Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate hochvermögende Kunden und entwickle individuelle Investmentstrategien.
- Unternehmen: DZ PRIVATBANK, führend im Private Banking und Fondsdienstleistungen.
- Vorteile: Flexible Arbeitszeiten, Weiterbildungsmöglichkeiten und Mitarbeitervergünstigungen.
- Weitere Informationen: Dynamisches Umfeld mit exzellenten Karrierechancen und einem starken Netzwerk.
- Warum dieser Job: Gestalte die Finanzzukunft von Unternehmerfamilien und erlebe spannende Herausforderungen.
- Qualifikationen: Abgeschlossenes Studium in Wirtschaft oder Finance und Erfahrung im Private Banking.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 61650 - 75350 € pro Jahr.
Über uns
Die DZ PRIVATBANK ist das Kompetenzcenter Private Banking sowie bedeutender Akteur für Fondsdienstleistungen und Kredite in allen Währungen innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken. Die DZ PRIVATBANK ist spezialisiert auf anspruchsvolle, individuelle Lösungen für Private-Banking-Kunden mit einem Leistungsspektrum von der klassischen Vermögensverwaltung über die Vermögensstrukturierung, Vermögensberatung, Finanz- und Vorsorgeplanung bis hin zu Stiftungsberatungen.
Was Sie erwartet
- Betreuung, Qualitätssicherung und Weiterentwicklung des Kompetenzzentrums "Strategische Kunden" über das gesamte Dienstleistungsspektrum (Vermögensanlage, Finanzierung, Vermögensstrukturierung, Generationenmanagement)
- Entwicklung individueller Investment- und Wealth-Management-Strategien
- Beratung zu liquiden und illiquiden Anlageklassen
- Einbindung von Private Equity, Private Debt, Immobilien, strukturierten Produkten und weiteren alternativen Investments
- Entwicklung von Finanzierungslösungen, insbesondere für Unternehmer und größere Vermögen
- Koordination von Spezialisten aus Investment Management, Financing, Estate Planning, Tax und Legal
- Begleitung komplexer Vermögenssituationen, beispielsweise Unternehmensverkäufe, Erbschaften oder Generationenwechsel
- Nachhaltige und individuelle Beratung von hochvermögenden Privatkunden und Unternehmerfamilien mit komplexen Vermögensverhältnissen als Spezialist rund um den Leistungskatalog "Strategische Kunden"
- Fachliche Verantwortung für die Entwicklung und Aufbereitung von Ideen, Vertriebsimpulsen und Trends rund um die verantworteten Themengebiete zur Förderung und Unterstützung der Kundenberater in der Kundenakquisition, -entwicklung, -bindung sowie bei der Hebung von Potentialen
- Aufbau und Pflege eines Netzwerks zu externen Spezialisten (Rechts- und Steuerberater, Notare, Behörden) und zu Spezialisten in der GFG und der DZ BANK Gruppe
- Übernahme von repräsentativen Tätigkeiten (z.B. bei Kundenveranstaltungen, Messen, Foren etc.) in der GFG in enger Abstimmung mit den verantwortlichen Vertriebsleitern
- Strategische Betreuung hochvermögender (Unternehmer-) Familienverbünde zur generationsübergreifenden Kundenbindung (Multi-Family-Office) gemeinsam mit den B2C-Kollegen
- Systematische Analyse der Kundenbedarfe und Wettbewerberangebote
- Koordination und Begleitung von projektbezogenen Investitionsvorhaben der jeweiligen Kundengruppe auf strategischer Ebene
- Definition und Weiterentwicklung der Lösungsangebote für Family Office Kunden (HNWI/UHNWI)
- Zentraler Ansprechpartner der jeweiligen Kundengruppe
- Erstellung von Lösungskonzepten für Kunden wie auch für Partnerbanken
- Fachliche Unterstützung der Kundenberater bei komplexen Fällen
- Unterstützung bei der Ausarbeitung von Ausschreibungen und Mystery-Shopping-Fällen (EliteReport, Fuchsbriefe etc.) mit Koordination des Portfoliomanagements
- Ausführung aller zugeordneten Tätigkeiten unter Einhaltung aller relevanten gesetzlichen, aufsichtsrechtlichen sowie internen Vorschriften (z.B. regulatorische Anforderungen, Organisationshandbücher/Weisungen und Arbeitsanweisungen)
Was Sie mitbringen
- Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium, vorzugsweise Wirtschaftswissenschaften, Finance oder vergleichbarer Abschluss
- Mehrjährige Erfahrung im Private Banking, Wealth Management, Investment Banking oder einem vergleichbaren Umfeld
- Nachweisbare Erfahrung in der Betreuung von HNWI/UHNWI-Kunden
- Sehr gute Kenntnisse der Kapitalmärkte und verschiedener Anlageklassen sowie fundierte Kenntnisse in Portfolio Management und Asset Allocation
- Sehr gute Kenntnisse der regulatorischen Anforderungen im Private Banking sowie Verständnis komplexer Finanzierungs- und Vermögensstrukturen
- Exzellente Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten
- Souveränes Auftreten auf Vorstandsebene sowie gegenüber diversen Stakeholdern bei sehr hoher Vertrauenswürdigkeit und Integrität
- Hohe Eigenmotivation und selbstständige Arbeitsweise
- Ausgeprägtes Beziehungsmanagement und Netzwerkfähigkeit sowie ein bestehendes belastbares Kunden- und Netzwerkpotenzial
- Unternehmerisches Denken und ausgeprägte Vertriebsorientierung
- Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich und überzeugend zu vermitteln
- Strategisches Denken und langfristige Perspektive
- Ausgeprägtes Gespür für die individuellen Bedürfnisse und Interessen des Kunden
Was wir Ihnen bieten:
- Flexible Arbeitszeitmodelle
- Grenznahe Bankstandorte
- Breites Weiterbildungsangebot
- Vereinbarkeit von Beruf und Familie
- Kostenlose Parkplätze
- Betriebliches Gesundheitsmanagement
- Mitarbeitervergünstigungen
- Jobticket
- Social Events
- Subventioniertes Betriebsrestaurant
Die Leistungen können je nach Standort und Beschäftigungsverhältnis variieren.
Berater Strategische Kunden (m|w|d) Arbeitgeber: DZ PRIVATBANK
Als Arbeitgeber bieten wir Ihnen die Möglichkeit, in einem dynamischen und innovativen Umfeld zu arbeiten, das auf Teamarbeit und kontinuierliche Weiterbildung setzt. Unsere Unternehmenskultur fördert den Austausch von Ideen und die persönliche Entwicklung, während wir gleichzeitig attraktive Benefits wie flexible Arbeitszeiten und ein modernes Arbeitsumfeld in einer zentralen Lage anbieten. Werden Sie Teil eines hochqualifizierten Teams, das gemeinsam an spannenden Projekten im Bankensektor arbeitet und Ihre Karriere auf das nächste Level hebt.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass du so Berater Strategische Kunden (m|w|d) erhalten könntest
✨Schau dir aktuelle Stellenmessen an!
In der Bankenbranche gibt's regelmäßig Karriere-Events und Messen. Nimm die Chance wahr, um direkt mit Unternehmen in Kontakt zu treten, die potenziell nach neuen Talenten wie dir suchen. So kannst du einen persönlichen Eindruck hinterlassen und dich vom Rest der Bewerber abheben!
✨Nutze Fachnetzwerke in der Finanzwelt
Schau dir spezielle Plattformen oder Gruppen an, die sich auf die Finanz- und Bankenbranche konzentrieren. Communities wie Xing oder relevante LinkedIn-Gruppen bieten oft Stellenangebote oder interne Empfehlungen an, die nicht auf den großen Jobbörsen zu finden sind.
✨Informiere dich über aktuelle Trends
Das Bankwesen verändert sich ständig, vor allem mit dem Aufkommen von FinTechs. Halte dich über neue Technologien und Trends auf dem Laufenden, damit du in Gesprächen mit Recruitern glänzen kannst. Es zeigt Leidenschaft und Engagement für das Feld!
✨Bewirb dich direkt über unsere Website
Hier bei StudySmarter haben wir viele wertvolle Ressourcen und Jobangebote im Bankwesen. Schau regelmäßig vorbei und bewirb dich direkt über unsere Plattform. So hast du die beste Chance auf den Job deiner Träume und bist immer auf dem neuesten Stand!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Berater Strategische Kunden (m|w|d) mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Hebe deine Qualifikationen hervor:Im Bankwesen sind quantitative Fähigkeiten und relevante Abschlüsse von großer Bedeutung. Stelle sicher, dass du deinen Hochschulabschluss in Wirtschaft, Finanzen oder einem ähnlichen Bereich klar und ansprechend in deinem Lebenslauf präsentierst. Eventuelle Zertifikate wie CFA oder Bankwesen-spezifische Schulungen können ebenfalls einen großen Pluspunkt darstellen!
Verwende konkrete Erfolge:Wenn du bereits Erfahrung im Bankbereich hast, zögere nicht, konkrete Ergebnisse in deinem Lebenslauf zu kommunizieren. Zeige, wie du zum Beispiel die Effizienz eines bestimmten Prozesses steigern oder zur Gewinnmaximierung deines vorherigen Unternehmens beitragen konntest. Zahlen sagen mehr als Worte!
Motivation klar kommunizieren:Da dies eine Vollzeitstelle ist, solltest du in deinem Bewerbungsschreiben deutlich machen, warum du gerade bei DZ PRIVATBANK arbeiten möchtest. Erkläre, was dich an der Bank und der Position als Berater Strategische Kunden (m|w|d) besonders interessiert und wie deine Ziele mit denen des Unternehmens übereinstimmen.
Netzwerk und Verbände nutzen:Im Bankwesen ist es oft hilfreich, Netzwerke zu nutzen. Erwähne in deinem Bewerbungsschreiben etwaige Verbindungen zu Branchenverbänden oder spezielle Netzwerke, zu denen du gehörst. Das zeigt nicht nur dein Engagement, sondern kann dir auch einen Vorteil verschaffen. Wenn du Begeisterung für den Sektor zeigen kannst, finden wir das super!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei DZ PRIVATBANK vorbereitet
✨Verstehe die Finanzinstrumente
Im Bankenbereich ist es super wichtig, ein gutes Verständnis für verschiedene Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen und Derivate zu haben. Bereite dich darauf vor, technische Fragen über deren Funktionsweise sowie die aktuellen Markttrends bei DZ PRIVATBANK zu beantworten.
✨Analytische Fähigkeiten zeigen
Stelle sicher, dass du deine analytischen Fähigkeiten durch konkrete Beispiele demonstrieren kannst. Bereite dich auf Fallstudien vor, die typischerweise in Interviews im Bankenbereich vorkommen. Zeige, wie du vergangene Probleme gelöst hast und welche Tools du dabei verwendet hast.
✨Erstelle ein starkes Portfolio
Auch wenn es sich um eine Vollzeitstelle handelt, kann ein Portfolio von Projekten oder Erfahrungen im Finanzbereich sehr hilfreich sein. Zeige deine theoretischen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen, um zu zeigen, was du für DZ PRIVATBANK leisten kannst.
✨Soft Skills im Fokus
Vergiss nicht, auch über deine Soft Skills zu sprechen! Teamarbeit und Kommunikationsfähigkeit sind im Bankenwesen unerlässlich. Bereite Anekdoten vor, die zeigen, wie du im Team gearbeitet hast oder schwierige Situationen mit Kunden gemeistert hast.
