Overview
In dieser Rolle betreuen Sie vermögende Privatkunden und Unternehmerfamilien, entwickeln individuelle Investment- und Wealth-Management-Strategien und koordinieren Experten über das Leistungsspektrum. Sie arbeiten eng mit Investment Management, Financing, Estate Planning, Tax und Legal zusammen, um komplexe Vermögenssituationen ganzheitlich zu begleiten. Sie bauen Netzwerke zu externen Spezialisten und Partnerbanken auf und tragen durch strategische Beratung zur Kundenakquise, -entwicklung und -bindung bei. Die Position bietet Gestaltungsspielraum in einer zentralen Rolle des Private Banking.
Verantwortungsbereiche
- Betreuung und Weiterentwicklung des Kompetenzzentrums Strategische Kunden über Vermögensanlage, Finanzierung und Generationenmanagement
- Entwicklung individueller Investment- und Wealth-Management-Strategien
- Beratung zu liquiden und illiquiden Anlageklassen sowie alternativen Investments
- Koordination von Spezialisten aus Investment Management, Financing, Estate Planning, Tax und Legal
- Begleitung komplexer Vermögenssituationen (Unternehmensverkäufe, Erbschaften, Generationswechsel)
- Aufbau eines Netzwerks zu externen Spezialisten und zur DZ BANK Gruppe
- Repräsentative Tätigkeiten bei Kundenveranstaltungen und Messen
- Strategische Betreuung hochvermögender Familienverbünde (Multi-Family-Office)
- Systematische Analyse von Kundenbedarf und Wettbewerbsangeboten
- Definition von Lösungen für Family Office Kunden (HNWI/UHNWI)
- Erstellung von Lösungskonzepten für Kunden und Partnerbanken
- Unterstützung der Berater bei komplexen Fällen und Ausschreibungen
- Einhaltung regulatorischer und interner Vorgaben
Zentrale Anforderungen
- Hochschulabschluss, vorzugsweise Wirtschaftswissenschaften oder Finance
- Mehrjährige Berufserfahrung im Private Banking, Wealth Management, Investment Banking oder vergleichbarem Umfeld
- Nachweisliche Betreuungserfahrung von HNWI/UHNWI-Kunden
- Sehr gute Kenntnisse der Kapitalmärkte und Asset Allocation
- Fundierte Kenntnisse regulatorischer Anforderungen im Private Banking
- Exzellente Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten
- Souveränes Auftreten auf Vorstandsebene und großes Vertrauensniveau
- Hohe Eigenmotivation und selbstständige Arbeitsweise
- Ausgeprägtes Beziehungsmanagement und Netzwerkfähigkeit
- Unternehmerisches Denken und Vertriebsorientierung
- Strategisches Denken und Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich zu vermitteln
- Gespür für individuelle Kundenbedürfnisse
- Kommunikationsstärke
- Beziehungsmanagement
- Eigenmotivation
- Kapitalmärkte und Anlageklassen
- Portfolio Management und Asset Allocation
- Finanzierungsstrukturen
Berater Strategische Kunden (m/w/d) in Wiesbaden Arbeitgeber: DZ Privatbank
Die DZ PRIVATBANK bietet Ihnen als Head of Operational Excellence (m/w/d) in Düsseldorf eine herausfordernde und verantwortungsvolle Position in einem dynamischen Umfeld. Hier profitieren Sie von einer offenen Unternehmenskultur, die Innovation und Zusammenarbeit fördert, sowie von umfangreichen Weiterbildungsmöglichkeiten zur persönlichen und beruflichen Entwicklung. Zudem erwartet Sie ein attraktives Vergütungspaket und die Möglichkeit, aktiv an der Gestaltung von Prozessen und Standards mitzuwirken, was Ihre Arbeit nicht nur bedeutungsvoll, sondern auch äußerst erfüllend macht.
