German Speaking Estate Planner (Hybrid)

Standort: Konstanz oder Radolfzell, Deutschland (Hybrid flexibel; min. 20% vor Ort)

Branche: Vermögensberatung & Regionale Finanzdienstleistungen

Vergütung: €80.000 – €95.000 brutto p.a. (Festgehalt, all-in)

Reiseanforderungen: 10–20% regionale Reisen (~100 km Radius für Kundenbesuche und Schulungen)

Über die Rolle

Wir gehen über traditionelle Finanzdienstleistungen hinaus, um die Komplexität für wohlhabende (HNW) Kunden zu reduzieren und eine Grundlage aus Vertrauen, Klarheit und langfristiger Sicherheit über Generationen hinweg zu schaffen. Als Estate Planner / Generation Manager in unserem Wealth Consulting-Team beraten Sie private Kunden und Familien in Bezug auf komplexe Nachfolgefragen, Vermögensübertragungen und intergenerationale Planung. Gemeinsam mit wichtigen Kundenberatern bearbeiten Sie anspruchsvolle Mandate (~50 Fälle p.a.) und gestalten aktiv den Ausbau unserer regionalen Estate Planning-Praxis.

Wir schätzen vielfältige berufliche Hintergründe – egal, ob Sie aus der Vermögensverwaltung, Family Offices oder der Finanzplanung kommen, wir bieten die Plattform und finanzieren alle erforderlichen spezialisierten Zertifizierungen vollständig.

Wesentliche Verantwortlichkeiten

• Strategische Beratung: Bereitstellung von strukturierten Nachlass- und Nachfolgeplanungen für HNW-Kunden, die auf mehrgenerationale Ziele zugeschnitten sind.
• Strukturierungslösungen: Identifizierung rechtlicher, steuerlicher und organisatorischer Rahmenbedingungen – einschließlich Stiftungen, Geschenken und Vermögensübertragungen zur Optimierung des langfristigen Vermögenserhalts.
• Gemeinsame Kundenbetreuung: Direkte Zusammenarbeit mit Private Banking und Vermögensberatern bei komplexen, hochpreisigen Kundenfällen.
• Geschäftsentwicklung: Förderung von honorarbasierten Beratungsumsätzen und Erweiterung des Anteils an den Schlüsselportfolios der Kunden.
• Prozessinnovation: Beitrag strategischer Ideen, moderner Werkzeuge und neuer Impulse zur Weiterentwicklung des Angebots und des Beratungsrahmens der Geschäftseinheit.

Anforderungen

Must-Haves:

• Relevante Erfahrung: 2–3+ Jahre Erfahrung in der Vermögensstrukturierung, Nachfolgeplanung, Private Banking, Vermögensverwaltung, Finanzplanung oder in einem Family Office-Umfeld.
• Fachkenntnisse: Solides Grundverständnis für Vermögenserhalt, Vermögensübertragungsstrukturen oder deutsche Erbschafts-/Steuerkonzepte.
• Soft Skills & Artikulation: C1+ fließendes Deutsch mit außergewöhnlicher Empathie, diplomatischer Sensibilität und starken Kommunikationsfähigkeiten für emotionale Familiendiskussionen.
• Entwicklungsbereitschaft: Motivation zur Absolvierung spezialisierter Zertifizierungen (z.B. Certified Estate/Financial Planner), die vollständig von der Firma organisiert und finanziert werden.
• Präsenz am Standort: Fähigkeit, hybrid in der Region Bodensee zu arbeiten und lokale Kundenbesuche durchzuführen.

Nice-to-Haves:

• Abgeschlossene Bankausbildung (Bankkaufmann), Studium der Rechtswissenschaften, Finanzen oder Wirtschaft oder bestehende Zertifizierungen als Estate Planner.
• Erfahrung mit MS 365 und digitalen Finanz-/Nachlassplanungswerkzeugen.

Was wir bieten

• Wettbewerbsfähige feste Vergütung: €80.000 – €95.000 All-in-Gehalt ohne variablen Druck.
• Bezahlte berufliche Weiterbildung: Vollständige Deckung und Finanzierung für formale Estate/Financial Planner-Zertifizierungen bei Eintritt.
• Modernes Arbeitsumfeld: Flexibles hybrides Modell, 39-Stunden-Woche und 30,5 Tage bezahlter Urlaub.
• Hohe Wirkung & Eigenverantwortung: Autonomie zur Gestaltung einer wachsenden Beratungseinheit innerhalb einer starken, wachsenden regionalen Institution, die nicht-lineare Karrierehintergründe willkommen heißt.
• Umfassende Vorteile: Zugang zu Wellpass, Job-Rad, modernen Kollaborationstools und einem interdisziplinären Beratungsnetzwerk.