WEALTH PLANNER (H/F)

Dans le cadre du développement de ses activités de banque privée internationale, notre établissement souhaite renforcer son équipe Wealth Planning par le recrutement d’un(e) Wealth Planner expérimenté(e), spécialisé(e) dans la clientèle britannique et les structures patrimoniales complexes, notamment les trusts. Le/la titulaire du poste intégrera l’équipe Wealth Planning afin d’accompagner les banquiers privés et leur clientèle dans la conception, la structuration et la mise en œuvre de stratégies patrimoniales transfrontalières.

Cette fonction s’adresse à un professionnel confirmé bénéficiant d’une expertise reconnue en matière de planification patrimoniale applicable au marché britannique, aux trusts ainsi qu’aux problématiques de fiscalité internationale concernant les clients britanniques ou présentant des liens avec le Royaume-Uni. La fonction Wealth Planning est organisée au niveau du Groupe, offrant une plateforme d’expertise internationale ainsi qu’un cadre de collaboration étroit entre les différentes entités.

À ce titre, le/la Wealth Planner rejoindra une équipe de spécialistes travaillant en coordination avec les autres Wealth Planners du Groupe afin de favoriser le partage des connaissances, le développement de solutions patrimoniales innovantes et la mise en œuvre d’une approche harmonisée auprès de la clientèle internationale. Le poste offre également l’opportunité de collaborer régulièrement avec les banquiers privés, les spécialistes produits et les experts des différentes entités du Groupe, permettant une exposition à une clientèle diversifiée, à des problématiques patrimoniales complexes ainsi qu’à de nombreuses opportunités de développement à l’échelle internationale.

Missions principales :

• Conseil patrimonial et structuration
• Expertise marché UK
• Support aux équipes de banque privée
• Collaboration Groupe
• Réseau de partenaires externes
• Gouvernance et conformité
• Rédaction d’infotax de publications à destination interne/externe et préparation de modules de formation thématiques.

Accompagner les clients privés, entrepreneurs, familles internationales et UHNWI, conseiller sur les trusts et structures patrimoniales, participer aux rendez-vous clients, être orienté solutions, animer des formations internes et contribuer aux standards Wealth Planning du Groupe.

Profil recherché :

• Diplôme universitaire en droit, fiscalité, finance ou domaine équivalent.
• Formation complémentaire en planification patrimoniale internationale fortement appréciée.
• Qualification de Solicitor (Angleterre et Pays de Galles) appréciée.
• Qualification TEP obligatoire.
• Membre actif STEP.
• Minimum 10 ans d’expérience en Wealth Planning, Private Client, Trust Advisory ou Family Office.
• Expertise démontrée en trusts de droit anglais et problématiques patrimoniales britanniques.
• Expérience confirmée auprès d’une clientèle UHNW internationale.
• Excellente maîtrise du droit des trusts.
• Solides connaissances de la fiscalité britannique.
• Bonne compréhension des réglementations suisses et internationales.
• Capacité à gérer des situations patrimoniales complexes et transfrontalières.
• Excellentes capacités d’analyse et de synthèse.
• Sens élevé du conseil et de la relation client.
• Forte crédibilité technique.
• Esprit entrepreneurial et orientation développement commercial.
• Anglais & Français : indispensable.

Ce que nous offrons :

• Une fonction stratégique au sein d’une organisation Wealth Planning intégrée à l’échelle du Groupe.
• Une collaboration étroite avec un réseau international de Wealth Planners, fiscalistes et spécialistes patrimoniaux.
• Une interaction régulière avec les banquiers privés et experts des différentes entités du Groupe.
• Une exposition à des projets patrimoniaux complexes impliquant plusieurs juridictions.
• La possibilité de contribuer au développement des standards et de l’expertise Wealth Planning à l’échelle du Groupe.
• Un environnement stimulant favorisant l’excellence, l’innovation patrimoniale et le développement professionnel.