Konzeptberater

Unternehmensbeschreibung

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Rollenbeschreibung

Als Konzeptberater:in bei der EFS Euro Finanz Service Vermittlungs AG unterstützen Sie Kund:innen bei der Analyse ihrer finanziellen Situation und erarbeiten maßgeschneiderte Konzepte zur Erreichung ihrer finanziellen Ziele. Zu Ihren täglichen Aufgaben gehören die Beratung von Kund:innen, die Erstellung von Strategien und individuellen Finanzlösungen sowie die regelmäßige Durchführung von Gesprächen und Nachverfolgungen. Diese Teilzeitstelle ist vor Ort und befindet sich in Bad Kreuznach.

Qualifikationen

• Kommunikation und Beratung: Sie verfügen über starke kommunikative Fähigkeiten, um komplexe finanzielle Sachverhalte verständlich zu erklären und eine vertrauensvolle Kundenbeziehung aufzubauen.
• Planung und Analyse: Erfahrung in der Analyse finanzieller Daten sowie der Entwicklung nachhaltiger und individuell angepasster Finanzstrategien ist von Vorteil.
• Fachwissen in Finanzdienstleistungen: Kenntnisse zu Finanzprodukten und -dienstleistungen sowie ein allgemeines Verständnis von wirtschaftlichen Zusammenhängen sind wichtig.
• Darüber hinaus sind analytische Fähigkeiten, Teamfähigkeit, Empathie und eine hohe Kundenorientierung von großem Vorteil. Eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ein Studium im Bereich Wirtschaft/Finanzen wird bevorzugt.