Auf einen Blick
- Aufgaben: Begleite Kunden bei der Entwicklung individueller Finanzstrategien und analysiere deren Vermögenssituation.
- Unternehmen: Elevana Brokerage, ein innovatives Unternehmen im Finanzsektor.
- Vorteile: Hybrides Arbeitsmodell, flexible Arbeitszeiten und Weiterbildungsmöglichkeiten.
- Weitere Informationen: Tolle Karrierechancen in einem unterstützenden und kollegialen Umfeld.
- Warum dieser Job: Gestalte die finanzielle Zukunft von Kunden und arbeite in einem dynamischen Team.
- Qualifikationen: AFA-Zertifizierung und Erfahrung in der Finanzberatung erforderlich.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 50000 - 70000 € pro Jahr.
Description du poste En tant que Conseiller financier – Titulaire AFA au sein d’Elevana brokerage, vous accompagnez une clientèle diversifiée dans la définition et la mise en œuvre de stratégies financières adaptées à leurs objectifs.
Au quotidien, vous analysez la situation patrimoniale des client·e·s, élaborez des plans personnalisés, présentez des recommandations claires et assurez un suivi régulier des solutions mises en place.
Vous coordonnez les différentes étapes de la relation de conseil, de la prise de contact à la revue périodique, en veillant au respect des exigences réglementaires AFA et des standards éthiques de la profession.
Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres expert·e·s d’Elevana brokerage afin d’optimiser les solutions proposées.
Ce poste à temps plein est hybride, basé à Genève, avec une partie du travail réalisable à domicile.
Planification financière et retraite : Maîtrise de la Financial Planning et du Retirement Planning pour élaborer des stratégies de long terme adaptées aux besoins individuels.
Finance et investissements : Solides compétences en Finance et Investments pour analyser les marchés, sélectionner des produits pertinents et optimiser les portefeuilles.
Conseil financier : Expérience confirmée en Financial Advisory pour expliquer les options de manière accessible, accompagner la prise de décision et assurer un suivi de qualité.
Titulaire AFA : Certification AFA obligatoire, excellente compréhension du cadre réglementaire suisse et des règles de conformité liées au conseil financier.
Compétences complémentaires : Aisance relationnelle, capacité d’écoute, forte orientation client, rigueur analytique, maîtrise des outils numériques de gestion financière, bonne communication écrite et orale en français #J-18808-Ljbffr
Conseiller financier - Titulaire AFA Arbeitgeber: Elevana brokerage
Elevana Brokerage ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern die Möglichkeit bietet, in einem dynamischen und unterstützenden Umfeld zu arbeiten. Mit einem hybriden Arbeitsmodell in Genf fördern wir eine ausgewogene Work-Life-Balance und bieten zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten, um das berufliche Wachstum zu unterstützen. Unsere Unternehmenskultur legt Wert auf Teamarbeit und ethische Standards, was es zu einem bedeutungsvollen Arbeitsplatz für Finanzberater macht.
