Auf einen Blick
- Aufgaben: Verantworte die Erstellung und Qualitätssicherung von Reportings und Produktunterlagen.
- Unternehmen: Unabhängige Vermögensverwaltung in Zürich mit innovativem Team.
- Vorteile: Gestaltungsspielraum, enge Zusammenarbeit und Entwicklungsmöglichkeiten.
- Weitere Informationen: Hohe Dienstleistungsorientierung und Freude an interdisziplinärer Zusammenarbeit.
- Warum dieser Job: Sei Teil eines dynamischen Teams und gestalte innovative Investmentlösungen.
- Qualifikationen: 3-5 Jahre Erfahrung im Asset Management und fundierte Kenntnisse in Finanzprodukten.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 51525 - 62975 € pro Jahr.
Unsere Kundin ist eine unabhängige und spezialisierte institutionelle Vermögensverwaltung in der Stadt Zürich. Zur Verstärkung des Produktteams suchen wir eine(n) Fachspezialist(in) mit fundiertem Investmentverständnis und ausgeprägter Umsetzungsstärke.
Deine Rolle:
- Im täglichen Geschäft stellst du sicher, dass Reportings, Produktunterlagen, Kundenanfragen und RFP-/DDQ-Prozesse fachlich korrekt, konsistent und termingerecht bearbeitet werden.
- Als Produkt Spezialist übernimmst du eigenständig zentrale Aufgaben an der Schnittstelle zwischen Portfoliomanagement, Vertrieb, Marketing, Legal/Compliance und unseren Kunden.
- Du koordinierst die relevanten Anspruchsgruppen, setzt klare Qualitätsstandards und entwickelst Prozesse und Inhalte kontinuierlich weiter.
- Du bringst komplexe Investmentstrategien verständlich auf den Punkt und unterstützt Vertrieb und Portfoliomanagement in ausgewählten Kundensituationen.
Was du bewegst:
- Produktmanagement & Tagesgeschäft: Du verantwortest die Erstellung, Koordination und Qualitätssicherung regelmäßiger Reportings für interne und externe Anspruchsgruppen.
- Du bewirtschaftest und entwickelst Produktunterlagen wie Präsentationen, Factsheets, RFP-Inhalte sowie rechtliche und regulatorische Dokumente laufend weiter.
- Du bist eine zentrale Anlaufstelle für produktbezogene Kundenanfragen aus den Vertriebseinheiten und koordinierst die erforderlichen Beiträge mit den zuständigen Fachbereichen.
- Du steuerst RFP-, DDQ- und Beauty-Contest-Prozesse eigenständig - vom Kick-off über die inhaltliche Abstimmung bis zur termingerechten Einreichung.
- Du erstellst Spezialauswertungen und Analysen zu Produkten, Portfolios, Performance und Risiken und bereitest die Ergebnisse adressatengerecht auf.
- Du erstellst und aktualisierst Präsentationen für Kundentermine, Roadshows, Due-Diligence-Gespräche, Webinare und Investorenveranstaltungen.
- Du koordinierst produktbezogene Inhalte wie Marktkommentare, Investment Updates und weitere vertriebsunterstützende Unterlagen.
- Du übernimmst Support- und Koordinationsaufgaben rund um Nachhaltigkeit, produktbezogene Datenanforderungen und entsprechende Kundenfragebögen.
- Du identifizierst Automatisierungs- und Optimierungspotenziale im täglichen Arbeitsablauf und setzt Verbesserungen mithilfe moderner Technologien und Tools pragmatisch um.
- Du übernimmst Verantwortung in teamübergreifenden Projekten und sorgst für eine verlässliche Umsetzung im laufenden Betrieb.
Investment- und Kundenunterstützung:
- Du erklärst Anlagestrategien, Portfoliopositionierung, Performance und Risiken klar, präzise und zielgruppengerecht.
- Du unterstützt Vertrieb und Portfoliomanagement in Kundenterminen, Pitches, Due-Diligence-Gesprächen und ausgewählten Investorenveranstaltungen.
- Du entwickelst überzeugende Investment Stories und stellst sicher, dass die Kernaussagen über alle Kunden- und Produktunterlagen hinweg konsistent sind.
- Du bringst Kundenfeedback, regulatorische Anforderungen und Markttrends strukturiert in die Weiterentwicklung unserer Produkte und Investmentlösungen ein.
Was du mitbringst:
- Mehrjährige Berufserfahrung (ca. 3-5 Jahre) im Asset Management, idealerweise im Produktmanagement, als Investment beziehungsweise Produkt Spezialist oder in einer vergleichbaren Schnittstellenfunktion.
- Fundierte Kenntnisse von Anlageprodukten, Fondsstrukturen, Kapitalmärkten sowie von Performance- und Risikokennzahlen.
- Nachgewiesene Erfahrung im selbstständigen Erstellen und Koordinieren von Reportings, Produktunterlagen, Präsentationen sowie RFP-/DDQ-Dokumentationen.
- Die Fähigkeit, mehrere parallele Aufgaben und wiederkehrende Fristen im Tagesgeschäft verlässlich zu steuern und dabei einen hohen Qualitätsstandard sicherzustellen.
- Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und die Fähigkeit, komplexe Investmentthemen verständlich, präzise und überzeugend zu vermitteln.
- Eine strukturierte, selbstständige und lösungsorientierte Arbeitsweise sowie ein ausgeprägter Qualitätsanspruch mit Blick fürs Detail.
- Hohe Dienstleistungsorientierung, Verbindlichkeit und ein souveränes Auftreten gegenüber internen und externen Anspruchsgruppen.
- Sehr gute Kenntnisse in MS Office, insbesondere PowerPoint und Excel, sowie eine hohe Affinität zu digitalen Tools, Automatisierung und neuen Technologien.
- Ein abgeschlossenes Studium in Finanzwirtschaft, Betriebswirtschaftslehre oder eine gleichwertige Hochschulausbildung.
- CFA, CIIA oder eine vergleichbare Qualifikation ist von Vorteil, aber keine Voraussetzung.
- Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift (mind. C1).
- Teamgeist, Eigeninitiative, Pragmatismus und Freude an der Zusammenarbeit über Fachbereiche hinweg.
Was dich erwartet:
- Eine verantwortungsvolle Schlüsselrolle im täglichen Produktgeschäft mit engem Austausch zu Portfoliomanagement, Vertrieb, Marketing und weiteren Fachbereichen.
- Viel Gestaltungsspielraum und die Möglichkeit, Prozesse zu optimieren.
Produkt Spezialist (m/w/d , 100% in Zürich Arbeitgeber: elivate GmbH
Unsere Kundin bietet eine dynamische und unterstützende Arbeitsumgebung in der pulsierenden Stadt Zürich, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Fähigkeiten im Risikomanagement weiterzuentwickeln. Mit einem klaren Fokus auf Teamarbeit und individueller Förderung profitieren Sie von umfangreichen Weiterbildungsmöglichkeiten und einer flexiblen Unternehmenskultur, die Innovation und Eigeninitiative schätzt. Die zentrale Lage und attraktiven Anstellungsbedingungen machen diese Position besonders reizvoll für Fachkräfte, die eine sinnstiftende Karriere im Asset Management anstreben.
StudySmarter Expertenrat🤫
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✨Nutze Finanz-Communities!
Tauch ein in Finanz-Communities auf LinkedIn oder in speziellen Foren, wo Investment-Profis sich austauschen. Da kannst du nicht nur wertvolle Insights gewinnen, sondern auch direkt Kontakte knüpfen, die dir bei deiner Bewerbung bei elivate GmbH helfen können.
✨Zertifizierungen nicht vergessen!
Wenn du im Investment-Bereich durchstarten willst, kann eine Zertifizierung wie CFA oder CFP einen großen Unterschied machen. Sie zeigt, dass du ernsthaft an deinem Fach interessiert bist und hebt dich von anderen Bewerbern ab!
✨Networking-Events besuchen!
Halte Ausschau nach Networking-Events oder Messen, die sich auf Investment konzentrieren. Diese bieten dir die Möglichkeit, direkt mit Vertretern von elivate GmbH und anderen Firmen ins Gespräch zu kommen und deine Fragen direkt zu klären!
✨Bewerbung über unsere Seite!
Wenn du eine Vollzeitstelle im Investment-Bereich suchst, achte darauf, dich direkt über unsere Website bei elivate GmbH zu bewerben. Dort kannst du alle relevanten Informationen zur Stelle und zum Unternehmen finden und dich optimal präsentieren.
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Produkt Spezialist (m/w/d , 100% in Zürich mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Betone deine Qualifikationen:Im Investment-Bereich sind spezifische Qualifikationen wie Abschlüsse in BWL, Finanzen oder Wirtschaft sehr wichtig. Vergiss nicht, diese deutlich in deinem Lebenslauf anzugeben und, falls du zusätzliche Zertifikate wie CFA oder ähnliche hast, diese ebenfalls hervorzuheben.
Quantifiziere deine Erfolge:Arbeitgeber im Investment-Sektor lieben Zahlen! Wenn du relevante Praktika oder vorherige Erfahrungen hast, versuche deine Erfolge, etwa durch Renditen oder betriebliche Einsparungen, konkret in Zahlen auszudrücken. Das gibt deinem Lebenslauf mehr Gewicht.
Persönliche Motivation im Anschreiben:Da du dich für eine Vollzeitstelle bewirbst, solltest du in deinem Anschreiben deutlich machen, was dich für das Investment-Feld begeistert. Betone, wie du dich weiterentwickeln und zum Wachstum von elivate GmbH beitragen willst – zeig uns deine Leidenschaft!
Nutze unsere Website für die Bewerbung:Um sicherzustellen, dass deine Bewerbung alle relevanten Informationen enthält, empfehlen wir dir, dich direkt über unsere Website zu bewerben. Dort kannst du dir sicher sein, dass alle notwendigen Unterlagen richtig eingereicht werden. Viel Erfolg!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei elivate GmbH vorbereitet
✨Zahlen sind dein bester Freund
Im Investmentbereich wird viel Wert auf Zahlen und Analysen gelegt. Sei vorbereitet auf technische Fragen zu finanziellen Modellen oder Marktanalysen. Vielleicht wirst du sogar gebeten, ein Beispiel für eine Bewertung oder eine Risikoanalyse vorzustellen – also mach dich mit diesen Konzepten vertraut!
✨Mach deinen Lebenslauf zum Star
Für eine Vollzeitstelle im Investment ist es wichtig, dass dein Lebenslauf nicht nur deine fachlichen Qualifikationen, sondern auch praktische Erfahrungen zeigt. Hattest du Praktika oder Projekte, die deine analytischen Fähigkeiten unter Beweis gestellt haben? Überlege dir, welche Erfolge du hervorheben kannst, um Eindruck zu schinden.
✨Case Studies sind der Schlüssel
Im Interview könnte es vorkommen, dass du Case Studies lösen musst. Mach dich mit typischen Fragestellungen aus dem Investmentbereich vertraut und übe, wie du deine Überlegungen strukturiert darlegst. Die Fähigkeit, logisch zu denken und Lösungen zu präsentieren, wird hier stark bewertet.
✨Fragen zur Unternehmensstrategie vorbereiten
Zeige dein Interesse an elivate GmbH und bereite gezielte Fragen zur Unternehmensstrategie und den aktuellen Marktbedingungen vor. Das zeigt, dass du nicht nur ein offenes Ohr für die Branche hast, sondern auch bereit bist, dich mit den Herausforderungen des Unternehmens auseinanderzusetzen.
