Private Wealth Advisor - Miami/Orlando Florida

Unsere Vision für die Zukunft basiert auf der Idee, dass die Transformation finanzieller Leben beginnt, indem wir unseren Mitarbeitern die Freiheit geben, ihr eigenes Leben zu transformieren. Wir haben ein flexibles Arbeitsumfeld und fließende Karrierewege. Wir fördern nicht nur, sondern feiern auch die interne Mobilität. Wir erkennen auch die Bedeutung von Zweck, Wohlbefinden und Work-Life-Balance an. Innerhalb von Empower und unseren Gemeinschaften arbeiten wir hart daran, ein einladendes und integratives Umfeld zu schaffen, und unsere Mitarbeiter widmen Tausende von Stunden dem Ehrenamt für die Anliegen, die ihnen am meisten am Herzen liegen. Gestalten Sie Ihren eigenen Weg und entwickeln Sie Ihre Karriere, während Sie mehr Kunden helfen, finanzielle Freiheit zu erreichen. Empower Yourself.

Der ideale Kandidat muss in Miami oder Orlando, Florida, ansässig sein und bereit sein, remote zu arbeiten, aber bei Bedarf persönlich mit Kunden zu treffen. Der Private Wealth Advisor wird ein wesentlicher Bestandteil eines engagierten Client-Practice-Teams sein, das Empower-Kunden betreut. In Partnerschaft mit dem Practice Lead und dem Client Experience Specialist bietet der Wealth Advisor hochgradig personalisierte Unterstützung für unsere Kunden. Der Fokus liegt auf dem Beziehungsmanagement und der Durchführung durchdachter, strategischer Planungsgespräche in Ihrem Fachgebiet. Koordinieren Sie laufende Finanzüberprüfungen, unterstützen Sie die Durchführung von Planungsaktionen und helfen Sie dabei, Möglichkeiten zur Vertiefung von Beziehungen und zur Erweiterung des Portfolios innerhalb einer Elite-Kundenbasis zu identifizieren.

Was Sie tun werden:

• Bereitstellung eines erstklassigen Kundenerlebnisses durch proaktive und reaktive Kundenengagements im Zusammenhang mit Kunden-Onboarding, Finanzplanung und Investorenschulung.
• Führen Sie Kunden durch ein optimales Erlebnis durch effektives Management von Outreach-Kampagnen und Finanzplanungsmeilensteinen.
• Kundenbeziehungsmanagement: Zusammenarbeit mit Ihrem Beratungsteam, um starke langfristige Beziehungen zu hochgeschätzten Kunden aufzubauen und zu pflegen.
• Finanzplanung & Analyse: Bereitstellung umfassender Finanzplanungsdienste, die auf die individuellen Bedürfnisse und Ziele der Kunden zugeschnitten sind.
• Investmentmanagement: Empfehlen, Implementieren und Überprüfen von Anlagestrategien, die mit der Risikobereitschaft und den finanziellen Zielen der Kunden übereinstimmen.
• Verfolgen von Markttrends, wirtschaftlichen Bedingungen und regulatorischen Änderungen, die Investitionen beeinflussen.
• Unterstützung bei monatlichen Prüfungsüberprüfungen in Zusammenarbeit mit verschiedenen internen Stakeholdern.
• Zusammenarbeit mit dem Portfolio-Management zur Förderung der Beziehungsfreigabe, Verwaltung von Anpassungen und Berücksichtigung von Kundenanfragen.

Was Sie mitbringen:

• Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft oder einem verwandten Bereich oder gleichwertige Erfahrung.
• 5+ Jahre relevante Berufserfahrung im Finanzdienstleistungsbereich und in der Kundenbetreuung.
• Nachgewiesenes Wissen über Vermögensverwaltungsstrategien, Finanzplanung, Steuer- und Einkommensoptimierung sowie Nachlassplanung.
• Ausgezeichnete mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten, einschließlich Präsentationsfähigkeiten.
• Detailorientiert bei gleichzeitiger Verwaltung mehrerer zeitkritischer Aufgaben.
• Proaktiver Selbststarter, starkes situatives Bewusstsein und ausgeprägte organisatorische Fähigkeiten.
• Außergewöhnlich in der Durchführung effektiver Kundenberatungen – immer gelassen, professionell und geschickt im Aufbau von Vertrauen und langfristigen Kundenbeziehungen.
• FINRA Series 65 erforderlich.
• FINRA-Fingerabdruck erforderlich bei Einstellung.

Was Sie von anderen abhebt:

• CFP bevorzugt.
• Versiert in oder schnell lernfähig in: Microsoft Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Salesforce, NetX360 und anderen proprietären und Aufzeichnungssystemen.

Wir bieten eine Vielzahl von vielfältigen und integrativen Vorteilen, unabhängig davon, wo Sie sich in Ihrer Karriere befinden. Wir glauben, dass die Bereitstellung der Mittel für unsere Mitarbeiter, um ein gesundes, ausgewogenes Leben zu führen, zu den bestmöglichen Arbeitsleistungen führt.

• Medizinische, zahnärztliche, augenärztliche und Lebensversicherung.
• Altersvorsorge – 401(k)-Plan mit großzügigen Unternehmensbeiträgen (bis zu 6%), Finanzberatungsdiensten, potenziellen unternehmensseitigen Beiträgen und einer breiten Auswahl an Investitionen.
• Studiengebührenrückerstattung bis zu 5.250 USD/Jahr.
• Business-Casual-Umgebung, die die Option umfasst, Jeans zu tragen.
• Großzügige bezahlte Freizeit ab Einstellung – einschließlich eines Programms für bezahlte Freizeit sowie zehn bezahlter Feiertage und drei flexible Feiertage pro Kalenderjahr.
• Bezahlte Freiwilligenzeit – 16 Stunden pro Kalenderjahr.
• Programme für Abwesenheit – einschließlich bezahlter Elternzeit, bezahlter Kurz- und Langzeitbehinderung sowie Familien- und Krankenurlaub (FMLA).
• Business Resource Groups (BRGs) – BRGs fördern Inklusion und Zusammenarbeit in unserem Unternehmen intern und in den Gemeinschaften, in denen wir leben, arbeiten und spielen. BRGs stehen allen offen.

Basisgehaltsspanne: 87.400,00 - 123.400,00 USD. Die oben angegebene Gehaltsspanne zeigt die typische Mindest- bis Höchstgehaltsspanne für diese Position am angegebenen Standort. Nicht-Verkaufspositionen haben die Möglichkeit, an einem Bonusprogramm teilzunehmen. Verkaufspositionen sind berechtigt für Verkaufsanreize und in einigen Fällen einen Bonusplan, wobei die Gesamtkompensation je nach individueller Leistung weit über dem Grundgehalt liegen kann. Die tatsächliche angebotene Vergütung kann je nach geografischem Standort, Berufserfahrung, Ausbildung, Lizenzanforderungen und/oder Fähigkeitsniveau von der veröffentlichten Einstellspanne abweichen und wird zum Zeitpunkt des Angebots finalisiert.

Wir sind ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit bietet. Wir sind ein drogenfreier Arbeitsplatz und haben uns der Vielfalt verpflichtet. Alle Personen, unabhängig von persönlichen Merkmalen, werden ermutigt, sich zu bewerben. Alle qualifizierten Bewerber erhalten ohne Rücksicht auf Alter (40 und älter), Rasse, Hautfarbe, nationale Herkunft, Abstammung, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität, Geschlechtsausdruck, Familienstand, Schwangerschaft, Religion, körperliche oder geistige Behinderung, Militär- oder Veteranenstatus, genetische Informationen oder einen anderen Status, der durch geltendes staatliches oder lokales Recht geschützt ist, Berücksichtigung für eine Anstellung.

Für Remote- und Hybridpositionen müssen Sie eine zuverlässige Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung mit einer kabelgebundenen Verbindung sowie einen Platz in Ihrem Zuhause zur Verfügung stellen, um mit minimalen Störungen zu arbeiten. Sie müssen eine zuverlässige Verbindung von einem Internetdienstanbieter haben, der Glasfaser-, Kabel- oder DSL-Internet anbietet. Andere notwendige Computergeräte werden bereitgestellt. Möglicherweise müssen Sie ins Büro kommen, wenn Sie keine angemessene Arbeitsumgebung zu Hause und die erforderliche Internetverbindung haben.