Strategic Retirement Plan Advisor- Indianapolis

Unsere Vision für die Zukunft basiert auf der Idee, dass die Transformation finanzieller Lebensweisen beginnt, indem wir unseren Mitarbeitern die Freiheit geben, ihre eigenen zu transformieren. Wir haben ein flexibles Arbeitsumfeld und fließende Karrierewege. Wir fördern nicht nur, sondern feiern auch die interne Mobilität. Wir erkennen auch die Bedeutung von Zweck, Wohlbefinden und Work-Life-Balance an. Innerhalb von Empower und unseren Gemeinschaften arbeiten wir hart daran, ein einladendes und integratives Umfeld zu schaffen, und unsere Mitarbeiter widmen Tausende von Stunden dem Ehrenamt für die Anliegen, die ihnen am meisten am Herzen liegen. Gestalten Sie Ihren eigenen Weg und entwickeln Sie Ihre Karriere, während Sie mehr Kunden helfen, finanzielle Freiheit zu erreichen. Empower Yourself.

Der Strategic Retirement Plan Advisor leitet Einzelpersonen in einem arbeitgeberfinanzierten Rentenplan zu langfristigem finanziellen Erfolg, indem er personalisierte Beratung in allen Aspekten ihres finanziellen Lebens bietet. Durch die Nutzung datengestützter Erkenntnisse und der proprietären Tools von Empower führt der Berater umfassende Finanzbewertungen durch, entwickelt maßgeschneiderte Investitions- und Rentenstrategien und hilft den Teilnehmern, selbstbewusste, informierte Entscheidungen zu treffen. Diese Rolle unterstützt sowohl persönliche als auch virtuelle Beratungen in einem zugewiesenen Gebiet – geografisch und/oder kundenbasiert – und erfüllt die Erwartungen an den Kundenservice sowie die Geschäftsziele.

Was Sie tun werden:

• Führen Sie eingehende Beratungsgespräche zur Bewertung der finanziellen Gesundheit der Teilnehmer, einschließlich der Bereitschaft zur Altersvorsorge, des Investitionsmanagements, der Haushaltsfinanzplanung und des allgemeinen finanziellen Wohlstands.
• Nutzen Sie proprietäre Finanzplanungssoftware, um detaillierte Investitionsüberprüfungen und objektive Empfehlungen zu liefern, die auf die Ziele und Risikotoleranz der Teilnehmer zugeschnitten sind.
• Individualisieren und implementieren Sie umsetzbare Finanzpläne mithilfe analytischer Tools zur Identifizierung von Bedürfnissen und folgen Sie nach, um langfristige Verhaltensänderungen im Finanzbereich zu fördern.
• Leiten Sie Einzelberatungen und Gruppenschulungen, sowohl virtuell als auch persönlich, zu Themen wie Altersvorsorgeplanung, Grundlagen des Investierens und bewährte Praktiken für finanzielles Wohlbefinden.
• Dokumentieren Sie Teilnehmerinteraktionen, Ratschläge und Empfehlungen in Salesforce; stellen Sie die Einhaltung und konsistente Nachverfolgungsstrategien sicher.
• Erreichen Sie messbare Ergebnisse, indem Sie die Service-Level-Vereinbarungen (SLAs), die Erwartungen der Kunden und die jährlichen Leistungsziele erfüllen oder übertreffen.
• Aufbauen und Pflegen strategischer Partnerschaften intern (z.B. Client Relationship Managers, Customer Care, Kommunikations- und Marketingteams) und extern (z.B. HR- und Leistungskoordinatoren innerhalb von Arbeitgebergruppen).
• Zusammenarbeiten mit Empower Personal Wealth, um Teilnehmer zu verweisen, deren Bedürfnisse mit den Lösungen von Empower im Bereich Vermögensverwaltung übereinstimmen.

Was Sie mitbringen:

• Bevorzugt Bachelor-Abschluss oder gleichwertige Erfahrung.
• Über 7 Jahre relevante Erfahrung im Finanzdienstleistungsbereich.
• FINRA Series 6, 63 und 65 Registrierungen erforderlich.
• Starke zwischenmenschliche, kommunikative und Präsentationsfähigkeiten.
• Strategischer Denker mit der Fähigkeit, unabhängig zu arbeiten und ein persönliches Geschäftsbuch zu verwalten.
• Tiefes Verständnis von beitragsorientierten Plänen, Prinzipien der Finanzplanung und Themen des Investitionsmanagements.
• Bereitschaft zu reisen, wenn nötig (bis zu 50%).
• FINRA-Fingerabdruck erforderlich bei Einstellung.

Was Sie von uns erwarten können:

• Ein umfangreiches und inklusives Angebot an Leistungen, unabhängig davon, wo Sie sich in Ihrer Karriere befinden.
• Medizinische, zahnärztliche, augenärztliche und Lebensversicherungen.
• Rentenersparnisse – 401(k)-Plan mit großzügigen Unternehmensbeiträgen (bis zu 6%), Finanzberatungsdienste, potenzielle unternehmensseitige Beiträge und eine breite Palette von Investitionsmöglichkeiten.
• Studiengebührenrückerstattung bis zu 5.250 USD/Jahr.
• Business-Casual-Umgebung, die die Option umfasst, Jeans zu tragen.
• Großzügiger bezahlter Urlaub bei Einstellung – einschließlich eines bezahlten Urlaubsprogramms plus zehn bezahlte Feiertage und drei flexible Feiertage pro Kalenderjahr.
• Bezahlte Freiwilligenzeit – 16 Stunden pro Kalenderjahr.
• Programme für Beurlaubungen – einschließlich bezahlter Elternzeit, bezahlter Kurz- und Langzeitbehinderung sowie Familien- und Krankenurlaub (FMLA).
• Business Resource Groups (BRGs) – BRGs fördern Inklusion und Zusammenarbeit in unserem Unternehmen intern und in den Gemeinschaften, in denen wir leben, arbeiten und spielen. BRGs stehen allen offen.

Wir sind ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit bietet, mit einem Engagement für Vielfalt. Alle Personen, unabhängig von persönlichen Merkmalen, werden ermutigt, sich zu bewerben. Alle qualifizierten Bewerber erhalten ohne Rücksicht auf Alter (40 und älter), Rasse, Hautfarbe, nationale Herkunft, Abstammung, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität, Geschlechtsausdruck, Familienstand, Schwangerschaft, Religion, körperliche oder geistige Behinderung, Militär- oder Veteranenstatus, genetische Informationen oder einen anderen Status, der durch geltendes staatliches oder lokales Recht geschützt ist, Berücksichtigung für eine Anstellung.