Unternehmensbeschreibung
ERGO-PRO bietet umfassende Finanz- und Versicherungsdienstleistungen durch unabhängige, zertifizierte und erfahrene Finanzberater:innen im deutschen Investment-Management-Sektor. Das Portfolio umfasst Investmentlösungen wie Kinder- und Rentenvorsorgepläne, steueroptimierte Investmentfonds und ETF-Investments, ebenso wie private Kranken-, Rechts- und Risikolebensversicherungen. Darüber hinaus werden individuelle Finanzierungslösungen für Wohneigentum sowie ganzheitliche Finanzplanung und -beratung angeboten, um Kund:innen bei der Erreichung ihrer finanziellen Ziele zu unterstützen. ERGO-PRO ermöglicht Berater:innen flexible Arbeitsbedingungen, leistungsabhängige Verdienstmöglichkeiten, exklusive Trainingsprogramme und umfassende Marketing- sowie Digitalsupport-Strukturen.
Rollenbeschreibung
Als selbstständige:r Berater:in bei ERGO-PRO unterstützen Sie Privatkund:innen und ggf. Geschäftskund:innen bei allen Fragen rund um Investmentlösungen, Versicherungen, Wohnfinanzierungen und ganzheitliche Finanzplanung. Sie führen persönliche und digitale Beratungsgespräche, erstellen individuelle Finanzkonzepte, analysieren bestehende Verträge und entwickeln passende Optimierungsvorschläge. Zudem betreuen Sie Ihren eigenen Kund:innenstamm, bauen langfristige Beziehungen auf, pflegen Kundendaten und nutzen bereitgestellte Marketing- und Lead-Tools zur aktiven Kund:innengewinnung. Die Tätigkeit ist in Vollzeit vorgesehen, erfolgt auf selbstständiger Basis und kann vollständig remote ausgeübt werden. Sie arbeiten eigenverantwortlich, planen Ihre Termine flexibel und kooperieren eng mit dem ERGO-PRO-Team für fachliche Unterstützung und Weiterbildung.
- Fachliche Finanzkompetenz: Sie verfügen über Grundkenntnisse oder Erfahrung in den Bereichen Investmentprodukte (z.B. Fonds, ETFs), Versicherungen und idealerweise Immobilienfinanzierung sowie Interesse an kontinuierlicher fachlicher Weiterbildung.
- Beratung & Kommunikation: Ausgeprägte Kommunikationsstärke, vertrauensvolle Gesprächsführung, Fähigkeit zur verständlichen Erklärung komplexer Finanzthemen sowie Freude am aktiven Umgang mit Kund:innen sind vorhanden.
- Selbstorganisation & Vertrieb: Sie arbeiten strukturiert, eigenverantwortlich und unternehmerisch, können Ziele setzen und nachverfolgen und bringen Motivation für akquisestarke Tätigkeiten im Vertrieb mit.
- Digitale Kompetenzen: Sicherer Umgang mit digitalen Tools, Online-Beratung, CRM-Systemen sowie Bereitschaft, bereitgestellte Marketing- und Lead-Generation-Instrumente effizient zu nutzen.
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Selbstständig in München Arbeitgeber: ERGO-PRO
Die ERGO Pro bietet Ihnen die Möglichkeit, in einem dynamischen und unterstützenden Umfeld zu arbeiten, das auf finanzielle Freiheit und persönliche Entwicklung ausgerichtet ist. Unsere flexible Arbeitsweise ermöglicht es Ihnen, Ihre Karriere neben Ihrem Hauptberuf zu gestalten, während Sie Menschen helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Mit umfassenden Schulungen und einer offenen Unternehmenskultur fördern wir Ihr Wachstum und Ihre Selbstständigkeit.
