Senior DCM Originator - FIG (all genders) in Wien

Arbeiten Sie mit uns bedeutet, an die Zukunft zu glauben; an die großartigen Menschen, die sie jeden Tag gemeinsam gestalten, und an die vielfältigen Karrierewege, die sich eröffnen. Erste Group wurde 1819 als erste österreichische Sparkasse gegründet und ist heute eine der größten börsennotierten Banken in Mitteleuropa. Als attraktiver Arbeitgeber bietet die Erste Group interessante Karrieremöglichkeiten in einem internationalen Umfeld.

Unser FIG Origination-Team innerhalb der Debt Capital Markets berät Banken, Versicherungen und andere Finanzinstitute in Bezug auf ihre Finanzierungs- und Kapitalstrategie. Mit einem Fokus auf internationale Emittenten im EUR-Benchmark-Markt, originierten, strukturieren und führen wir Anleihetransaktionen als (gemeinsamer) Lead-Manager durch, wobei wir eng mit Syndikaten, Vertrieb, Handel und Forschung zusammenarbeiten.

• Mandate über gedeckte Anleihen, Senior Preferred / Senior Non-Preferred, Tier 2 und AT1 / RT1, einschließlich ESG-Anleihen originierten und ausführen
• Beziehungen zu Treasury- und Finanzierungsteams internationaler Finanzinstitute aufbauen und vertiefen, Verantwortung für Ihr Coverage-Portfolio und die Einnahmen übernehmen
• Emittenten zu Markttiming, Preisgestaltung, Investorenstrategie und Ausführung sowie zu ihren Finanzierungsplänen und -strategien, MREL und Kapitalanforderungen, regulatorischen Entwicklungen und Rating-Themen beraten
• Transaktionen als (gemeinsamer) Lead-Manager ausführen – gesamte Wertschöpfungskette vom Erhalt eines Mandats, Vorbereitung, Investorenmarketing bis hin zu Bookbuilding und Preisgestaltung, enge Zusammenarbeit mit Syndikaten und allen anderen relevanten internen und externen Stakeholdern
• Pitch-Materialien, Marktupdates und relative Wertanalysen sowie Verkaufsunterlagen für unsere Vertriebsteams vorbereiten
• Chancen über Benchmark-Emissionen hinaus identifizieren und umsetzen, wie z.B. Privatplatzierungen, Haftungsmanagement und Hedging-Lösungen
• Aktiv Ihr Fachwissen mit jüngeren Kollegen teilen und deren Entwicklung unterstützen
• Im Einklang mit allen regulatorischen und Compliance-Anforderungen handeln, einschließlich des Umgangs mit Insiderinformationen

Voraussetzungen:

• Universitätsabschluss in Finanzen, Wirtschaft, Recht oder einem verwandten Bereich oder gleichwertige Berufserfahrung
• Umfangreiche Erfahrung in der FIG DCM-Origination – oder in einer eng verwandten Rolle wie FIG-Syndikat, FIG-Coverage oder im Finanzierungsteam einer Bank
• Erfolgsbilanz bei der Durchführung von EUR-Benchmark-Transaktionen und der Beratung von Emittenten auf hoher Ebene
• Tiefgehendes Wissen über Bankfinanzierung und Kapitalinstrumente, den regulatorischen Rahmen (CRR/CRD, BRRD/MREL, Gesetzgebung zu gedeckten Anleihen) und Methoden von Ratingagenturen
• Starke analytische und strukturelle Fähigkeiten sowie sicherer Umgang mit Bloomberg und den üblichen DCM-Datenquellen
• Klare, überzeugende Kommunikations- und Verhandlungsfähigkeiten – schriftlich und vor Kunden
• Bereitschaft, regelmäßig für Kundengespräche, Investorenveranstaltungen, Konferenzen und Roadshows zu reisen
• Ausgezeichnete Englischkenntnisse, sowohl schriftlich als auch mündlich. Deutsch und andere Sprachkenntnisse sind ein großer Vorteil

Wir bieten eine senior Rolle in einem wachsenden Team mit einer etablierten FIG-Franchise. Unterstützung für Ihr Wohlbefinden, Ihre Karriereentwicklung und Weiterbildung. Entdecken und genießen Sie die Vorteile der Erste Group. Für diese Position bieten wir ein Bruttojahresgehalt von ca. 67.600 EUR (Vollzeit, einschließlich All-in-Vereinbarung). Ihr tatsächliches Gehalt basiert auf Ihren Qualifikationen, Erfahrungen und Ihrer individuellen Eignung für die Rolle. Wir bieten unseren Mitarbeitern die Möglichkeit, ihre Arbeitsstunden zwischen Homeoffice und Büro zu teilen. Wir betrachten die Vielfalt unserer Mitarbeiter als Schlüssel zu Innovation und Erfolg. Als Arbeitgeber sind wir stolz darauf, allen gleiche Chancen zu bieten, unabhängig von Alter, Hautfarbe, religiösem Glauben, Geschlecht, sexueller Orientierung oder Herkunft.