Referent Family Office (m/w/d) | Teilzeit
- Exklusives Family Office einer erfolgreichen Unternehmerfamilie mit Fokus auf Private Markets
- Verantwortungsvolle Schlüsselposition mit vielseitigen kaufmännischen, administrativen und organisatorischen Aufgaben
- Aktive Mitgestaltung der Digitalisierung und Prozessoptimierung unter Einsatz moderner KI-Technologien
Unternehmen
Unser Mandant ist das Family Office einer erfolgreichen Unternehmerfamilie und verantwortet die finanziellen, rechtlichen sowie administrativen Angelegenheiten der Gesellschafter. Seit über 30 Jahren liegt der Fokus auf der Verwaltung und Weiterentwicklung eines breit diversifizierten Vermögensportfolios mit Schwerpunkten in Private Equity, Direktbeteiligungen, Wertpapieren und Immobilien. Dabei stehen Diskretion, Qualität und langfristiges Denken im Mittelpunkt des Handelns.
Standort
München
Aufgaben
- Unterstützung bei der Verwaltung und Strukturierung von Vermögenswerten sowie Prüfung und Aufbereitung von Verträgen, Berichten und Finanzunterlagen
- Kommunikation mit Banken, Steuerberatern, Rechtsanwälten und weiteren externen Partnern sowie Unterstützung bei Compliance-, Dokumentations- und Reporting-Themen
- Organisation, Digitalisierung und kontinuierliche Optimierung interner Prozesse sowie Identifikation und Umsetzung von Effizienzpotenzialen durch moderne digitale Werkzeuge, KI-Anwendungen und KI-Agenten
- Entwicklung eigener Verbesserungsvorschläge für administrative Abläufe sowie Übernahme allgemeiner organisatorischer und kaufmännischer Aufgaben im Tagesgeschäft
Verfügbarkeit
Zum frühestmöglichen Zeitpunkt
Home-Office
Ein Homeoffice-Tag pro Woche sowie flexible Arbeitszeitgestaltung im Rahmen einer Teilzeitbeschäftigung (50%)
Anforderungen
- Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische oder wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung, idealerweise mit Bezug zu Banken, Steuern, Recht oder Finanzen (z. B. Bankkaufmann/-frau, Steuerfachangestellte/r oder Rechtsanwaltsfachangestellte/r)
- Mehrjährige Berufserfahrung in einem Family Office, einer Bank, Steuerberatung, Kanzlei oder einem vergleichbaren professionellen Dienstleistungsumfeld
- Ausgeprägtes Interesse an Digitalisierung, Prozessoptimierung sowie dem praktischen Einsatz moderner KI-Technologien; sicherer Umgang mit digitalen Anwendungen und Microsoft 365
- Strukturierte, eigenverantwortliche und diskrete Arbeitsweise gepaart mit hoher Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein und Freude daran, bestehende Prozesse aktiv weiterzuentwickeln
Sprachkenntnisse
Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Besonderheiten
- Direkte Zusammenarbeit mit den Gesellschaftern in einem exklusiven, vertrauensvollen und langfristig orientierten Umfeld
- Großer Gestaltungsspielraum bei der Digitalisierung und Weiterentwicklung eines modernen Family Offices
- Offenheit für neue Ideen, Technologien und KI-gestützte Arbeitsweisen sowie kurze Entscheidungswege und ein wertschätzendes Arbeitsklima
- Attraktive Teilzeitposition mit flexibler Arbeitszeitgestaltung, langfristiger Perspektive und leistungsorientierter Vergütung inklusive möglicher variabler Komponente
Weitere Informationen erhalten Sie gerne von unserem Berater, Herrn Mathias Siebenlist, unter +49 157 74 00 16 35.
