Finanzberater (m/w/d)
Festanstellung | bestehender Kundenbestand | langfristige Perspektive
Ihre Aufgabe
Als Finanzberater (m/w/d) beraten und betreuen Sie Privatkunden bei der ganzheitlichen Planung und Optimierung ihrer finanziellen Situation. Sie begleiten Ihre Kunden bei wichtigen finanziellen Entscheidungen und entwickeln individuelle, nachhaltige Lösungen, die sich an persönlichen Zielen, Lebensphasen und Bedürfnissen orientieren.
Ein bestehender Kundenbestand steht Ihnen von Beginn an zur Verfügung und bildet die Grundlage Ihrer Tätigkeit. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, diesen weiter auszubauen und langfristige, vertrauensvolle Kundenbeziehungen aufzubauen. Sie arbeiten eigenverantwortlich und übernehmen Verantwortung für die Qualität Ihrer Beratung sowie Ihren persönlichen Erfolg.
Ihre Tätigkeiten im Überblick
- Beratung und Betreuung von Privatkunden in finanziellen Fragestellungen
- Analyse der individuellen finanziellen Situation sowie der persönlichen Ziele Ihrer Kunden
- Entwicklung maßgeschneiderter Finanz- und Vorsorgekonzepte
- Unterstützung der Kunden bei der Umsetzung der vereinbarten Lösungen
- Langfristige Betreuung und Pflege bestehender Kundenbeziehungen
- Ausbau des Kundenstamms durch Empfehlungen und eigene Initiative
- Vor- und Nachbereitung sowie Dokumentation von Beratungsgesprächen
- Kontinuierliche fachliche Weiterbildung und Beobachtung relevanter Markt- und Produktentwicklungen
- Einhaltung gesetzlicher, vertraglicher und regulatorischer Vorgaben
Ihr Profil
- Kaufmännische Ausbildung, Studium oder eine vergleichbare Qualifikation wünschenswert
- Interesse an Finanzthemen und wirtschaftlichen Zusammenhängen
- Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit sowie ein seriöses, vertrauenswürdiges Auftreten
- Selbständige, strukturierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
- Unternehmerisches Denken und hohe Eigenmotivation
- Bereitschaft zur kontinuierlichen fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung
- Erste Erfahrungen im Finanzvertrieb sind von Vorteil
Das bieten wir Ihnen
- Festanstellung mit langfristiger Perspektive
- Vorhandener Kundenbestand als solide Grundlage Ihrer Tätigkeit
- Attraktive, leistungsorientierte Vergütungsmodelle
- Strukturierte Einarbeitung sowie kontinuierliche fachliche und persönliche Weiterbildungsangebote
- Unterstützung bei der Kundenbetreuung und beim Ausbau Ihres Kundenstamms
- Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb der Tätigkeit
Beschäftigungsart
Festanstellung
#J-18808-Ljbffr
Finanzberater (m/w/d) in Wendelstein Arbeitgeber: F & F Real Estate GmbH
Die F & F Real Estate GmbH ist ein hervorragender Arbeitgeber, der Ihnen als Versicherungsberater (m/w/d) in Wendelstein eine langfristige Perspektive und einen bestehenden Kundenstamm bietet. Unsere Unternehmenskultur fördert eigenverantwortliches Arbeiten und kontinuierliche Weiterbildung, während attraktive Vergütungsmodelle und Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb des Unternehmens Ihre Karriere unterstützen. Hier haben Sie die Chance, vertrauensvolle Kundenbeziehungen aufzubauen und maßgeschneiderte Versicherungslösungen zu entwickeln, die auf die individuellen Bedürfnisse Ihrer Kunden abgestimmt sind.
Kontaktdaten:
F & F Real Estate GmbH Recruiting-Team
