Auf einen Blick
- Aufgaben: Eigenständige Gewinnung neuer Kunden im Wealth Management und strategische Betreuung anspruchsvoller Privatkunden.
- Unternehmen: FERI, führender Asset-Manager mit über 300 engagierten Mitarbeitenden.
- Vorteile: Attraktives Vergütungspaket, flexible Arbeitszeiten, Home-Office und zahlreiche Zusatzleistungen.
- Weitere Informationen: Dynamisches Umfeld mit hervorragenden Entwicklungsmöglichkeiten und einem empathischen Arbeitsklima.
- Warum dieser Job: Gestalte individuelle Vermögenslösungen und baue langfristige Kundenbeziehungen auf.
- Qualifikationen: Abgeschlossenes Studium und 3-5 Jahre Erfahrung im Wealth Management.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 49500 - 60500 € pro Jahr.
Kundenberater Wealth Management (m/w/d) im (U)HNWI-Segment
Standort: Bad Homburg vor der Höhe
Vollzeit, Festanstellung nächstmöglich
FERI ist ein führender Asset-Manager im deutschsprachigen Raum. Mit einem engagierten Team von mehr als 300 Mitarbeitenden entwickeln wir maßgeschneiderte Investmentlösungen für institutionelle Investoren, Familienvermögen und Stiftungen. Aktuell betreuen unsere Investmentspezialisten ein Vermögen von über 65 Mrd. Euro, davon mehr als 18 Mrd. Euro in alternativen Investments.
Unser Wealth Management Region Mitte am Standort Bad Homburg bietet eine umfassende, transparente und nachhaltige Beratung und Betreuung anspruchsvoller Vermögensverwaltungskunden. Unsere Investmentlösungen gehen weit über standardisierte Anlageprodukte hinaus und gewährleisten eine nachhaltige Planung einschließlich der detaillierten Analyse der individuellen Bedürfnisse unserer Mandanten – unter Berücksichtigung aller relevanten finanziellen und familiären Hintergründe.
Der Schwerpunkt der Position liegt auf der eigenständigen Gewinnung neuer Kundenmandate sowie dem nachhaltigen Ausbau bestehender Kundenbeziehungen im Segment vermögender Privatkunden.
- Eigenständige Gewinnung neuer Wealth-Management-Mandate im HNWI-Segment durch gezielte Marktbearbeitung und aktives Beziehungsmanagement
- Strategische Betreuung und Weiterentwicklung eines anspruchsvollen Kundenportfolios aus vermögenden Privatkunden, Unternehmerfamilien und Family Offices
- Analyse der Kundenbedürfnisse sowie Entwicklung individueller Vermögens- und Mandatsstrukturen
- Eigenverantwortliche Beratung vermögender Privatkunden zu Vermögensanlagen und Vermögensstrukturierung
- Einbindung interner Spezialisten, insbesondere aus dem Family Office, sowie Koordination externer Berater bei Bedarf
- Kontinuierliches Monitoring der Kundenportfolios und Identifikation relevanter Handlungsbedarfe
- Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Kundenbetreuung unter Einhaltung regulatorischer Anforderungen und Dokumentationspflichten
- Aufbau und Pflege eines belastbaren Netzwerks aus Kunden, Multiplikatoren und Kooperationspartnern zur Erschließung neuer Geschäftspotenziale
Qualifikation: Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, Bankbetriebswirtschaft oder eine vergleichbare bankfachliche Qualifikation
Erfahrung: 3 bis 5 Jahre Erfahrung in der Betreuung und Beratung vermögender Privatkunden im Wealth Management, Private Banking oder einem vergleichbaren Umfeld
Vertrieb & Neukundenakquise: Erfahrung in der Gewinnung neuer Kunden im Zielsegment sowie Freude an der aktiven Marktbearbeitung und dem Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen
Netzwerk: Idealerweise verfügen Sie über ein belastbares Netzwerk zu vermögenden Privatkunden, Unternehmerfamilien oder relevanten Multiplikatoren
Kompetenzen: Sie verbinden Vertriebsstärke mit einer ausgeprägten Kundenorientierung und schaffen es, auch komplexe Vermögenssituationen verständlich und lösungsorientiert zu begleiten
Kenntnisse: Sie verfügen über fundierte Kenntnisse der Kapitalmärkte, Vermögensanlagen und regulatorischen Anforderungen im Wealth Management
EDV/IT: Sie sind sicher im Umgang mit MS Office und modernen CRM- bzw. Beratungssystemen
Soft Skills: Sie überzeugen durch ein sicheres und authentisches Auftreten, Kommunikationsstärke, Eigeninitiative sowie die Fähigkeit, vertrauensvolle und langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen
Sprachkenntnisse: Sie verfügen über sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Vergütung: Wir erweitern Ihr attraktives Vergütungspaket um diverse Zusatzleistungen und eine Shopping-Card, die wir monatlich aufladen
Work-Life-Fit: Durch flexible Vertrauensarbeitszeit mit Home-Office, Bezuschussung von Kindergartenbetreuung und einem empathischen Arbeitsumfeld sind bei FERI Beruf und Privates vereinbar
Gesundheit: Ergonomische und moderne Arbeitsplätze sind bei uns selbstverständlich – wir bieten darüber hinaus ein betriebliches Gesundheitsmanagement sowie diverse Sportangebote
Mobilitätskonzept: Mit einem (E-)Dienstwagen mit privater Nutzung, einem vergünstigten Deutschlandticket und Dienstrad-Leasing erhalten Sie volle Flexibilität
Entwicklung: Wir fördern und unterstützen Inhouse-Trainings sowie externe Weiterbildungen – ganz im Sinne unserer Unternehmenswerte „Verantwortung“ und „Exzellenz“
Wir freuen uns auch über Bewerbungen von Kandidatinnen und Kandidaten, die nicht jede einzelne Anforderung erfüllen. Entscheidend für uns sind Ihre Persönlichkeit, Ihre Beratungsstärke und Ihr Potenzial, Kundenbeziehungen erfolgreich aufzubauen und weiterzuentwickeln.
Permanent Appointment Bad Homburg vor der Höhe Kundenberater Wealth Management (m/w/d) im (U)HNWI-Segment Arbeitgeber: FERI
FERI ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitenden nicht nur ein attraktives Vergütungspaket mit Zusatzleistungen bietet, sondern auch eine flexible Vertrauensarbeitszeit und die Möglichkeit von Home-Office. Unsere Unternehmenskultur fördert Teamarbeit und individuelle Entwicklung durch Inhouse-Trainings und externe Weiterbildungen, während wir gleichzeitig ein empathisches Arbeitsumfeld schaffen, das Beruf und Privatleben in Einklang bringt. Mit modernen Arbeitsplätzen und einem umfassenden Gesundheitsmanagement setzen wir auf das Wohlbefinden unserer Mitarbeitenden und bieten zahlreiche Vorteile, die das Arbeiten bei uns besonders machen.
StudySmarter Expertenrat🤫
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In der Bankenbranche gibt's regelmäßig Karriere-Events und Messen. Nimm die Chance wahr, um direkt mit Unternehmen in Kontakt zu treten, die potenziell nach neuen Talenten wie dir suchen. So kannst du einen persönlichen Eindruck hinterlassen und dich vom Rest der Bewerber abheben!
✨Nutze Fachnetzwerke in der Finanzwelt
Schau dir spezielle Plattformen oder Gruppen an, die sich auf die Finanz- und Bankenbranche konzentrieren. Communities wie Xing oder relevante LinkedIn-Gruppen bieten oft Stellenangebote oder interne Empfehlungen an, die nicht auf den großen Jobbörsen zu finden sind.
✨Informiere dich über aktuelle Trends
Das Bankwesen verändert sich ständig, vor allem mit dem Aufkommen von FinTechs. Halte dich über neue Technologien und Trends auf dem Laufenden, damit du in Gesprächen mit Recruitern glänzen kannst. Es zeigt Leidenschaft und Engagement für das Feld!
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Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Permanent Appointment Bad Homburg vor der Höhe Kundenberater Wealth Management (m/w/d) im (U)HNWI-Segment mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Hebe deine Qualifikationen hervor:Im Bankwesen sind quantitative Fähigkeiten und relevante Abschlüsse von großer Bedeutung. Stelle sicher, dass du deinen Hochschulabschluss in Wirtschaft, Finanzen oder einem ähnlichen Bereich klar und ansprechend in deinem Lebenslauf präsentierst. Eventuelle Zertifikate wie CFA oder Bankwesen-spezifische Schulungen können ebenfalls einen großen Pluspunkt darstellen!
Verwende konkrete Erfolge:Wenn du bereits Erfahrung im Bankbereich hast, zögere nicht, konkrete Ergebnisse in deinem Lebenslauf zu kommunizieren. Zeige, wie du zum Beispiel die Effizienz eines bestimmten Prozesses steigern oder zur Gewinnmaximierung deines vorherigen Unternehmens beitragen konntest. Zahlen sagen mehr als Worte!
Motivation klar kommunizieren:Da dies eine Vollzeitstelle ist, solltest du in deinem Bewerbungsschreiben deutlich machen, warum du gerade bei FERI arbeiten möchtest. Erkläre, was dich an der Bank und der Position als Permanent Appointment Bad Homburg vor der Höhe Kundenberater Wealth Management (m/w/d) im (U)HNWI-Segment besonders interessiert und wie deine Ziele mit denen des Unternehmens übereinstimmen.
Netzwerk und Verbände nutzen:Im Bankwesen ist es oft hilfreich, Netzwerke zu nutzen. Erwähne in deinem Bewerbungsschreiben etwaige Verbindungen zu Branchenverbänden oder spezielle Netzwerke, zu denen du gehörst. Das zeigt nicht nur dein Engagement, sondern kann dir auch einen Vorteil verschaffen. Wenn du Begeisterung für den Sektor zeigen kannst, finden wir das super!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei FERI vorbereitet
✨Verstehe die Finanzinstrumente
Im Bankenbereich ist es super wichtig, ein gutes Verständnis für verschiedene Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen und Derivate zu haben. Bereite dich darauf vor, technische Fragen über deren Funktionsweise sowie die aktuellen Markttrends bei FERI zu beantworten.
✨Analytische Fähigkeiten zeigen
Stelle sicher, dass du deine analytischen Fähigkeiten durch konkrete Beispiele demonstrieren kannst. Bereite dich auf Fallstudien vor, die typischerweise in Interviews im Bankenbereich vorkommen. Zeige, wie du vergangene Probleme gelöst hast und welche Tools du dabei verwendet hast.
✨Erstelle ein starkes Portfolio
Auch wenn es sich um eine Vollzeitstelle handelt, kann ein Portfolio von Projekten oder Erfahrungen im Finanzbereich sehr hilfreich sein. Zeige deine theoretischen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen, um zu zeigen, was du für FERI leisten kannst.
✨Soft Skills im Fokus
Vergiss nicht, auch über deine Soft Skills zu sprechen! Teamarbeit und Kommunikationsfähigkeit sind im Bankenwesen unerlässlich. Bereite Anekdoten vor, die zeigen, wie du im Team gearbeitet hast oder schwierige Situationen mit Kunden gemeistert hast.
