Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate Portfolio-Strategien und unterstütze Berater bei der Erstellung individueller Portfolios.
- Unternehmen: Fidelity, ein führendes Unternehmen im Bereich Finanzdienstleistungen in Kanada.
- Vorteile: 100% Remote-Arbeit, Karriereentwicklung und ein unterstützendes Team.
- Weitere Informationen: Dynamisches Arbeitsumfeld mit vielen Wachstumschancen.
- Warum dieser Job: Gestalte die finanzielle Zukunft von Kunden mit innovativen Portfolio-Lösungen.
- Qualifikationen: Mindestens 5 Jahre Erfahrung im Investmentmarkt und starke Präsentationsfähigkeiten.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 58500 - 71500 € pro Jahr.
Bitte beachten Sie, dass diese Rolle in Toronto angesiedelt ist. Sie arbeiten im Rahmen eines 100% remote Büroplans als Teil von Fidelitys dynamischer Arbeitsregelung. Die aktuelle Arbeitsgenehmigung für Kanada ist für alle Stellenangebote erforderlich.
Bei Fidelity helfen wir seit über 35 Jahren kanadischen Investoren, bessere finanzielle Zukunftsperspektiven zu schaffen. Wir bieten Einzelpersonen und Institutionen eine Reihe vertrauenswürdiger Anlageportfolios und -dienstleistungen an und suchen ständig nach neuen und besseren Möglichkeiten, um unseren Kunden zu helfen. Als privat geführtes Unternehmen begrüßen wir Innovation in allen Bereichen, während wir unser Geschäft in die Zukunft weiterentwickeln.
Portfolio-Strategen sind verantwortlich für die Förderung der Portfolio-Konstruktionsfähigkeiten von Fidelity durch direkte Interaktion mit Beratern in einer bestimmten Verkaufsregion. Als vertrauenswürdige Berater liefern Portfolio-Strategen Einblicke in die Portfolio-Konstruktion und unterstützen Berater beim Aufbau von Lösungen für ihre Kunden. Diese hochsichtbare Rolle kombiniert Anlageexpertise mit Beziehungsmanagement und Präsentationsfähigkeiten, um Beratern zu helfen, informiertere Portfolioentscheidungen zu treffen.
Portfolio-Strategen bieten Expertise zu Fidelitys Produktangeboten, Drittanbieterprodukten, Branchentrends und Wettbewerbsinformationen. Sie führen Portfolio-Beratungen mit Beratern unter Verwendung von Fidelitys hauseigenem Portfolio-Analysetool, Fidelity Portfolio Intelligence, durch. Diese Rolle arbeitet eng mit Fidelitys Portfolio-Konstruktionsteam und Vertriebsteam zusammen, um offene Architekturmodellportfolios für Kunden zu erstellen und zu unterstützen.
Was Sie tun werden:
- Beratung von Beraterkunden, Vertrieb und anderen internen Partnern mit zeitnahen und relevanten Informationen.
- Direkte Beratung von Beratern bei der Erstellung, Implementierung und laufenden Überprüfung von maßgeschneiderten, offenen Architekturmodellportfolios, um ihnen zu helfen, Portfolio-Lösungen mit den Zielen der Kunden in Einklang zu bringen.
- Durchführung unabhängiger Beratergespräche und Begleitung des Vertriebsteams, um Diskussionen zur Portfolio-Konstruktion zu leiten, Präsentationen zu halten und beratende Unterstützung für Berater bereitzustellen.
- Diese Rolle erfordert gelegentliche Reisen zur Unterstützung von persönlichen Beraterbesprechungen, Kundenveranstaltungen, Branchenkonferenzen und Präsentationen in den zugewiesenen Regionen.
- Unterstützung der Vertriebsmitglieder bei Ad-hoc-Anfragen zu Informationen und Schulungen zur Portfolio-Konstruktion.
- Verantwortung für die Unterstützung des Vertriebs durch Bereitstellung von Einblicken und Fachwissen in die Entwicklung von Portfolioanalysen und -konstruktionen.
- Aufbau vertrauensvoller Beziehungen zu Beratern, Vertriebspartnern und internen Stakeholdern durch fortlaufende Interaktion, Reaktionsfähigkeit und wertschöpfende Portfolioeinblicke, die die Kundenzufriedenheit und -loyalität erhöhen.
- Festlegung von Fidelity Canada als Branchenführer in der Portfolio-Konstruktion.
- Aufbau, Pflege und Kommunikation eines Expertenwissens über Konzepte der Portfolio-Konstruktion.
- Identifizierung von Möglichkeiten zur Entwicklung und Umsetzung von Strategien zur Portfolio-Konstruktion, die die Marktdurchdringung maximieren und die Kundenloyalität erhöhen.
- Partnerschaft mit Fidelitys Portfolio-Konstruktionsteam zur Schulung und Förderung von Fidelitys Philosophie, Prozessen, Leistungen und Wettbewerbsvorteilen in der Portfolio-Konstruktion.
- Produktion und Unterstützung der Entwicklung von Thought Leadership und Einblicken zur Portfolio-Konstruktion.
- Beitrag zu Diskussionen über Asset-Allokation und Strategien für Modellportfolios, Aufsicht und Ausführung.
- Zusammenarbeit mit dem Portfolio-Konstruktionsteam, Vertrieb, Beratern und Interessenten, um zum Aufbau von Modellportfolios beizutragen.
- Nutzung von Analysetools und Marktforschung, um Empfehlungen mit Beratern zu besprechen, einschließlich detaillierter Analysen von Risiko, Rendite, Diversifikation und Portfolio-Positionierung auf klare und überzeugende Weise.
- Entwicklung von Beziehungen zu Fidelitys Portfolio-Konstruktionsteam, um Modellportfolios an Berater zu liefern, die ihren Bedürfnissen und Erwartungen entsprechen.
- Überprüfung der in Modellportfolios verwendeten Produkte, um bemerkenswerte Änderungen mit Kunden zu besprechen.
Was wir suchen:
- 5+ Jahre Erfahrung im Investmentmarkt.
- Erfahrung in der direkten Interaktion mit Beratern, Kunden oder anderen Investmentprofis.
- Nachgewiesene Erfahrung in der Präsentation von Anlage-Lösungen, Portfolio-Empfehlungen oder Markt-Einblicken für Finanzberater, Kunden oder andere externe Zielgruppen.
- Abschluss eines Universitätsstudiums oder gleichwertige Berufserfahrung.
- Abschluss CFA/MBA/CAIA ist von Vorteil.
- Kenntnisse der kanadischen Vermögensverwaltungs- oder Vermögensverwaltungsbranche.
- 3+ Jahre Erfahrung im Aufbau oder in der Analyse von Anlageportfolios und ein Expertenniveau an Wissen über Konzepte der Portfolio-Konstruktion.
Portfolio Strategist Arbeitgeber: Fidelity Canada
Fidelity ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern in Toronto eine dynamische Arbeitsumgebung bietet, die auf Innovation und persönlichem Wachstum basiert. Mit einem 100% remote Arbeitsmodell fördern wir eine inklusive Kultur, in der Vielfalt geschätzt wird und jeder die Möglichkeit hat, seine Karriere voranzutreiben. Unsere Mitarbeiter profitieren von umfassenden Schulungen, einem unterstützenden Team und der Chance, einen echten Unterschied für unsere Kunden und Gemeinschaften zu machen.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass du so Portfolio Strategist erhalten könntest
✨Nutze Finanz-Communities!
Tauch ein in Finanz-Communities auf LinkedIn oder in speziellen Foren, wo Investment-Profis sich austauschen. Da kannst du nicht nur wertvolle Insights gewinnen, sondern auch direkt Kontakte knüpfen, die dir bei deiner Bewerbung bei Fidelity Canada helfen können.
✨Zertifizierungen nicht vergessen!
Wenn du im Investment-Bereich durchstarten willst, kann eine Zertifizierung wie CFA oder CFP einen großen Unterschied machen. Sie zeigt, dass du ernsthaft an deinem Fach interessiert bist und hebt dich von anderen Bewerbern ab!
✨Networking-Events besuchen!
Halte Ausschau nach Networking-Events oder Messen, die sich auf Investment konzentrieren. Diese bieten dir die Möglichkeit, direkt mit Vertretern von Fidelity Canada und anderen Firmen ins Gespräch zu kommen und deine Fragen direkt zu klären!
✨Bewerbung über unsere Seite!
Wenn du eine Vollzeitstelle im Investment-Bereich suchst, achte darauf, dich direkt über unsere Website bei Fidelity Canada zu bewerben. Dort kannst du alle relevanten Informationen zur Stelle und zum Unternehmen finden und dich optimal präsentieren.
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Portfolio Strategist mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Betone deine Qualifikationen:Im Investment-Bereich sind spezifische Qualifikationen wie Abschlüsse in BWL, Finanzen oder Wirtschaft sehr wichtig. Vergiss nicht, diese deutlich in deinem Lebenslauf anzugeben und, falls du zusätzliche Zertifikate wie CFA oder ähnliche hast, diese ebenfalls hervorzuheben.
Quantifiziere deine Erfolge:Arbeitgeber im Investment-Sektor lieben Zahlen! Wenn du relevante Praktika oder vorherige Erfahrungen hast, versuche deine Erfolge, etwa durch Renditen oder betriebliche Einsparungen, konkret in Zahlen auszudrücken. Das gibt deinem Lebenslauf mehr Gewicht.
Persönliche Motivation im Anschreiben:Da du dich für eine Vollzeitstelle bewirbst, solltest du in deinem Anschreiben deutlich machen, was dich für das Investment-Feld begeistert. Betone, wie du dich weiterentwickeln und zum Wachstum von Fidelity Canada beitragen willst – zeig uns deine Leidenschaft!
Nutze unsere Website für die Bewerbung:Um sicherzustellen, dass deine Bewerbung alle relevanten Informationen enthält, empfehlen wir dir, dich direkt über unsere Website zu bewerben. Dort kannst du dir sicher sein, dass alle notwendigen Unterlagen richtig eingereicht werden. Viel Erfolg!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Fidelity Canada vorbereitet
✨Zahlen sind dein bester Freund
Im Investmentbereich wird viel Wert auf Zahlen und Analysen gelegt. Sei vorbereitet auf technische Fragen zu finanziellen Modellen oder Marktanalysen. Vielleicht wirst du sogar gebeten, ein Beispiel für eine Bewertung oder eine Risikoanalyse vorzustellen – also mach dich mit diesen Konzepten vertraut!
✨Mach deinen Lebenslauf zum Star
Für eine Vollzeitstelle im Investment ist es wichtig, dass dein Lebenslauf nicht nur deine fachlichen Qualifikationen, sondern auch praktische Erfahrungen zeigt. Hattest du Praktika oder Projekte, die deine analytischen Fähigkeiten unter Beweis gestellt haben? Überlege dir, welche Erfolge du hervorheben kannst, um Eindruck zu schinden.
✨Case Studies sind der Schlüssel
Im Interview könnte es vorkommen, dass du Case Studies lösen musst. Mach dich mit typischen Fragestellungen aus dem Investmentbereich vertraut und übe, wie du deine Überlegungen strukturiert darlegst. Die Fähigkeit, logisch zu denken und Lösungen zu präsentieren, wird hier stark bewertet.
✨Fragen zur Unternehmensstrategie vorbereiten
Zeige dein Interesse an Fidelity Canada und bereite gezielte Fragen zur Unternehmensstrategie und den aktuellen Marktbedingungen vor. Das zeigt, dass du nicht nur ein offenes Ohr für die Branche hast, sondern auch bereit bist, dich mit den Herausforderungen des Unternehmens auseinanderzusetzen.
