Auf einen Blick
- Aufgaben: Baue langfristige Beziehungen zu Kunden auf und unterstütze sie bei finanziellen Planungen.
- Unternehmen: Fidelity Investments, ein führendes Unternehmen im Finanzdienstleistungssektor.
- Vorteile: Wettbewerbsfähiges Gehalt, umfassende Sozialleistungen und Unterstützung bei der Rückzahlung von Studienkrediten.
- Weitere Informationen: Dynamisches Arbeitsumfeld mit Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung.
- Warum dieser Job: Gestalte das Leben der Kunden positiv und erlebe täglich erfüllende Interaktionen.
- Qualifikationen: FINRA Series 7 & 66 Lizenz oder die Bereitschaft, diese zu erwerben; mindestens 2 Jahre Erfahrung im Finanzbereich.
Durch Ihre Integrität und Einhaltung der Kundenverpflichtungsstandards von Fidelity werden Sie die Kundentreue inspirieren, mit dem Ziel, lebenslange Beziehungen zu Fidelity aufzubauen. Als Planungsberater bieten Sie ein erstklassiges Planungserlebnis, entdecken Möglichkeiten zur Vertiefung der Kundenbeziehungen durch Konsolidierung von Vermögenswerten, Empfehlungen und Planimplementierungen und entwickeln eine Engagementstrategie, die die einzigartigen Planungsbedürfnisse jedes Kunden unterstützt.
Die Expertise, die wir suchen:
- FINRA Series 7 & 66 lizenziert und die entsprechenden staatlichen Registrierungen besitzen oder die Fähigkeit, die Series 66 bei Einstellung zu erwerben
- Mindestens 2 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungsbereich oder relevante Erfahrung
- Erwerb der CFP®-Zertifizierung wird dringend empfohlen
Der Zweck Ihrer Rolle:
Der Planungsberater arbeitet in einer finanziellen Planungsfunktion zusammen mit dem Finanzberater und/oder Vermögensplaner. Diese Rolle erweitert die verfügbaren Planungsfähigkeiten, um die wertvollsten Kunden von Fidelity zu betreuen. Neben der primären Rolle der Durchführung finanzieller Planungsinteraktionen unterstützen Sie die gesamte Kundenbeziehung, indem Sie innovative Technologien wie Glance nutzen, um die Effizienz für die Kunden zu maximieren. Sie werden vollständig mit den unternehmensweiten Initiativen von Fidelity in Einklang stehen, die Ihnen die Möglichkeit geben, die finanziellen Pläne der Kunden positiv zu beeinflussen.
Die Fähigkeiten, die Sie mitbringen:
- Bemerkenswertes Verständnis der Konzepte der Finanzplanung, um Kunden beim Aufbau effektiver Finanzpläne zu helfen
- Fähigkeit, die Planungsbedürfnisse zu profilieren und geeignete Lösungen zu identifizieren
- Sie haben ein Interesse am Beziehungsaufbau und sind ein Anwalt für die Kunden
- Sie sind erfolgsorientiert, bereit, Verantwortung zu übernehmen und engagiert, bedeutende Ziele zu erreichen
- Komfort beim Tätigen von Anrufen, um Kunden weiterzubilden und Möglichkeiten zu entdecken
Hinweis: Fidelity wird für diese Position keine Einwanderungssponsorship anbieten.
Unsere Investitionen in Sie:
Wir glauben, dass es wichtig ist, das Leben ganzheitlich zu betrachten. Der größte Vorteil von Fidelity sind unsere Mitarbeiter, daher sind unsere Leistungsprogramme darauf ausgelegt, Ihnen und Ihren Angehörigen zu helfen, das richtige Gleichgewicht zu finden.
Der Wert, den Sie liefern:
- Durchführung gemeinsamer Termine mit Kunden, die sich auf Beratungen durch Fidelitys Beratungsangebot konzentrieren
- Aufklärung und Planung mit Kunden, um Möglichkeiten zu entdecken, die zum Erfolg des Kunden führen
- Erstellung und Pflege einer organisierten Kundenkontaktstrategie, einschließlich der Einbindung von Geschäftspartnern und der Nutzung von Tools wie Salesforce
- Aufbau langfristiger, bedeutungsvoller Beziehungen zu Kunden
- Mentoring und Unterstützung des Erfolgs Ihrer Kollegen
Wie Ihre Arbeit die Organisation beeinflusst:
Durch Ihr Wissen über Finanzplanung und Ihre Fähigkeit, Beziehungen aufzubauen, werden Sie effektiv profilieren, navigieren und die Ergebnisse unserer Beratungstools präsentieren, was zu einer eingehenden Diskussion über unsere Planungskonzepte führt. Dies wird Ihnen helfen, zusätzliche komplexe Planungsmöglichkeiten zu entdecken, bei denen Sie mit dem Finanzberater oder Vermögensplaner zusammenarbeiten, um weiterzuentwickeln.
Fidelitys Vor-Ort-Arbeitsmodell:
Fidelity wechselt zu einem Vollzeit-Vor-Ort-Arbeitsmodell durch einen schrittweisen Rollout in verschiedenen Regionen und Rollen. Derzeit erfordern einige Rollen und Standorte eine 100%ige Präsenz vor Ort, während andere weniger benötigen. Die Erwartungen an die Vor-Ort-Präsenz werden sich voraussichtlich weiterentwickeln, während der Rollout fortschreitet. Dieser Übergang gilt nicht für vollständig remote Rollen.
Relationship Manager - Greenville, DE Arbeitgeber: Fidelity Investments Inc.
Fidelity Investments ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern in Greenville, DE, eine dynamische und unterstützende Arbeitsumgebung bietet. Mit einem starken Fokus auf persönliche und berufliche Entwicklung, innovativen Technologien und einem umfassenden Leistungspaket sorgt Fidelity dafür, dass Mitarbeiter nicht nur ihre Karriereziele erreichen, sondern auch eine ausgewogene Work-Life-Balance genießen können. Hier haben Sie die Möglichkeit, bedeutende Beziehungen zu Kunden aufzubauen und einen echten Einfluss auf deren finanzielle Zukunft zu nehmen.
Kontaktdaten:
Fidelity Investments Inc. Recruiting-Team
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass du so Relationship Manager - Greenville, DE erhalten könntest
✨Schau dir aktuelle Stellenmessen an!
In der Bankenbranche gibt's regelmäßig Karriere-Events und Messen. Nimm die Chance wahr, um direkt mit Unternehmen in Kontakt zu treten, die potenziell nach neuen Talenten wie dir suchen. So kannst du einen persönlichen Eindruck hinterlassen und dich vom Rest der Bewerber abheben!
✨Nutze Fachnetzwerke in der Finanzwelt
Schau dir spezielle Plattformen oder Gruppen an, die sich auf die Finanz- und Bankenbranche konzentrieren. Communities wie Xing oder relevante LinkedIn-Gruppen bieten oft Stellenangebote oder interne Empfehlungen an, die nicht auf den großen Jobbörsen zu finden sind.
✨Informiere dich über aktuelle Trends
Das Bankwesen verändert sich ständig, vor allem mit dem Aufkommen von FinTechs. Halte dich über neue Technologien und Trends auf dem Laufenden, damit du in Gesprächen mit Recruitern glänzen kannst. Es zeigt Leidenschaft und Engagement für das Feld!
✨Bewirb dich direkt über unsere Website
Hier bei StudySmarter haben wir viele wertvolle Ressourcen und Jobangebote im Bankwesen. Schau regelmäßig vorbei und bewirb dich direkt über unsere Plattform. So hast du die beste Chance auf den Job deiner Träume und bist immer auf dem neuesten Stand!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Relationship Manager - Greenville, DE mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Hebe deine Qualifikationen hervor:Im Bankwesen sind quantitative Fähigkeiten und relevante Abschlüsse von großer Bedeutung. Stelle sicher, dass du deinen Hochschulabschluss in Wirtschaft, Finanzen oder einem ähnlichen Bereich klar und ansprechend in deinem Lebenslauf präsentierst. Eventuelle Zertifikate wie CFA oder Bankwesen-spezifische Schulungen können ebenfalls einen großen Pluspunkt darstellen!
Verwende konkrete Erfolge:Wenn du bereits Erfahrung im Bankbereich hast, zögere nicht, konkrete Ergebnisse in deinem Lebenslauf zu kommunizieren. Zeige, wie du zum Beispiel die Effizienz eines bestimmten Prozesses steigern oder zur Gewinnmaximierung deines vorherigen Unternehmens beitragen konntest. Zahlen sagen mehr als Worte!
Motivation klar kommunizieren:Da dies eine Vollzeitstelle ist, solltest du in deinem Bewerbungsschreiben deutlich machen, warum du gerade bei Fidelity Investments Inc. arbeiten möchtest. Erkläre, was dich an der Bank und der Position als Relationship Manager - Greenville, DE besonders interessiert und wie deine Ziele mit denen des Unternehmens übereinstimmen.
Netzwerk und Verbände nutzen:Im Bankwesen ist es oft hilfreich, Netzwerke zu nutzen. Erwähne in deinem Bewerbungsschreiben etwaige Verbindungen zu Branchenverbänden oder spezielle Netzwerke, zu denen du gehörst. Das zeigt nicht nur dein Engagement, sondern kann dir auch einen Vorteil verschaffen. Wenn du Begeisterung für den Sektor zeigen kannst, finden wir das super!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Fidelity Investments Inc. vorbereitet
✨Verstehe die Finanzinstrumente
Im Bankenbereich ist es super wichtig, ein gutes Verständnis für verschiedene Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen und Derivate zu haben. Bereite dich darauf vor, technische Fragen über deren Funktionsweise sowie die aktuellen Markttrends bei Fidelity Investments Inc. zu beantworten.
✨Analytische Fähigkeiten zeigen
Stelle sicher, dass du deine analytischen Fähigkeiten durch konkrete Beispiele demonstrieren kannst. Bereite dich auf Fallstudien vor, die typischerweise in Interviews im Bankenbereich vorkommen. Zeige, wie du vergangene Probleme gelöst hast und welche Tools du dabei verwendet hast.
✨Erstelle ein starkes Portfolio
Auch wenn es sich um eine Vollzeitstelle handelt, kann ein Portfolio von Projekten oder Erfahrungen im Finanzbereich sehr hilfreich sein. Zeige deine theoretischen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen, um zu zeigen, was du für Fidelity Investments Inc. leisten kannst.
✨Soft Skills im Fokus
Vergiss nicht, auch über deine Soft Skills zu sprechen! Teamarbeit und Kommunikationsfähigkeit sind im Bankenwesen unerlässlich. Bereite Anekdoten vor, die zeigen, wie du im Team gearbeitet hast oder schwierige Situationen mit Kunden gemeistert hast.
