Auf einen Blick
- Aufgaben: Leite umfassende Finanz- und Nachlassplanungen für wohlhabende Kunden.
- Unternehmen: Fidelity, ein führendes Unternehmen im Bereich Finanzdienstleistungen.
- Vorteile: Flexibles Arbeiten, wettbewerbsfähiges Gehalt und Entwicklungsmöglichkeiten.
- Weitere Informationen: Remote-Arbeit mit gelegentlichen Reisen zu Investorenzentren.
- Warum dieser Job: Gestalte das finanzielle Leben von Kunden und arbeite in einem dynamischen Team.
- Qualifikationen: Erforderlich sind umfangreiche Erfahrung in der Finanzplanung und relevante Abschlüsse.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 80000 - 110000 € pro Jahr.
Die Vice President, Advanced Planning ist eine kundenorientierte Rolle, die als Fachautorität für Finanz- und Nachlassplanung für Fidelitys wohlhabende Kunden und deren Berater dient. Der Advanced Planner leitet ein umfassendes Engagement in der Finanz- und Nachlassplanung unter Verwendung verschiedener Finanzplanungswerkzeuge wie eMoney. Darüber hinaus wird die Rolle von einem Advanced Planning Analyst unterstützt, und gemeinsam als Team unterstützen sie fortgeschrittene Planungsengagements für Kunden in einer geografischen Region. Wir nutzen hauptsächlich Videotechnologie, um remote zu arbeiten, zusätzlich zu persönlichen Treffen mit Kunden und Beratern in Investorenzentren in der Region. Wir arbeiten auch innerhalb des Advanced Planning-Teams sowohl virtuell als auch persönlich zusammen, um unsere kollektive Wirkung auf die Kunden, die wir bedienen, zu erhalten und zu erhöhen. Reisen sind typischerweise zwischen 5% und 20% der Zeit erforderlich, abhängig von der physischen Nähe zu regionalen Standorten und Investorenzentren. Die Rolle ist remote, erfordert jedoch, dass man in der Pendelentfernung zu einem Investorenzentrum oder Regionalzentrum im Bundesstaat Missouri oder Kansas wohnt.
Die Expertise und Fähigkeiten, die Sie mitbringen:
- Abschluss eines Bachelor-Studiums mit einer der folgenden Qualifikationen bevorzugt: CPA, JD, M.T., LLM in Besteuerung, CFA oder CFP®
- 13-15+ Jahre Berufserfahrung insgesamt mit 7+ Jahren Erfahrung in der Treuhand- und Nachlassplanung, Einkommenssteuerplanung oder Nachfolgeplanung in einer öffentlichen Buchhaltungs-, Rechtsanwaltskanzlei oder Vermögensverwaltungsumgebung
- FINRA Series 7 und 66 innerhalb von 90 Tagen nach Beschäftigungsbeginn erworben
- Renten-, Finanz-, Investitions- und Versicherungsplanung (erforderlich)
- Kenntnisse in der Nachlassplanung, Planung des Familienvermögensübergangs, Testamente/Treuhandverhältnisse, Einkommensbesteuerung und Besteuerung von Treuhand- und Nachlassvermögen (erforderlich)
- Fähigkeit zur Erstellung und Überprüfung von Finanzplänen mit Werkzeugen wie eMoney
- Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Geschäftsinhabern, Start-ups/Pre-IPO-Unternehmen von Vorteil
- Arbeitet unabhängig und kann ein zugewiesenes Gebiet leiten, um Engagements mit wohlhabenden Kunden voranzutreiben
- Coacht, entwickelt und wendet effektiv Junior-Teammitglieder an
- Blüht in einem Teamumfeld auf, um ein außergewöhnliches Kundenerlebnis in der Planung zu bieten
- Kommuniziert komplexe Themen klar und effektiv
- Emotionale Intelligenz, um erfolgreich mit Kunden und deren Beratern zu kommunizieren
- Besitzt eine lösungsorientierte, kundenorientierte Arbeitsmoral
- Arbeitet unabhängig, balanciert Aufgaben und priorisiert die Arbeit, um Effizienz zu gewährleisten
- Bewahrt eine positive, professionelle Haltung mit einem durchdachten Ansatz zur Erzielung erfolgreicher Kundenergebnisse
Hinweis: Fidelity bietet für diese Position keine Einwanderungssponsoring an.
Wir sind Teil des Advanced Planning Leadership Development-Teams, das mit Fidelitys Beratern und deren wohlhabenden Kunden zusammenarbeitet, um ein umfassendes Finanzplanungs-Erlebnis zu bieten, das auf die einzigartigen finanziellen Ziele und familiären Dynamiken jedes Kunden zugeschnitten ist.
Zertifizierungen: Series 07 - FINRA, Series 66 - FINRA
Kategorie: Beziehungsmanagement
Bitte beachten Sie, dass Fidelitys Geschäft durch die Bestimmungen des Securities Exchange Act von 1934, des Investment Advisers Act von 1940, des Investment Company Act von 1940, ERISA, zahlreiche staatliche Gesetze, die Wertpapiere, Investitionen und rentenbezogene Finanzaktivitäten regeln, sowie die Regeln und Vorschriften zahlreicher selbstregulierender Organisationen, einschließlich FINRA, geregelt wird. Diese Gesetze und Vorschriften können Fidelity daran hindern, Personen mit bestimmten strafrechtlichen Verläufen einzustellen und/oder mit ihnen in Verbindung zu treten.
VP, Advanced Planning Arbeitgeber: Fidelity
Fidelity ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern die Möglichkeit bietet, in einem dynamischen und unterstützenden Umfeld zu arbeiten. Mit einem starken Fokus auf Teamarbeit und individueller Entwicklung fördert das Unternehmen eine Kultur des Wachstums und der Zusammenarbeit, während es gleichzeitig flexible Arbeitsmöglichkeiten bietet, die es den Mitarbeitern ermöglichen, ihre Karriereziele zu erreichen. Die Position des VP, Advanced Planning in Missouri oder Kansas bietet nicht nur die Chance, mit hochvermögenden Kunden zu arbeiten, sondern auch die Möglichkeit, innovative Finanzplanungslösungen zu entwickeln und dabei von einem engagierten Team unterstützt zu werden.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass du so VP, Advanced Planning erhalten könntest
✨Schau dir aktuelle Stellenmessen an!
In der Bankenbranche gibt's regelmäßig Karriere-Events und Messen. Nimm die Chance wahr, um direkt mit Unternehmen in Kontakt zu treten, die potenziell nach neuen Talenten wie dir suchen. So kannst du einen persönlichen Eindruck hinterlassen und dich vom Rest der Bewerber abheben!
✨Nutze Fachnetzwerke in der Finanzwelt
Schau dir spezielle Plattformen oder Gruppen an, die sich auf die Finanz- und Bankenbranche konzentrieren. Communities wie Xing oder relevante LinkedIn-Gruppen bieten oft Stellenangebote oder interne Empfehlungen an, die nicht auf den großen Jobbörsen zu finden sind.
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Das Bankwesen verändert sich ständig, vor allem mit dem Aufkommen von FinTechs. Halte dich über neue Technologien und Trends auf dem Laufenden, damit du in Gesprächen mit Recruitern glänzen kannst. Es zeigt Leidenschaft und Engagement für das Feld!
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Hier bei StudySmarter haben wir viele wertvolle Ressourcen und Jobangebote im Bankwesen. Schau regelmäßig vorbei und bewirb dich direkt über unsere Plattform. So hast du die beste Chance auf den Job deiner Träume und bist immer auf dem neuesten Stand!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um VP, Advanced Planning mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Hebe deine Qualifikationen hervor:Im Bankwesen sind quantitative Fähigkeiten und relevante Abschlüsse von großer Bedeutung. Stelle sicher, dass du deinen Hochschulabschluss in Wirtschaft, Finanzen oder einem ähnlichen Bereich klar und ansprechend in deinem Lebenslauf präsentierst. Eventuelle Zertifikate wie CFA oder Bankwesen-spezifische Schulungen können ebenfalls einen großen Pluspunkt darstellen!
Verwende konkrete Erfolge:Wenn du bereits Erfahrung im Bankbereich hast, zögere nicht, konkrete Ergebnisse in deinem Lebenslauf zu kommunizieren. Zeige, wie du zum Beispiel die Effizienz eines bestimmten Prozesses steigern oder zur Gewinnmaximierung deines vorherigen Unternehmens beitragen konntest. Zahlen sagen mehr als Worte!
Motivation klar kommunizieren:Da dies eine Vollzeitstelle ist, solltest du in deinem Bewerbungsschreiben deutlich machen, warum du gerade bei Fidelity arbeiten möchtest. Erkläre, was dich an der Bank und der Position als VP, Advanced Planning besonders interessiert und wie deine Ziele mit denen des Unternehmens übereinstimmen.
Netzwerk und Verbände nutzen:Im Bankwesen ist es oft hilfreich, Netzwerke zu nutzen. Erwähne in deinem Bewerbungsschreiben etwaige Verbindungen zu Branchenverbänden oder spezielle Netzwerke, zu denen du gehörst. Das zeigt nicht nur dein Engagement, sondern kann dir auch einen Vorteil verschaffen. Wenn du Begeisterung für den Sektor zeigen kannst, finden wir das super!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Fidelity vorbereitet
✨Verstehe die Finanzinstrumente
Im Bankenbereich ist es super wichtig, ein gutes Verständnis für verschiedene Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen und Derivate zu haben. Bereite dich darauf vor, technische Fragen über deren Funktionsweise sowie die aktuellen Markttrends bei Fidelity zu beantworten.
✨Analytische Fähigkeiten zeigen
Stelle sicher, dass du deine analytischen Fähigkeiten durch konkrete Beispiele demonstrieren kannst. Bereite dich auf Fallstudien vor, die typischerweise in Interviews im Bankenbereich vorkommen. Zeige, wie du vergangene Probleme gelöst hast und welche Tools du dabei verwendet hast.
✨Erstelle ein starkes Portfolio
Auch wenn es sich um eine Vollzeitstelle handelt, kann ein Portfolio von Projekten oder Erfahrungen im Finanzbereich sehr hilfreich sein. Zeige deine theoretischen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen, um zu zeigen, was du für Fidelity leisten kannst.
✨Soft Skills im Fokus
Vergiss nicht, auch über deine Soft Skills zu sprechen! Teamarbeit und Kommunikationsfähigkeit sind im Bankenwesen unerlässlich. Bereite Anekdoten vor, die zeigen, wie du im Team gearbeitet hast oder schwierige Situationen mit Kunden gemeistert hast.
