Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate Kunden in Finanzfragen und entwickle individuelle Lösungen.
- Unternehmen: FINA Finanzplanung AG – Persönlich, nachhaltig und transparent.
- Vorteile: Faire Löhne, Weiterbildungsmöglichkeiten und ein inspirierendes Arbeitsumfeld.
- Weitere Informationen: Mitsprache bei Entscheidungen und jährliche Weiterbildungstage.
- Warum dieser Job: Werde Teil eines wachsenden Unternehmens mit echten Entwicklungschancen.
- Qualifikationen: Abschluss in Finanzbranche oder Wirtschaft, Engagement und Teamgeist.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 45000 - 65000 € pro Jahr.
FINA Finanzplanung AG – Persönlich, Nachhaltig, Transparent
Wir bieten talentierten, aufrichtigen und lernbereiten Menschen ein sinnstiftendes und inspirierendes Arbeitsumfeld mit beispiellosen Entwicklungsmöglichkeiten. Für unsere Standorte in Bern, Thun, Zürich, Freiburg, Visp und Solothurn suchen wir einen:
FINA Finanzplanung erstellt ganzheitliche und umfassende unabhängige Finanzpläne für Kleinunternehmen und Privathaushalte. Auf eine persönliche, nachhaltige und transparente Art und Weise unterstützen wir unsere Kunden und beraten sie in allen sechs Bereichen ihrer Finanzangelegenheiten:
- Steuern
- Vorsorge
- Schutz
- Immobilienfinanzierung
- Rechtssicherheit
Ihre Aufgaben bei FINA
- Sie beraten nach einer individuellen und strukturierten Einarbeitung selbständig Kunden in einem oder mehreren der oben genannten Bereiche.
- Sie bringen sich ein und helfen mit, die Firma weiterzuentwickeln.
- Sie pflegen Ihren Kundenstamm und bauen ihn weiter aus.
Wer erhält eine Perspektive bei FINA?
- Sie haben eine Lehre in der Finanzbranche (Banken, Versicherungen, Treuhand, Steuerverwaltung, Immobilien) abgeschlossen.
- Optimal Finanzplaner mit eidg. FA oder Sie haben ein Studium im Bereich VWL, BWL oder Recht abgeschlossen.
- Sie sind engagiert und motiviert, ein Teil von etwas Großem zu werden und sich im Team weiterzuentwickeln.
- Sie sprechen akzentfreies Deutsch und haben von Vorteil gute Englisch- und/oder Französischkenntnisse.
Unser Versprechen an unsere Mitarbeiter
- Faire Lohnpolitik: Fixlohn und entwicklungsorientierte Lohnerhöhung.
- Kundenstamm: Gerechte Verteilung unserer Kunden.
- Sinnvoll: Sinnstiftendes und inspirierendes Arbeitsumfeld mit beispiellosen Entwicklungsmöglichkeiten.
- Unternehmertum: Eine gewisse Seniorität und Leistung ermöglichen die Beteiligung am Unternehmen als Partner.
- Lernende Organisation: In Absprache können externe Weiterbildungen nach Wunsch besucht werden. FINA beteiligt sich zu 50 % an den Kosten. Zusätzlich finden jährlich 4 interne Weiterbildungstage statt.
- Die Kosten für die Mitgliedschaft des Schweizerischen Finanzplanerverbands werden ebenfalls durch FINA übernommen, damit Kongresse und Tagungen zum reduzierten Preis besucht werden können.
- Mitsprache: Die Geschäftsleitung wird jährlich gewählt. Jeder Mitarbeiter hat eine Stimme. Ideen dürfen von allen eingebracht werden. Entscheide, die große Ressourcen beanspruchen, werden unter Mitsprache demokratisch gefällt.
Sind Sie an dieser vielseitigen Stelle interessiert und suchen eine längerfristige Herausforderung in einem wachsenden Unternehmen? Dann freuen wir uns sehr auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse und Diplome) per Mail (jobs@fina.ch) oder über das Kontaktformular auf unserer Webseite.
Für den ersten gegenseitigen Eindruck und zum Kennenlernen führen wir einen ca. 15-minütigen Videocall via Teams durch.
Consultant / Finanzplaner/in Arbeitgeber: FINA Finanzplanung AG
Die FINA Finanzplanung AG ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern ein sinnstiftendes und inspirierendes Arbeitsumfeld bietet. Mit einer fairen Lohnpolitik, umfangreichen Weiterbildungsmöglichkeiten und der Chance auf eine Partnerschaft im Unternehmen fördert FINA die persönliche und berufliche Entwicklung seiner Mitarbeiter in den attraktiven Standorten Bern, Thun, Zürich, Freiburg, Visp und Solothurn.
