Auf einen Blick
- Aufgaben: Führe Online-Beratungen zu Finanzthemen durch und erstelle individuelle Konzepte.
- Unternehmen: Fincura – moderne Finanzberatung mit Kundenorientierung seit über 20 Jahren.
- Vorteile: Hybrides Arbeiten, Weiterbildung, familiäres Umfeld und unbefristeter Vertrag.
- Weitere Informationen: Flexibles Arbeiten, modernes Team und Raum für eigene Ideen.
- Warum dieser Job: Hilf Menschen, bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen, ohne Verkaufsdruck.
- Qualifikationen: Berufserfahrung in der Finanzberatung und starke kommunikative Fähigkeiten.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 36000 - 60000 € pro Jahr.
Wir machen Deutschland zu einem besseren Ort für Anleger. Bei Fincura verbinden wir moderne Finanzberatung mit echter Kundenorientierung. Seit über 20 Jahren begleiten wir unsere Mandanten beim Vermögensaufbau und der Absicherung existenzieller Risiken – weitestgehend provisionsunabhängig auf Honorarbasis. Über unsere kostenfreien Webinare vermitteln wir wertvolles Finanzwissen rund um „Geld verstehen“, ETFs, Kapitalanlage-Immobilien, Arbeitskraftabsicherung und Familien-Finanztipps. Als Teil unseres Teams unterstützt du Menschen dabei, bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen – ohne Vertriebsdruck oder Kaltakquise. Stattdessen arbeitest du mit qualifizierten Bestandskunden und warmen Interessenten, die unsere Beratung aktiv suchen. Nach deiner strukturierten Einarbeitung kannst du deine Beratung nach und nach flexibel auch remote durchführen. Moderne Tools, klare Prozesse und ein wertschätzendes Miteinander gehören bei uns selbstverständlich dazu.
Aufgaben
- Durchführung von Online-Beratungen über Google Meet zu Themen wie Berufsunfähigkeitsabsicherung, Geldanlage, Altersvorsorge und Familienfinanzen.
- Vor- und Nachbereitung deiner Kundentermine, inklusive Erstellung klarer Empfehlungen.
- Analyse der finanziellen Ausgangssituation von Interessenten und Bestandskunden.
- Erstellung individueller Finanz- und Absicherungskonzepte, die zum Leben der Kunden passen.
- Pflege und Dokumentation aller relevanten Kundendaten in unserem CRM-System.
- Aktive Betreuung unserer Bestandskunden, inklusive regelmäßiger Check-ins zu Lebensereignissen und Optimierungsmöglichkeiten.
- Bearbeitung von qualifizierten Interessentenanfragen, die über Webinare, Empfehlungen oder unsere Website zu uns kommen – keine Kaltakquise.
- Enge Zusammenarbeit im kleinen Team, inkl. Austausch zu Fachfragen, Optimierung von Prozessen und Mitgestaltung einer modernen Beratungskultur.
Qualifikation
- Berufserfahrung in der Finanz- oder Versicherungsberatung, z. B. als Makler:in, im Strukturvertrieb oder Berater:in bei einem Versicherer oder in der Bank.
- Ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten und Freude daran, komplexe Themen verständlich zu erklären.
- Digitale Affinität und Lust auf moderne Online-Beratung mit professionellen Tools.
- Strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise, auch in Phasen mit vielen Kundenterminen.
- Sympathisches, wertschätzendes Auftreten gegenüber Kunden und Kollegen.
Benefits
- Hybrides Arbeiten: Nach deiner Einarbeitung kannst du flexibel zwischen unserem Büro in Potsdam und dem Homeoffice wählen.
- Wunscharbeitszeiten: Wir legen gemeinsam ein Modell fest, das zu deinem Leben passt.
- Keine Akquise: Du bekommst qualifizierte Bestandskunden und warme Leads – ohne Kaltakquise oder Verkaufsdruck.
- Weiterbildung inklusive: Du erhältst ein persönliches Weiterbildungsbudget (Zeit & Geld) für fachliche Trainings, Coachings und Spezialisierungen deiner Wahl.
- Moderne Prozesse & Tools: Digitale Beratung, klar strukturierte Abläufe und KI-gestützten Support.
- Familiäres, wertschätzendes Arbeitsumfeld: Kleines Team, direkte Zusammenarbeit und viel Raum für eigene Ideen.
- Erfolgsabhängiger Bonus zusätzlich zum Fixgehalt.
- Unbefristeter Arbeitsvertrag nach der Probezeit.
- Individuelle Urlaubsregelung – wir berücksichtigen deine persönlichen Wünsche bei der Urlaubsplanung.
- Bürobenefits: Moderne Arbeitsplätze, gute Anbindung, Kaffee, Tee, Wasser und eine ruhige Atmosphäre.
- Teamevents: Gemeinsame Aktivitäten stärken den Zusammenhalt und machen Spaß.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung.
Finanz- und Versicherungsberater (m/w/d) Festanstellung in Potsdam/Remote Arbeitgeber: Fincura - Gesunde Finanzen.
Fincura ist ein hervorragender Arbeitgeber, der moderne Finanzberatung mit echter Kundenorientierung verbindet. Mit einem hybriden Arbeitsmodell in Potsdam und der Möglichkeit zur flexiblen Remote-Arbeit bietet das Unternehmen ein wertschätzendes Arbeitsumfeld, in dem Mitarbeiter ohne Vertriebsdruck arbeiten können. Zudem fördert Fincura die persönliche und fachliche Weiterentwicklung durch individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten und ein familiäres Teamklima, das Raum für eigene Ideen lässt.
Kontaktdaten:
Fincura - Gesunde Finanzen. Recruiting-Team
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass Sie so Finanz- und Versicherungsberater (m/w/d) Festanstellung in Potsdam/Remote erhalten könnten
✨Tipp Nummer 1
Nutze dein Netzwerk! Sprich mit Freunden, Familie und ehemaligen Kollegen über die Stelle, die dich interessiert. Oft kommen die besten Chancen durch persönliche Empfehlungen.
✨Tipp Nummer 2
Bereite dich gut auf das Vorstellungsgespräch vor. Informiere dich über Fincura, unsere Werte und die Dienstleistungen, die wir anbieten. Zeige, dass du wirklich an der Position interessiert bist und wie du zum Team beitragen kannst.
✨Tipp Nummer 3
Sei authentisch! Zeige deine Persönlichkeit und deine Leidenschaft für Finanzberatung. Wir suchen Menschen, die echt sind und sich für die finanzielle Bildung anderer einsetzen.
✨Tipp Nummer 4
Bewirb dich direkt über unsere Website! So hast du die besten Chancen, gesehen zu werden. Und vergiss nicht, deine Fragen zur Stelle oder zum Unternehmen vorzubereiten – das zeigt dein Interesse!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Finanz- und Versicherungsberater (m/w/d) Festanstellung in Potsdam/Remote mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei du selbst!:Wir wollen dich kennenlernen, also zeig uns, wer du wirklich bist! Lass deine Persönlichkeit in deiner Bewerbung durchscheinen und erzähl uns, warum du für die Finanz- und Versicherungsberatung brennst.
Mach es klar und strukturiert:Eine gut strukturierte Bewerbung macht es uns leichter, dich zu verstehen. Gliedere deine Unterlagen klar und achte darauf, dass alle wichtigen Informationen schnell zu finden sind. Das zeigt uns, dass du auch in der Beratung strukturiert arbeitest.
Beziehe dich auf unsere Werte:In deiner Bewerbung solltest du darauf eingehen, wie du zu unseren Werten passt. Erkläre, wie du Kundenorientierung und ein wertschätzendes Miteinander in deiner bisherigen Arbeit umgesetzt hast. Das ist uns wichtig!
Bewirb dich über unsere Website:Der einfachste Weg zu uns führt über unsere Website. Dort kannst du deine Bewerbung direkt einreichen und sicherstellen, dass sie an die richtige Stelle gelangt. Wir freuen uns auf deine Unterlagen!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Fincura - Gesunde Finanzen. vorbereitet
✨Verstehe die Unternehmensphilosophie
Informiere dich über die Werte und die Mission von Fincura. Zeige im Interview, dass du die Bedeutung von kundenorientierter Finanzberatung verstehst und wie du dazu beitragen kannst, Deutschland zu einem besseren Ort für Anleger zu machen.
✨Bereite dich auf spezifische Themen vor
Da die Position Online-Beratungen zu Themen wie Geldanlage und Altersvorsorge umfasst, solltest du dich mit diesen Themen vertraut machen. Überlege dir Beispiele aus deiner bisherigen Erfahrung, die deine Fähigkeiten in der Finanz- und Versicherungsberatung unter Beweis stellen.
✨Zeige deine Kommunikationsfähigkeiten
Da ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten gefordert sind, übe, komplexe finanzielle Themen einfach und verständlich zu erklären. Du könntest dies mit Freunden oder Familie üben, um sicherzustellen, dass du auch im Interview klar und präzise kommunizieren kannst.
✨Frage nach den Tools und Prozessen
Da moderne Tools und klare Prozesse bei Fincura wichtig sind, stelle Fragen zu den verwendeten Technologien und wie sie die Beratung unterstützen. Dies zeigt dein Interesse an der digitalen Affinität und deine Bereitschaft, dich in neue Systeme einzuarbeiten.
