Auf einen Blick
- Aufgaben: Führe Online-Beratungen zu Finanzthemen durch und erstelle individuelle Konzepte.
- Unternehmen: Fincura – moderne Finanzberatung mit Kundenorientierung und über 20 Jahren Erfahrung.
- Vorteile: Maximale Flexibilität, Weiterbildung, keine Kaltakquise und attraktive Verdienstmöglichkeiten.
- Weitere Informationen: Familiäres Team, moderne Tools und viel Raum für eigene Ideen.
- Warum dieser Job: Hilf Menschen, bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen, ohne Verkaufsdruck.
- Qualifikationen: Berufserfahrung in der Finanz- oder Versicherungsberatung und starke Kommunikationsfähigkeiten.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 4000 - 6000 € pro Monat.
Wir machen Deutschland zu einem besseren Ort für Anleger. Bei Fincura verbinden wir moderne Finanzberatung mit echter Kundenorientierung. Seit über 20 Jahren begleiten wir unsere Mandanten beim Vermögensaufbau und der Absicherung existenzieller Risiken – weitestgehend provisionsunabhängig auf Honorarbasis. Über unsere kostenfreien Webinare vermitteln wir wertvolles Finanzwissen rund um „Geld verstehen“, ETFs, Kapitalanlage-Immobilien, Arbeitskraftabsicherung und Familien-Finanztipps. Als Teil unseres Teams unterstützt du Menschen dabei, bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen – ohne klassischen Vertriebsdruck oder Kaltakquise. Stattdessen arbeitest du mit qualifizierten Bestandskunden und warmen Interessenten, die unsere Beratung aktiv suchen. Nach deiner strukturierten Einarbeitung kannst du deine Beratung flexibel remote durchführen. Moderne Tools, klare Prozesse und ein wertschätzendes Miteinander gehören bei uns selbstverständlich dazu.
Aufgaben
- Durchführung von Online-Beratungen über Google Meet zu Themen wie Berufsunfähigkeitsabsicherung, Geldanlage, Altersvorsorge und Familienfinanzen.
- Vor- und Nachbereitung deiner Kundentermine, inklusive Erstellung klarer Empfehlungen.
- Analyse der finanziellen Ausgangssituation von Interessenten und Bestandskunden.
- Erstellung individueller Finanz- und Absicherungskonzepte, die zum Leben der Kunden passen.
- Pflege und Dokumentation aller relevanten Kundendaten in unserem CRM-System.
- Aktive Betreuung unserer Bestandskunden, inklusive regelmäßiger Check-ins zu Lebensereignissen und Optimierungsmöglichkeiten.
- Bearbeitung von qualifizierten Interessentenanfragen, die über Webinare, Empfehlungen oder unsere Website zu uns kommen – keine Kaltakquise.
- Enge Zusammenarbeit im kleinen Team, inkl. Austausch zu Fachfragen, Optimierung von Prozessen und Mitgestaltung einer modernen Beratungskultur.
Qualifikation
- Berufserfahrung in der Finanz- oder Versicherungsberatung, z. B. als Makler:in, im Strukturvertrieb oder Berater:in bei einem Versicherer oder in der Bank.
- Ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten und Freude daran, komplexe Themen verständlich zu erklären.
- Digitale Affinität und Lust auf moderne Online-Beratung mit professionellen Tools.
- Strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise, auch in Phasen mit vielen Kundenterminen.
- Sympathisches, wertschätzendes Auftreten gegenüber Kunden und Kollegen.
Benefits
- Maximale Flexibilität: Arbeite hybrid aus unserem Büro in Potsdam oder remote von überall aus.
- Freie Zeiteinteilung: Du gestaltest deinen Arbeitsalltag eigenverantwortlich.
- Keine Kaltakquise: Du erhältst qualifizierte Bestandskunden und warme Leads – ohne klassischen Verkaufsdruck.
- Weiterbildung inklusive: Du erhältst ein persönliches Weiterbildungsbudget (Zeit & Geld) für fachliche Trainings, Coachings und Spezialisierungen deiner Wahl.
- Moderne Prozesse & Tools: Digitale Beratung, klar strukturierte Abläufe und KI-gestützten Support.
- Familiäres, wertschätzendes Arbeitsumfeld: Kleines Team, direkte Zusammenarbeit und viel Raum für eigene Ideen.
- Attraktive Verdienstmöglichkeiten auf Provisions- und Honorarbasis.
- Langfristige Zusammenarbeit mit Entwicklungsperspektive.
- Individuelle Urlaubsregelung – wir berücksichtigen deine persönlichen Wünsche bei der Urlaubsplanung.
- Moderne Arbeitsplätze mit guter Anbindung sowie Kaffee, Tee und Wasser vor Ort.
- Teamevents: Gemeinsame Aktivitäten stärken den Zusammenhalt und machen Spaß.
Finanz- und Versicherungsberater (m/w/d) Freelance in Potsdam/Remote Arbeitgeber: Fincura - Gesunde Finanzen.
Fincura ist ein hervorragender Arbeitgeber, der moderne Finanzberatung mit echter Kundenorientierung verbindet. Mit flexiblen Arbeitsmöglichkeiten, einem familiären und wertschätzenden Arbeitsumfeld sowie umfangreichen Weiterbildungsmöglichkeiten bietet das Unternehmen seinen Mitarbeitern die Chance, in einem dynamischen Team zu wachsen und ihre Karriere aktiv zu gestalten. Die Kombination aus hybrider Arbeitsweise und der Möglichkeit, ohne klassischen Verkaufsdruck zu arbeiten, macht Fincura zu einem attraktiven Arbeitsplatz für Finanz- und Versicherungsberater.
Kontaktdaten:
Fincura - Gesunde Finanzen. Recruiting-Team
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass Sie so Finanz- und Versicherungsberater (m/w/d) Freelance in Potsdam/Remote erhalten könnten
✨Tipp Nummer 1
Nutze unser Netzwerk! Sprich mit Leuten, die bereits in der Finanz- und Versicherungsberatung arbeiten. Sie können dir wertvolle Einblicke geben und vielleicht sogar Kontakte zu potenziellen Kunden oder Kollegen herstellen.
✨Tipp Nummer 2
Sei proaktiv! Melde dich bei uns über unsere Website und zeige dein Interesse an der Position. Ein persönlicher Kontakt kann oft den Unterschied machen und dir einen Vorteil verschaffen.
✨Tipp Nummer 3
Bereite dich gut auf die Online-Beratungen vor. Übe, komplexe Themen einfach und verständlich zu erklären. Das wird dir helfen, das Vertrauen deiner Kunden zu gewinnen und sie von deinen Fähigkeiten zu überzeugen.
✨Tipp Nummer 4
Nutze unsere Webinare als Plattform, um dein Wissen zu zeigen. Wenn du aktiv an unseren Veranstaltungen teilnimmst, kannst du dich als Experte positionieren und gleichzeitig neue Kontakte knüpfen.
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Finanz- und Versicherungsberater (m/w/d) Freelance in Potsdam/Remote mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei du selbst!:Wir wollen dich kennenlernen, also zeig uns, wer du wirklich bist! Lass deine Persönlichkeit in deiner Bewerbung durchscheinen und erzähl uns, warum du die perfekte Ergänzung für unser Team bist.
Mach es klar und strukturiert:Halte deine Bewerbung übersichtlich und gut strukturiert. Verwende klare Absätze und Überschriften, damit wir schnell die wichtigsten Informationen finden können. Das zeigt uns auch, dass du eine organisierte Arbeitsweise hast!
Beziehe dich auf die Stelle:Gehe konkret auf die Anforderungen und Aufgaben in der Stellenanzeige ein. Erkläre, wie deine Erfahrungen und Fähigkeiten zu den Punkten passen, die wir suchen. So sehen wir direkt, dass du dich mit der Position auseinandergesetzt hast.
Bewirb dich über unsere Website:Um sicherzustellen, dass deine Bewerbung bei uns ankommt, bewirb dich direkt über unsere Website. So kannst du sicher sein, dass wir alles erhalten und du keine wichtigen Schritte verpasst!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Fincura - Gesunde Finanzen. vorbereitet
✨Verstehe die Unternehmensphilosophie
Informiere dich über die Werte und die Mission von Fincura. Zeige im Interview, dass du die Bedeutung von kundenorientierter Finanzberatung verstehst und wie du dazu beitragen kannst, Deutschland zu einem besseren Ort für Anleger zu machen.
✨Bereite dich auf spezifische Themen vor
Da die Beratungsthemen wie Berufsunfähigkeitsabsicherung und Altersvorsorge zentral sind, solltest du dir fundiertes Wissen darüber aneignen. Bereite Beispiele vor, wie du komplexe Themen verständlich erklären kannst, um deine kommunikativen Fähigkeiten zu demonstrieren.
✨Zeige deine digitale Affinität
Da die Online-Beratung ein wichtiger Bestandteil der Rolle ist, solltest du dich mit den Tools vertraut machen, die Fincura verwendet. Erwähne im Interview, wie du moderne Technologien in deiner bisherigen Arbeit eingesetzt hast, um die Effizienz zu steigern.
✨Hebe deine Teamfähigkeit hervor
Fincura legt Wert auf enge Zusammenarbeit im Team. Bereite Beispiele vor, die zeigen, wie du in der Vergangenheit erfolgreich im Team gearbeitet hast, um Prozesse zu optimieren oder Fachfragen zu klären. Das zeigt, dass du gut ins Team passt.
