Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate wohlhabende Kunden zu diversifizierten Multi-Asset-Portfolios und entwickle maßgeschneiderte Anlagestrategien.
- Unternehmen: Boutique-Investmentfirma in Genf mit einem agilen, kollaborativen Team.
- Vorteile: Wettbewerbsfähiges Gehalt, direkte Entscheidungsfindung und langfristige Kundenbeziehungen.
- Weitere Informationen: Ideal für kreative Köpfe, die in einer weniger verkaufsorientierten Umgebung arbeiten möchten.
- Warum dieser Job: Gestalte individuelle Investmentlösungen und arbeite in einem dynamischen Umfeld.
- Qualifikationen: Erfahrung in der Anlageberatung und starke Kommunikationsfähigkeiten.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 80000 - 120000 € pro Jahr.
Beschreibung des Unternehmens: Unser Kunde ist eine in Genf ansässige, von der FINMA regulierte Boutique-Investmentfirma, die maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen öffentliche Märkte, Alternativen und private Märkte anbietet. Mit einem kleinen, agilen Team bietet die Firma ein hochgradig kollaboratives und unternehmerisches Umfeld, das Fachleuten direkten Zugang zu Entscheidungsprozessen und Kundenergebnissen ermöglicht. Im Gegensatz zu einigen traditionellen Privatbankstrukturen ermöglicht die Plattform den vollständigen Zugang zu einem breiten, offenen Investitionsuniversum, sodass Berater wirklich maßgeschneiderte, institutionelle Lösungen für Privatkunden anbieten können. Dies ist ein ideales Umfeld für Personen, die sich von produktgesteuerten oder vertriebsintensiven Modellen abwenden und sich auf überzeugende Anlageberatung und langfristige Kundenbeziehungen konzentrieren möchten.
Beschreibung der Position: Sie arbeiten eng mit dem Chief Investment Officer zusammen und treten als Investment Advisor auf einem mittleren Niveau bei, geeignet für Kandidaten mit ausreichender Erfahrung, um unabhängig zu arbeiten, während sie weiterhin in einem leistungsstarken Umfeld wachsen möchten. Die Rolle konzentriert sich auf die Beratung von vermögenden und sehr vermögenden Kunden zu Multi-Asset-Portfolios, die hauptsächlich über Fonds und strukturierte Lösungen umgesetzt werden, anstatt direkt einzelne Wertpapiere auszuwählen. Sie spielen eine Schlüsselrolle im Management von Kundenbeziehungen, liefern maßgeschneiderte Anlagestrategien und tragen zum kontinuierlichen Wachstum der Firma bei. Die Rolle umfasst öffentliche und private Märkte sowie Alternativen und erfordert eine echte Cross-Asset-Denkweise und die Fähigkeit, als Generalist zu agieren.
Hauptverantwortlichkeiten:
- Beratung von HNWI- und UHNWI-Kunden zu diversifizierten Multi-Asset-Portfolios mit starkem Fokus auf Alternativen und private Märkte
- Management und Überwachung von Portfolios, proaktive Identifizierung von Chancen und Umsetzung von Änderungen
- Generierung von cross-asset, makrogetriebenen Anlageideen und deren Übersetzung in umsetzbare Kundenlösungen
- Vorbereitung und Durchführung von Portfolioüberprüfungen, Leistungsanalysen und klaren Marktanalysen
- Enge Zusammenarbeit mit internen Spezialisten zur Übersetzung komplexer Strategien in kundenorientierte Ergebnisse
- Unterstützung eines kleinen, agilen Teams und Beitrag zum Wachstum der Boutique-Firma.
Profil:
- Universitätsabschluss in Finanzen, Wirtschaft oder einem verwandten Bereich; CFA, CAIA, AZEK oder ähnliche Zertifizierung bevorzugt
- Etwa 8-10 Jahre Erfahrung in der Anlageberatung im Schweizer Private Banking oder einer Boutique-Investmentfirma
- Starke Multi-Asset-Expertise in öffentlichen und privaten Märkten, einschließlich Alternativen, mit solidem makroökonomischen Verständnis
- Erfahrung im Management von fondsbasierenden Portfolios mit proaktiver Herangehensweise an Portfolio-Konstruktion und Rebalancing
- Komfortable Übernahme von Kundenbeziehungen und Engagement mit HNWI/UHNWI-Kunden durch klare, selbstbewusste Kommunikation
- Unternehmerische Denkweise, motiviert durch ein beratungsorientiertes, weniger vertriebsgetriebenes Umfeld
- Detailorientiert, proaktiv und in der Lage, schnell Verantwortung in einem schlanken Team zu übernehmen
- Starke zwischenmenschliche Fähigkeiten, kommerzielles Gespür und ergebnisorientierte Herangehensweise
- Selbstbewusst, aber bescheiden, mit einem kollaborativen Stil
- Erfahrung mit Addepar ist von Vorteil, aber nicht zwingend erforderlich
- Fließend in Englisch; gute Französischkenntnisse
- Verfügbar für eine Vollzeitstelle in unbefristeter Anstellung (kein Home Office)
- Gültige Schweizer Arbeitsbewilligung (Grenzgänger akzeptiert)
Investment Advisor Arbeitgeber: Finders
Unser Unternehmen ist ein hervorragender Arbeitgeber, der eine dynamische und unternehmerische Arbeitsumgebung in Genf bietet. Mit einem kleinen, agilen Team fördern wir eine enge Zusammenarbeit und bieten unseren Mitarbeitern die Möglichkeit, direkt an Entscheidungsprozessen teilzuhaben und maßgeschneiderte Lösungen für unsere anspruchsvollen Kunden zu entwickeln. Wir legen großen Wert auf persönliche Entwicklung und bieten zahlreiche Wachstumschancen in einem Umfeld, das sich auf qualitativ hochwertige, langfristige Kundenbeziehungen konzentriert.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass Sie so Investment Advisor erhalten könnten
✨Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken!
Nutze jede Gelegenheit, um mit Leuten aus der Branche in Kontakt zu treten. Besuche Networking-Events, Konferenzen oder sogar lokale Meetups. Je mehr du dich zeigst und deine Expertise teilst, desto wahrscheinlicher ist es, dass du auf interessante Jobmöglichkeiten stößt.
✨Sei proaktiv!
Warte nicht darauf, dass Stellenanzeigen veröffentlicht werden. Recherchiere Unternehmen, die dich interessieren, und kontaktiere sie direkt. Zeige dein Interesse und frage nach möglichen offenen Positionen. Oft sind die besten Jobs nicht einmal ausgeschrieben!
✨Bereite dich auf Gespräche vor!
Mach dir Gedanken über mögliche Fragen, die dir in einem Vorstellungsgespräch gestellt werden könnten, und übe deine Antworten. Sei bereit, deine Erfahrungen und Erfolge klar und überzeugend zu präsentieren. Das zeigt, dass du gut vorbereitet bist und wirklich an der Position interessiert bist.
✨Bewirb dich über unsere Website!
Wenn du eine Stelle bei uns im Auge hast, bewirb dich direkt über unsere Website. So kannst du sicherstellen, dass deine Bewerbung die richtigen Leute erreicht. Außerdem zeigen wir so, dass du wirklich an unserer Firma interessiert bist und nicht nur an irgendeinem Job.
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Investment Advisor mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei du selbst!:Wenn du deine Bewerbung schreibst, sei authentisch und zeige deine Persönlichkeit. Wir suchen nach Menschen, die nicht nur die richtigen Qualifikationen haben, sondern auch gut ins Team passen.
Mach es konkret!:Verwende konkrete Beispiele aus deiner bisherigen Erfahrung, um zu zeigen, wie du in der Vergangenheit erfolgreich warst. Das hilft uns, deine Fähigkeiten besser zu verstehen und wie du zu unserem Team beitragen kannst.
Achte auf Details!:Stelle sicher, dass deine Bewerbung fehlerfrei ist. Ein gut strukturiertes und ordentliches Dokument zeigt, dass du Wert auf Qualität legst – genau das, was wir bei StudySmarter schätzen!
Bewirb dich über unsere Website!:Um sicherzustellen, dass deine Bewerbung direkt bei uns landet, bewirb dich bitte über unsere Website. So können wir deine Unterlagen schnell und effizient bearbeiten.
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Finders vorbereitet
✨Verstehe die Unternehmenskultur
Informiere dich über die Werte und die Kultur der Boutique-Investmentfirma. Da sie ein agiles Team haben, ist es wichtig, dass du zeigst, dass du in einem kollaborativen Umfeld arbeiten kannst und bereit bist, Verantwortung zu übernehmen.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Denke an spezifische Situationen aus deiner bisherigen Berufserfahrung, in denen du erfolgreich HNWI- oder UHNWI-Kunden beraten hast. Zeige, wie du maßgeschneiderte Anlagestrategien entwickelt und umgesetzt hast, um das Vertrauen deiner Kunden zu gewinnen.
✨Zeige deine Marktkenntnis
Sei bereit, über aktuelle Trends in den öffentlichen und privaten Märkten sowie über alternative Anlagen zu sprechen. Bereite einige makroökonomische Ideen vor, die du in die Diskussion einbringen kannst, um dein Fachwissen zu demonstrieren.
✨Frage nach dem Team und der Zusammenarbeit
Stelle Fragen zur Teamdynamik und wie die Zusammenarbeit zwischen den Beratern und den internen Spezialisten aussieht. Dies zeigt dein Interesse an einer langfristigen Beziehung und deinem Wunsch, zum Wachstum des Unternehmens beizutragen.
