Auf einen Blick
- Aufgaben: Analysiere Kundenportfolios und erstelle maßgeschneiderte Anlageempfehlungen.
- Unternehmen: Fisher Investments GmbH - ein globales Unternehmen mit Fokus auf exzellenten Kundenservice.
- Vorteile: 30 Tage Urlaub, betriebliche Altersvorsorge, Gesundheitsapp und monatliche Zuschüsse.
- Weitere Informationen: Kollegiales Umfeld mit kontinuierlichen Weiterbildungsmöglichkeiten.
- Warum dieser Job: Gestalte die finanzielle Zukunft von Kunden und arbeite in einem dynamischen Team.
- Qualifikationen: Hochschulabschluss und Erfahrung im Finanzdienstleistungsbereich erforderlich.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 45000 - 65000 € pro Jahr.
Ihre Chance: Als Private Client Advice (PCA) Analyst (m/w/d) der Fisher Investments GmbH analysieren Sie potenzielle Kunden- und Bestandsportfolios, um regulierte Beratungen in Bereichen wie Anlageübertragungen, Asset-Allokation und Eignungsempfehlungen bereitzustellen. Darüber hinaus formulieren Sie Benchmark-Empfehlungen und sind für die Erstellung und Koordination der schriftlichen Portfolioanalysen und Empfehlungstätigkeiten der PCA Mitarbeitenden zuständig. Die Beratung kann in Form von schriftlichen Empfehlungen oder durch mündliche Kommunikation direkt oder indirekt mit KundInnen und potenziellen KundInnen erfolgen.
The Day-to-Day:
- Abstimmung mit Vertrieb und Client Service, um Ziele von KundInnen/InteressentInnen, Portfoliobestände, Anlagehorizont, Liquiditätsbedarf und finanzielle Situation zu bewerten und eine geeignete Benchmark-Empfehlung zu bestimmen
- Überprüfung und Entwicklung von Plänen für KundInnen/InteressentInnen mit hochspezialisierten Situationen
- Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen zur Entwicklung neuer Ressourcen für Vertrieb & Service
- Koordination der Erstellung schriftlicher Vorschläge durch die PCA Mitarbeitende
- Erstellung und Durchführung von Schulungen für andere Gruppen innerhalb des Unternehmens nach Bedarf
- Mitarbeit an Ad-hoc-Projekten zur Effizienzsteigerung der PCA-Gruppe
- Unterstützung von Innovationen durch Anleitung bei neuen Projekten sowie Entwicklung neuer Deliverables und Strategien
Ihre Qualifikationen:
- Hochschulabschluss oder gleichwertige Kombination aus Ausbildung und Berufserfahrung
- Einschlägige Berufserfahrung im Finanzdienstleistungsbereich, davon mindestens 6 Monate Vollzeiterfahrung in der Anlageberatung oder vergleichbar
- Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse
- Ausgezeichnete mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten
- Starke Organisations- und Zeitmanagementfähigkeiten
- Sehr hohe Detailgenauigkeit
- Analytisch/quantitativ ausgerichtet
- Hohe Eigenmotivation
- Fähigkeit, unter Druck und in einem dynamischen Teamumfeld zu arbeiten
- Gute IT-Kenntnisse (MS Office, Salesforce, Monte-Carlo-Simulationen)
- Hervorragendes Verständnis von Kundeneignung („Suitability“)
Unser Angebot: Als globale Fisher Organisation zeichnen wir uns dadurch aus, dass wir unsere KundInnen in den Mittelpunkt stellen, indem wir ihnen einen exzellenten Service anbieten sowie ein persönliches Investitionskonzept verfolgen. Unsere KundInnen können sich darauf verlassen, dass wir mit einer transparenten Gebührenstruktur und anerkannten europäischen Depotbanken das beste Interesse unserer KundInnen verfolgen. Es sind die Menschen, die uns ausmachen. Damit unsere Mitarbeitenden ihre langfristigen Ziele erreichen können, bieten wir eine Reihe von Vorteilen, darunter:
- 30 Tage Erholungsurlaub pro Jahr
- Eine betriebliche Altersvorsorge mit einem Zuschuss von 100% zu den Beiträgen zur betrieblichen Altersvorsorge (maximal 2% BBG/DRV im Jahr 2025) plus einen zusätzlichen Altersvorsorgeplan mit einem Arbeitgeberbeitrag von 5% des Grundgehalts bis zur Beitragsschwelle und 9% der Gehaltsbestandteile, was über dem Grenzwert für die Beitragsabschätzung liegt
- Eine Gesundheitsapp mit Zugang zu Therapiebesuchen und vertraulichen On-Demand-Ressourcen für emotionale Gesundheit rund um die Uhr
- Bis zu 90 € monatliche Erstattung der Reisekosten vom Wohnort zur Arbeit
- Bis zu 75 € monatliche Erstattung der Kosten für Mahlzeiten
- Ein monatlicher Gutschein über 20€ bei verschiedenen Händlern
- Fahrradleasing-Vorteil von bis zu 4.000 €
- Bis zu 10.000 US-Dollar* für Fruchtbarkeit, Hormongesundheit und Familienförderung
- Vom Unternehmen gesponserte Sprachprogramme zur Unterstützung der Englischkenntnisse**
- Ein kollegiales Umfeld mit kontinuierlichen Aus- und Weiterbildungsangeboten sowie regelmäßigen Veranstaltungen zur Wertschätzung unserer Mitarbeitenden
*Mitarbeitende außerhalb der USA haben Anspruch auf den Gegenwert von 10.000 US-Dollar in ihrer Landeswährung. ** Nach Berechtigung, mit Zustimmung des Managers.
DIE FISHER INVESTMENTS GMBH IST EIN ARBEITGEBER DER CHANCENGLEICHHEIT.
Private Client Advice Analyst (m/w/d) Arbeitgeber: Fisher Investments
Die Fisher Investments GmbH ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitenden nicht nur 30 Tage Erholungsurlaub pro Jahr bietet, sondern auch eine umfassende betriebliche Altersvorsorge und zahlreiche Gesundheitsleistungen. In einem kollegialen Umfeld fördern wir kontinuierliche Weiterbildung und bieten innovative Programme zur persönlichen und beruflichen Entwicklung, was die Position des Private Client Advice Analyst zu einer bedeutenden und lohnenden Karrierechance macht.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass Sie so Private Client Advice Analyst (m/w/d) erhalten könnten
✨Tipp Nummer 1
Mach dir eine Liste von Fragen, die du im Vorstellungsgespräch stellen möchtest. Das zeigt dein Interesse und hilft dir, mehr über die Firma und die Position zu erfahren.
✨Tipp Nummer 2
Übe deine Antworten auf häufige Interviewfragen. Je besser du vorbereitet bist, desto selbstbewusster wirst du auftreten und das wird sich positiv auf deinen Eindruck auswirken.
✨Tipp Nummer 3
Nutze dein Netzwerk! Sprich mit Leuten, die in der Branche arbeiten oder bei Fisher Investments sind. Sie können dir wertvolle Einblicke geben und vielleicht sogar einen Fuß in die Tür öffnen.
✨Tipp Nummer 4
Bewirb dich direkt über unsere Website! So hast du die besten Chancen, dass deine Bewerbung gesehen wird und du die Möglichkeit bekommst, dich persönlich vorzustellen.
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Private Client Advice Analyst (m/w/d) mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Lebenslauf auf Vordermann bringen:Bevor wir uns bewerben, sollten wir sicherstellen, dass unser Lebenslauf aktuell und ansprechend ist. Vergiss nicht, relevante Erfahrungen und Fähigkeiten hervorzuheben, die zur Stelle passen!
Anforderungen genau durchlesen:Nimm dir die Zeit, alle Anforderungen der Stelle zu lesen. So können wir sicherstellen, dass wir die richtigen Qualifikationen betonen und unsere Bewerbung gezielt gestalten.
Schriftliche Kommunikation üben:Da die Position viel schriftliche Kommunikation erfordert, sollten wir darauf achten, klare und präzise Formulierungen zu verwenden. Übe das Schreiben von Empfehlungen oder Analysen, um sicherzustellen, dass wir überzeugend rüberkommen.
Bewerbung über unsere Website einreichen:Vergiss nicht, deine Bewerbung über unsere Website einzureichen! Das macht es für uns einfacher, alles zu verwalten und sicherzustellen, dass du die bestmögliche Chance hast, Teil unseres Teams zu werden.
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Fisher Investments vorbereitet
✨Lebenslauf auf Vordermann bringen
Stelle sicher, dass dein Lebenslauf aktuell und auf die Stelle zugeschnitten ist. Betone relevante Erfahrungen im Finanzdienstleistungsbereich und deine analytischen Fähigkeiten, die für die Rolle als Private Client Advice Analyst wichtig sind.
✨Vorbereitung auf Fachfragen
Bereite dich auf spezifische Fragen zur Anlageberatung und Portfolioanalyse vor. Informiere dich über aktuelle Trends in der Finanzwelt und sei bereit, deine Kenntnisse über Asset-Allokation und Eignungsempfehlungen zu demonstrieren.
✨Kommunikationsfähigkeiten zeigen
Da die Rolle viel Kommunikation erfordert, übe, komplexe Informationen klar und präzise zu erklären. Überlege dir Beispiele, wie du in der Vergangenheit erfolgreich mit Kunden kommuniziert hast, sowohl schriftlich als auch mündlich.
✨Teamarbeit betonen
Hebe deine Fähigkeit hervor, in einem dynamischen Teamumfeld zu arbeiten. Bereite Beispiele vor, in denen du erfolgreich mit anderen Abteilungen zusammengearbeitet hast, um gemeinsame Ziele zu erreichen oder innovative Lösungen zu entwickeln.
