Auf einen Blick
- Aufgaben: Analysiere Kundenportfolios und erstelle maßgeschneiderte Anlageempfehlungen.
- Unternehmen: Fisher Investments GmbH - ein globales Unternehmen mit Fokus auf exzellenten Kundenservice.
- Vorteile: 30 Tage Urlaub, betriebliche Altersvorsorge, Gesundheitsapp und viele weitere Vorteile.
- Weitere Informationen: Kollegiales Umfeld mit kontinuierlichen Weiterbildungsangeboten und Wertschätzung für Mitarbeitende.
- Warum dieser Job: Gestalte die finanzielle Zukunft unserer Kunden und arbeite in einem dynamischen Team.
- Qualifikationen: Hochschulabschluss und Erfahrung im Finanzdienstleistungsbereich erforderlich.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 45000 - 65000 € pro Jahr.
Ihre Chance: Als Private Client Advice (PCA) Analyst (m/w/d) der Fisher Investments GmbH analysieren Sie potenzielle Kunden- und Bestandsportfolios, um regulierte Beratungen in Bereichen wie Anlageübertragungen, Asset-Allokation und Eignungsempfehlungen bereitzustellen. Darüber hinaus formulieren Sie Benchmark-Empfehlungen und sind für die Erstellung und Koordination der schriftlichen Portfolioanalysen und Empfehlungstätigkeiten der PCA Mitarbeitenden zuständig. Die Beratung kann in Form von schriftlichen Empfehlungen oder durch mündliche Kommunikation direkt oder indirekt mit KundInnen und potenziellen KundInnen erfolgen.
The Day-to-Day:
- Abstimmung mit Vertrieb und Client Service, um Ziele von KundInnen/InteressentInnen, Portfoliobestände, Anlagehorizont, Liquiditätsbedarf und finanzielle Situation zu bewerten und eine geeignete Benchmark-Empfehlung zu bestimmen
- Überprüfung und Entwicklung von Plänen für KundInnen/InteressentInnen mit hochspezialisierten Situationen
- Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen zur Entwicklung neuer Ressourcen für Vertrieb & Service
- Koordination der Erstellung schriftlicher Vorschläge durch die PCA Mitarbeitende
- Erstellung und Durchführung von Schulungen für andere Gruppen innerhalb des Unternehmens nach Bedarf
- Mitarbeit an Ad-hoc-Projekten zur Effizienzsteigerung der PCA-Gruppe
- Unterstützung von Innovationen durch Anleitung bei neuen Projekten sowie Entwicklung neuer Deliverables und Strategien
Ihre Qualifikationen:
- Hochschulabschluss oder gleichwertige Kombination aus Ausbildung und Berufserfahrung
- Einschlägige Berufserfahrung im Finanzdienstleistungsbereich, davon mindestens 6 Monate Vollzeiterfahrung in der Anlageberatung oder vergleichbar
- Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse
- Ausgezeichnete mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten
- Starke Organisations- und Zeitmanagementfähigkeiten
- Sehr hohe Detailgenauigkeit
- Analytisch/quantitativ ausgerichtet
- Hohe Eigenmotivation
- Fähigkeit, unter Druck und in einem dynamischen Teamumfeld zu arbeiten
- Gute IT-Kenntnisse (MS Office, Salesforce, Monte-Carlo-Simulationen)
- Hervorragendes Verständnis von Kundeneignung ('Suitability')
Unser Angebot:
Als globale Fisher Organisation zeichnen wir uns dadurch aus, dass wir unsere KundInnen in den Mittelpunkt stellen, indem wir ihnen einen exzellenten Service anbieten sowie ein persönliches Investitionskonzept verfolgen. Unsere KundInnen können sich darauf verlassen, dass wir mit einer transparenten Gebührenstruktur und anerkannten europäischen Depotbanken das beste Interesse unserer KundInnen verfolgen. Es sind die Menschen, die uns ausmachen. Damit unsere Mitarbeitenden ihre langfristigen Ziele erreichen können, bieten wir eine Reihe von Vorteilen, darunter:
- 30 Tage Erholungsurlaub pro Jahr
- Eine betriebliche Altersvorsorge mit einem Zuschuss von 100% zu den Beiträgen zur betrieblichen Altersvorsorge (maximal 2% BBG/DRV im Jahr 2025) plus einen zusätzlichen Altersvorsorgeplan mit einem Arbeitgeberbeitrag von 5% des Grundgehalts bis zur Beitragsschwelle und 9% der Gehaltsbestandteile, was über dem Grenzwert für die Beitragsabschätzung liegt
- Eine Gesundheitsapp mit Zugang zu Therapiebesuchen und vertraulichen On-Demand-Ressourcen für emotionale Gesundheit rund um die Uhr
- Bis zu 90 € monatliche Erstattung der Reisekosten vom Wohnort zur Arbeit
- Bis zu 75 € monatliche Erstattung der Kosten für Mahlzeiten
- Ein monatlicher Gutschein über 20€ bei verschiedenen Händlern
- Fahrradleasing-Vorteil von bis zu 4.000 €
- Bis zu 10.000 US-Dollar* für Fruchtbarkeit, Hormongesundheit und Familienförderung
- Vom Unternehmen gesponserte Sprachprogramme zur Unterstützung der Englischkenntnisse**
- Ein kollegiales Umfeld mit kontinuierlichen Aus- und Weiterbildungsangeboten sowie regelmäßigen Veranstaltungen zur Wertschätzung unserer Mitarbeitenden
*Mitarbeitende außerhalb der USA haben Anspruch auf den Gegenwert von 10.000 US-Dollar in ihrer Landeswährung. ** Nach Berechtigung, mit Zustimmung des Managers. DIE FISHER INVESTMENTS GMBH IST EIN ARBEITGEBER DER CHANCENGLEICHHEIT
Standorte
Private Client Advice Analyst (m/w/d) Arbeitgeber: Fisher Investments
Die Fisher Investments GmbH ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitenden nicht nur 30 Tage Erholungsurlaub pro Jahr bietet, sondern auch eine umfassende betriebliche Altersvorsorge und zahlreiche Gesundheitsleistungen. In einem kollegialen Umfeld fördern wir kontinuierliche Weiterbildung und bieten innovative Programme zur persönlichen und beruflichen Entwicklung, was die Position des Private Client Advice Analyst zu einer bedeutenden und lohnenden Karrierechance macht.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass Sie so Private Client Advice Analyst (m/w/d) erhalten könnten
✨Tipp Nummer 1
Netzwerken ist der Schlüssel! Nutze Plattformen wie LinkedIn, um mit Fachleuten aus der Finanzdienstleistungsbranche in Kontakt zu treten. Lass uns gemeinsam Verbindungen aufbauen und potenzielle Mentoren finden.
✨Tipp Nummer 2
Bereite dich auf Vorstellungsgespräche vor, indem du häufige Fragen zur Anlageberatung und Portfolioanalyse übst. Wir können dir helfen, deine Antworten zu verfeinern und sicherzustellen, dass du selbstbewusst auftrittst.
✨Tipp Nummer 3
Zeige deine Leidenschaft für die Branche! Sprich über aktuelle Trends in der Finanzwelt und wie du diese in deiner Rolle als PCA Analyst umsetzen würdest. Lass uns deine Begeisterung spüren!
✨Tipp Nummer 4
Bewirb dich direkt über unsere Website! So hast du die besten Chancen, gesehen zu werden. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen und gemeinsam an deiner Karriere zu arbeiten.
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Private Client Advice Analyst (m/w/d) mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei du selbst!:Wenn wir deine Bewerbung lesen, wollen wir dich kennenlernen! Zeig uns, wer du bist und was dich motiviert. Authentizität kommt immer gut an!
Mach es klar und präzise:Halte deine schriftlichen Unterlagen übersichtlich und auf den Punkt. Wir schätzen klare Kommunikation, also vermeide lange Schachtelsätze und komm direkt zur Sache.
Betone deine Erfahrungen:Erzähl uns von deinen bisherigen Erfahrungen im Finanzdienstleistungsbereich. Zeig uns, wie du deine analytischen Fähigkeiten eingesetzt hast und welche Erfolge du erzielt hast!
Nutze unsere Website:Wir empfehlen dir, deine Bewerbung direkt über unsere Website einzureichen. So stellst du sicher, dass alles reibungslos läuft und wir deine Unterlagen schnell bearbeiten können!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Fisher Investments vorbereitet
✨Verstehe die Branche
Mach dich mit den aktuellen Trends und Herausforderungen im Finanzdienstleistungsbereich vertraut. Informiere dich über die spezifischen Dienstleistungen, die Fisher Investments anbietet, und über deren Ansatz zur Kundenberatung. So kannst du im Interview gezielt auf relevante Themen eingehen.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Überlege dir konkrete Situationen aus deiner bisherigen Berufserfahrung, in denen du deine analytischen Fähigkeiten oder deine Kommunikationsstärke unter Beweis gestellt hast. Diese Beispiele helfen dir, deine Eignung für die Position als PCA Analyst zu untermauern.
✨Stelle Fragen
Bereite einige durchdachte Fragen vor, die du dem Interviewer stellen kannst. Das zeigt dein Interesse an der Position und am Unternehmen. Frage zum Beispiel nach den Herausforderungen, die das Team aktuell bewältigt, oder nach den Möglichkeiten zur Weiterbildung innerhalb der Firma.
✨Präsentiere deine IT-Kenntnisse
Da gute IT-Kenntnisse für die Rolle wichtig sind, sei bereit, deine Erfahrungen mit MS Office, Salesforce und Monte-Carlo-Simulationen zu erläutern. Zeige, wie du diese Tools in der Vergangenheit genutzt hast, um deine Arbeit effizienter zu gestalten.
