Private Client Advice Analyst (m/w/d)

Als Private Client Advice (PCA) Analyst (m/w/d) der Fisher Investments GmbH analysieren Sie potenzielle Kunden- und Bestandsportfolios, um regulierte Beratungen in Bereichen wie Anlageübertragungen, Asset-Allokation und Eignungsempfehlungen bereitzustellen. Darüber hinaus formulieren Sie Benchmark-Empfehlungen und sind für die Erstellung und Koordination der schriftlichen Portfolioanalysen und Empfehlungstätigkeiten der PCA Mitarbeitenden zuständig.

Die Beratung kann in Form von schriftlichen Empfehlungen oder durch mündliche Kommunikation direkt oder indirekt mit KundInnen und potenziellen KundInnen erfolgen. Abstimmung mit Vertrieb und Client Service, um Ziele von KundInnen/InteressentInnen, Portfoliobestände, Anlagehorizont, Liquiditätsbedarf und finanzielle Situation zu bewerten und eine geeignete Benchmark-Empfehlung zu bestimmen.

• Überprüfung und Entwicklung von Plänen für KundInnen/InteressentInnen mit hochspezialisierten Situationen
• Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen zur Entwicklung neuer Ressourcen für Vertrieb & Service
• Koordination der Erstellung schriftlicher Vorschläge durch die PCA Mitarbeitende
• Erstellung und Durchführung von Schulungen für andere Gruppen innerhalb des Unternehmens nach Bedarf
• Mitarbeit an Ad-hoc-Projekten zur Effizienzsteigerung der PCA-Gruppe
• Unterstützung von Innovationen durch Anleitung bei neuen Projekten sowie Entwicklung neuer Deliverables und Strategien

Voraussetzungen:

• Hochschulabschluss oder gleichwertige Kombination aus Ausbildung und Berufserfahrung
• Einschlägige Berufserfahrung im Finanzdienstleistungsbereich, davon mindestens 6 Monate Vollzeiterfahrung in der Anlageberatung oder vergleichbar
• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse
• Ausgezeichnete mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten
• Starke Organisations- und Zeitmanagementfähigkeiten
• Sehr hohe Detailgenauigkeit
• Analytisch/quantitativ ausgerichtet
• Hohe Eigenmotivation
• Fähigkeit, unter Druck und in einem dynamischen Teamumfeld zu arbeiten
• Gute IT-Kenntnisse (MS Office, Salesforce, Monte-Carlo-Simulationen)
• Hervorragendes Verständnis von Kundeneignung („Suitability“)

Unser Angebot:

Als globale Fisher Organisation zeichnen wir uns dadurch aus, dass wir unsere KundInnen in den Mittelpunkt stellen, indem wir ihnen einen exzellenten Service anbieten sowie ein persönliches Investitionskonzept verfolgen. Unsere KundInnen können sich darauf verlassen, dass wir mit einer transparenten Gebührenstruktur und anerkannten europäischen Depotbanken das beste Interesse unserer KundInnen verfolgen.

Es sind die Menschen, die uns ausmachen. Damit unsere Mitarbeitenden ihre langfristigen Ziele erreichen können, bieten wir eine Reihe von Vorteilen, darunter:

• 30 Tage Erholungsurlaub pro Jahr
• Eine betriebliche Altersvorsorge mit einem Zuschuss von 100% zu den Beiträgen zur betrieblichen Altersvorsorge (maximal 2% BBG/DRV im Jahr 2025) plus einen zusätzlichen Altersvorsorgeplan mit einem Arbeitgeberbeitrag von 5% des Grundgehalts bis zur Beitragsschwelle und 9% der Gehaltsbestandteile, was über dem Grenzwert für die Beitragsabschätzung liegt
• Eine Gesundheitsapp mit Zugang zu Therapiebesuchen und vertraulichen On-Demand-Ressourcen für emotionale Gesundheit rund um die Uhr
• Bis zu 90 € monatliche Erstattung der Reisekosten vom Wohnort zur Arbeit
• Bis zu 75 € monatliche Erstattung der Kosten für Mahlzeiten
• Ein monatlicher Gutschein über 20€ bei verschiedenen Händlern
• Fahrradleasing-Vorteil von bis zu 4.000 €
• Bis zu 10.000 US-Dollar* für Fruchtbarkeit, Hormongesundheit und Familienförderung
• Vom Unternehmen gesponserte Sprachprogramme zur Unterstützung der Englischkenntnisse**
• Ein kollegiales Umfeld mit kontinuierlichen Aus- und Weiterbildungsangeboten sowie regelmäßigen Veranstaltungen zur Wertschätzung unserer Mitarbeitenden

*Mitarbeitende außerhalb der USA haben Anspruch auf den Gegenwert von 10.000 US-Dollar in ihrer Landeswährung. ** Nach Berechtigung, mit Zustimmung des Managers.