Auf einen Blick
- Aufgaben: Analysiere Kundenportfolios und entwickle maßgeschneiderte Anlageempfehlungen.
- Unternehmen: Fisher Investments, ein globales Unternehmen mit Fokus auf exzellenten Kundenservice.
- Vorteile: 30 Tage Urlaub, betriebliche Altersvorsorge, Gesundheitsapp und Essensgutscheine.
- Weitere Informationen: Kollegiales Umfeld mit kontinuierlichen Weiterbildungsmöglichkeiten.
- Warum dieser Job: Gestalte die finanzielle Zukunft von Kunden und arbeite in einem dynamischen Team.
- Qualifikationen: Hochschulabschluss und Erfahrung im Finanzdienstleistungsbereich erforderlich.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 45000 - 65000 € pro Jahr.
Ihre Chance: Als Private Client Advice (PCA) Analyst (m/w/d) der Fisher Investments GmbH analysieren Sie potenzielle Kunden- und Bestandsportfolios, um regulierte Beratungen in Bereichen wie Anlageübertragungen, Asset-Allokation und Eignungsempfehlungen bereitzustellen. Darüber hinaus formulieren Sie Benchmark-Empfehlungen und sind für die Erstellung und Koordination der schriftlichen Portfolioanalysen und Empfehlungstätigkeiten der PCA Mitarbeitenden zuständig. Die Beratung kann in Form von schriftlichen Empfehlungen oder durch mündliche Kommunikation direkt oder indirekt mit KundInnen und potenziellen KundInnen erfolgen.
The Day-to-Day:
- Abstimmung mit Vertrieb und Client Service, um Ziele von KundInnen/InteressentInnen, Portfoliobestände, Anlagehorizont, Liquiditätsbedarf und finanzielle Situation zu bewerten und eine geeignete Benchmark-Empfehlung zu bestimmen.
- Überprüfung und Entwicklung von Plänen für KundInnen/InteressentInnen mit hochspezialisierten Situationen.
- Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen zur Entwicklung neuer Ressourcen für Vertrieb & Service.
- Koordination der Erstellung schriftlicher Vorschläge durch die PCA Mitarbeitende.
- Erstellung und Durchführung von Schulungen für andere Gruppen innerhalb des Unternehmens nach Bedarf.
- Mitarbeit an Ad-hoc-Projekten zur Effizienzsteigerung der PCA-Gruppe.
- Unterstützung von Innovationen durch Anleitung bei neuen Projekten sowie Entwicklung neuer Deliverables und Strategien.
Ihre Qualifikationen:
- Hochschulabschluss oder gleichwertige Kombination aus Ausbildung und Berufserfahrung.
- Einschlägige Berufserfahrung im Finanzdienstleistungsbereich, davon mindestens 6 Monate Vollzeiterfahrung in der Anlageberatung oder vergleichbar.
- Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse.
- Ausgezeichnete mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten.
- Starke Organisations- und Zeitmanagementfähigkeiten.
- Sehr hohe Detailgenauigkeit.
- Analytisch/quantitativ ausgerichtet.
- Hohe Eigenmotivation.
- Fähigkeit, unter Druck und in einem dynamischen Teamumfeld zu arbeiten.
- Gute IT-Kenntnisse (MS Office, Salesforce, Monte-Carlo-Simulationen).
- Hervorragendes Verständnis von Kundeneignung (Suitability).
Unser Angebot: Als globale Fisher Organisation zeichnen wir uns dadurch aus, dass wir unsere KundInnen in den Mittelpunkt stellen, indem wir ihnen einen exzellenten Service anbieten sowie ein persönliches Investitionskonzept verfolgen. Unsere KundInnen können sich darauf verlassen, dass wir mit einer transparenten Gebührenstruktur und anerkannten europäischen Depotbanken das beste Interesse unserer KundInnen verfolgen. Es sind die Menschen, die uns ausmachen. Damit unsere Mitarbeitenden ihre langfristigen Ziele erreichen können, bieten wir eine Reihe von Vorteilen, darunter:
- 30 Tage Erholungsurlaub pro Jahr.
- Eine betriebliche Altersvorsorge mit einem Zuschuss von 100% zu den Beiträgen zur betrieblichen Altersvorsorge (maximal 2% BBG/DRV im Jahr 2025) plus einen zusätzlichen Altersvorsorgeplan mit einem Arbeitgeberbeitrag von 5% des Grundgehalts bis zur Beitragsschwelle und 9% der Gehaltsbestandteile, was über dem Grenzwert für die Beitragsabschätzung liegt.
- Eine Gesundheitsapp mit Zugang zu Therapiebesuchen und vertraulichen On-Demand-Ressourcen für emotionale Gesundheit rund um die Uhr.
- Bis zu 90 € monatliche Erstattung der Reisekosten vom Wohnort zur Arbeit.
- Bis zu 75 € monatliche Erstattung der Kosten für Mahlzeiten.
- Ein monatlicher Gutschein über 20 € bei verschiedenen Händlern.
- Fahrradleasing-Vorteil von bis zu 4.000 €.
- Bis zu 10.000 US-Dollar* für Fruchtbarkeit, Hormongesundheit und Familienförderung.
- Vom Unternehmen gesponserte Sprachprogramme zur Unterstützung der Englischkenntnisse**.
- Ein kollegiales Umfeld mit kontinuierlichen Aus- und Weiterbildungsangeboten sowie regelmäßigen Veranstaltungen zur Wertschätzung unserer Mitarbeitenden.
*Mitarbeitende außerhalb der USA haben Anspruch auf den Gegenwert von 10.000 US-Dollar in ihrer Landeswährung. ** Nach Berechtigung, mit Zustimmung des Managers.
DIE FISHER INVESTMENTS GMBH IST EIN ARBEITGEBER DER CHANCENGLEICHHEIT.
Private Client Advice Analyst (m/w/d) - Fisher Investments Arbeitgeber: Fisher Investments
Die Fisher Investments GmbH ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitenden nicht nur 30 Tage Erholungsurlaub pro Jahr bietet, sondern auch eine umfassende betriebliche Altersvorsorge und zahlreiche Gesundheitsleistungen. In einem kollegialen Umfeld fördern wir kontinuierliche Weiterbildung und bieten innovative Programme zur persönlichen und beruflichen Entwicklung, was die Position des Private Client Advice Analysts zu einer bedeutenden und lohnenden Karrierechance macht.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass Sie so Private Client Advice Analyst (m/w/d) - Fisher Investments erhalten könnten
✨Tipp Nummer 1
Netzwerken ist der Schlüssel! Nutze Plattformen wie LinkedIn, um mit Leuten aus der Finanzdienstleistungsbranche in Kontakt zu treten. Frag nach ihren Erfahrungen und Tipps – das kann dir helfen, einen Fuß in die Tür zu bekommen.
✨Tipp Nummer 2
Bereite dich auf Vorstellungsgespräche vor, indem du häufige Fragen übst und deine Antworten an die spezifischen Anforderungen der Stelle anpasst. Zeig, dass du die Branche verstehst und wie du zur Fisher Investments GmbH beitragen kannst.
✨Tipp Nummer 3
Sei proaktiv! Wenn du eine interessante Stelle siehst, bewirb dich direkt über unsere Website. Warte nicht darauf, dass die perfekte Gelegenheit zu dir kommt – mach den ersten Schritt!
✨Tipp Nummer 4
Zeige deine Leidenschaft für die Finanzwelt! Teile deine Gedanken zu aktuellen Trends oder Herausforderungen in der Branche in sozialen Medien oder in Gesprächen. Das zeigt, dass du engagiert und informiert bist.
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Private Client Advice Analyst (m/w/d) - Fisher Investments mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Mach deine Hausaufgaben:Bevor du mit deiner Bewerbung startest, schau dir unsere Website an und informiere dich über Fisher Investments. Verstehe unsere Werte und was uns wichtig ist, damit du das in deiner Bewerbung widerspiegeln kannst.
Sei präzise und klar:Wenn du deine schriftlichen Unterlagen erstellst, achte darauf, dass sie klar und präzise sind. Verwende einfache Sprache und vermeide Fachjargon, es sei denn, du bist dir sicher, dass wir ihn verstehen. Wir lieben es, wenn du direkt auf den Punkt kommst!
Zeig deine Leidenschaft:In deiner Bewerbung solltest du deutlich machen, warum du dich für die Position als Private Client Advice Analyst interessierst. Teile uns mit, was dich motiviert und warum du Teil unseres Teams werden möchtest. Deine Begeisterung wird uns überzeugen!
Bewerbung über unsere Website:Vergiss nicht, deine Bewerbung über unsere Website einzureichen! Das macht es uns einfacher, deine Unterlagen zu verwalten und sicherzustellen, dass du die richtige Aufmerksamkeit bekommst. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Fisher Investments vorbereitet
✨Verstehe die Branche
Informiere dich über die aktuellen Trends im Finanzdienstleistungsbereich und speziell über Anlageberatung. Zeige, dass du die Herausforderungen und Chancen verstehst, mit denen potenzielle Kunden konfrontiert sind.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Denke an spezifische Situationen aus deiner bisherigen Berufserfahrung, in denen du analytische Fähigkeiten oder Kommunikationskompetenzen unter Beweis gestellt hast. Diese Beispiele helfen dir, deine Eignung für die Position zu untermauern.
✨Stelle Fragen
Bereite einige durchdachte Fragen vor, die du dem Interviewer stellen kannst. Das zeigt dein Interesse an der Rolle und der Firma. Frage zum Beispiel nach den Herausforderungen, die das Team aktuell bewältigt, oder nach den Zielen der PCA-Gruppe.
✨Präsentiere deine IT-Kenntnisse
Da gute IT-Kenntnisse gefordert sind, sei bereit, deine Erfahrungen mit MS Office, Salesforce oder Monte-Carlo-Simulationen zu erläutern. Vielleicht kannst du auch ein Beispiel geben, wie du diese Tools in der Vergangenheit effektiv genutzt hast.
