Auf einen Blick
- Aufgaben: Analysiere Kundenportfolios und biete maßgeschneiderte Anlageberatung.
- Unternehmen: Fisher Investments GmbH, ein globales Unternehmen mit Fokus auf exzellenten Kundenservice.
- Vorteile: 30 Tage Urlaub, betriebliche Altersvorsorge, Gesundheitsapp und monatliche Zuschüsse.
- Weitere Informationen: Kollegiales Umfeld mit kontinuierlichen Weiterbildungsangeboten.
- Warum dieser Job: Gestalte die Finanzzukunft von Kunden und arbeite in einem dynamischen Team.
- Qualifikationen: Hochschulabschluss und Erfahrung im Finanzdienstleistungsbereich erforderlich.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 45000 - 65000 € pro Jahr.
Ihre Chance: Als Private Client Advice (PCA) Analyst (m/w/d) der Fisher Investments GmbH analysieren Sie potenzielle Kunden- und Bestandsportfolios, um regulierte Beratungen in Bereichen wie Anlageübertragungen, Asset-Allokation und Eignungsempfehlungen bereitzustellen. Die Beratung kann in Form von schriftlichen Empfehlungen oder durch mündliche Kommunikation direkt oder indirekt mit KundInnen und potenziellen KundInnen erfolgen.
The Day-to-Day:
- Abstimmung mit Vertrieb und Client Service, um Ziele von KundInnen/InteressentInnen, Portfoliobestände, Anlagehorizont, Liquiditätsbedarf und finanzielle Situation zu bewerten und eine geeignete Benchmark-Empfehlung zu bestimmen
- Überprüfung und Entwicklung von Plänen für KundInnen/InteressentInnen mit hochspezialisierten Situationen
- Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen zur Entwicklung neuer Ressourcen für Vertrieb & Service
- Koordination der Erstellung schriftlicher Vorschläge durch die PCA Mitarbeitende
- Erstellung und Durchführung von Schulungen für andere Gruppen innerhalb des Unternehmens nach Bedarf
- Mitarbeit an Ad-hoc-Projekten zur Effizienzsteigerung der PCA-Gruppe
- Unterstützung von Innovationen durch Anleitung bei neuen Projekten sowie Entwicklung neuer Deliverables und Strategien
Ihre Qualifikationen:
- Hochschulabschluss oder gleichwertige Kombination aus Ausbildung und Berufserfahrung
- Einschlägige Berufserfahrung im Finanzdienstleistungsbereich, davon mindestens 6 Monate Vollzeiterfahrung in der Anlageberatung oder vergleichbar
- Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse
- Ausgezeichnete mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten
- Starke Organisations- und Zeitmanagementfähigkeiten
- Sehr hohe Detailgenauigkeit
- Analytisch/quantitativ ausgerichtet
- Hohe Eigenmotivation
- Fähigkeit, unter Druck und in einem dynamischen Teamumfeld zu arbeiten
- Gute IT-Kenntnisse (MS Office, Salesforce, Monte-Carlo-Simulationen)
- Hervorragendes Verständnis von Kundeneignung ('Suitability')
Unser Angebot: Als globale Fisher Organisation zeichnen wir uns dadurch aus, dass wir unsere KundInnen in den Mittelpunkt stellen, indem wir ihnen einen exzellenten Service anbieten sowie ein persönliches Investitionskonzept verfolgen. Damit unsere Mitarbeitenden ihre langfristigen Ziele erreichen können, bieten wir eine Reihe von Vorteilen, darunter:
- 30 Tage Erholungsurlaub pro Jahr
- Eine betriebliche Altersvorsorge mit einem Zuschuss von 100% zu den Beiträgen zur betrieblichen Altersvorsorge (maximal 2% BBG/DRV im Jahr 2025) plus einen zusätzlichen Altersvorsorgeplan mit einem Arbeitgeberbeitrag von 5% des Grundgehalts bis zur Beitragsschwelle und 9% der Gehaltsbestandteile, was über dem Grenzwert für die Beitragsabschätzung liegt
- Eine Gesundheitsapp mit Zugang zu Therapiebesuchen und vertraulichen On-Demand-Ressourcen für emotionale Gesundheit rund um die Uhr
- Bis zu 90 € monatliche Erstattung der Reisekosten vom Wohnort zur Arbeit
- Bis zu 75 € monatliche Erstattung der Kosten für Mahlzeiten
- Ein monatlicher Gutschein über 20€ bei verschiedenen Händlern
- Fahrradleasing-Vorteil von bis zu 4.000 US-Dollar* für Fruchtbarkeit, Hormongesundheit und Familienförderung
- Vom Unternehmen gesponserte Sprachprogramme zur Unterstützung der Englischkenntnisse
- Ein kollegiales Umfeld mit kontinuierlichen Aus- und Weiterbildungsangeboten sowie regelmäßigen Veranstaltungen zur Wertschätzung unserer Mitarbeitenden
DIE FISHER INVESTMENTS GMBH IST EIN ARBEITGEBER DER CHANCENGLEICHHEIT
Salesforce Analyst (m/w/d) Arbeitgeber: Fisher Investments
Die Fisher Investments GmbH ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitenden nicht nur 30 Tage Erholungsurlaub pro Jahr bietet, sondern auch eine umfassende betriebliche Altersvorsorge und zahlreiche Gesundheitsleistungen. In einem kollegialen Umfeld fördern wir kontinuierliche Weiterbildung und bieten innovative Programme zur persönlichen und beruflichen Entwicklung, was die Position des Salesforce Analysten zu einer bedeutenden und lohnenden Karrierechance macht.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass Sie so Salesforce Analyst (m/w/d) erhalten könnten
✨Schau dir aktuelle Stellenmessen an!
In der Bankenbranche gibt's regelmäßig Karriere-Events und Messen. Nimm die Chance wahr, um direkt mit Unternehmen in Kontakt zu treten, die potenziell nach neuen Talenten wie dir suchen. So kannst du einen persönlichen Eindruck hinterlassen und dich vom Rest der Bewerber abheben!
✨Nutze Fachnetzwerke in der Finanzwelt
Schau dir spezielle Plattformen oder Gruppen an, die sich auf die Finanz- und Bankenbranche konzentrieren. Communities wie Xing oder relevante LinkedIn-Gruppen bieten oft Stellenangebote oder interne Empfehlungen an, die nicht auf den großen Jobbörsen zu finden sind.
✨Informiere dich über aktuelle Trends
Das Bankwesen verändert sich ständig, vor allem mit dem Aufkommen von FinTechs. Halte dich über neue Technologien und Trends auf dem Laufenden, damit du in Gesprächen mit Recruitern glänzen kannst. Es zeigt Leidenschaft und Engagement für das Feld!
✨Bewirb dich direkt über unsere Website
Hier bei StudySmarter haben wir viele wertvolle Ressourcen und Jobangebote im Bankwesen. Schau regelmäßig vorbei und bewirb dich direkt über unsere Plattform. So hast du die beste Chance auf den Job deiner Träume und bist immer auf dem neuesten Stand!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Salesforce Analyst (m/w/d) mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Hebe deine Qualifikationen hervor:Im Bankwesen sind quantitative Fähigkeiten und relevante Abschlüsse von großer Bedeutung. Stelle sicher, dass du deinen Hochschulabschluss in Wirtschaft, Finanzen oder einem ähnlichen Bereich klar und ansprechend in deinem Lebenslauf präsentierst. Eventuelle Zertifikate wie CFA oder Bankwesen-spezifische Schulungen können ebenfalls einen großen Pluspunkt darstellen!
Verwende konkrete Erfolge:Wenn du bereits Erfahrung im Bankbereich hast, zögere nicht, konkrete Ergebnisse in deinem Lebenslauf zu kommunizieren. Zeige, wie du zum Beispiel die Effizienz eines bestimmten Prozesses steigern oder zur Gewinnmaximierung deines vorherigen Unternehmens beitragen konntest. Zahlen sagen mehr als Worte!
Motivation klar kommunizieren:Da dies eine Vollzeitstelle ist, solltest du in deinem Bewerbungsschreiben deutlich machen, warum du gerade bei Fisher Investments arbeiten möchtest. Erkläre, was dich an der Bank und der Position als Salesforce Analyst (m/w/d) besonders interessiert und wie deine Ziele mit denen des Unternehmens übereinstimmen.
Netzwerk und Verbände nutzen:Im Bankwesen ist es oft hilfreich, Netzwerke zu nutzen. Erwähne in deinem Bewerbungsschreiben etwaige Verbindungen zu Branchenverbänden oder spezielle Netzwerke, zu denen du gehörst. Das zeigt nicht nur dein Engagement, sondern kann dir auch einen Vorteil verschaffen. Wenn du Begeisterung für den Sektor zeigen kannst, finden wir das super!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Fisher Investments vorbereitet
✨Verstehe die Finanzinstrumente
Im Bankenbereich ist es super wichtig, ein gutes Verständnis für verschiedene Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen und Derivate zu haben. Bereite dich darauf vor, technische Fragen über deren Funktionsweise sowie die aktuellen Markttrends bei Fisher Investments zu beantworten.
✨Analytische Fähigkeiten zeigen
Stelle sicher, dass du deine analytischen Fähigkeiten durch konkrete Beispiele demonstrieren kannst. Bereite dich auf Fallstudien vor, die typischerweise in Interviews im Bankenbereich vorkommen. Zeige, wie du vergangene Probleme gelöst hast und welche Tools du dabei verwendet hast.
✨Erstelle ein starkes Portfolio
Auch wenn es sich um eine Vollzeitstelle handelt, kann ein Portfolio von Projekten oder Erfahrungen im Finanzbereich sehr hilfreich sein. Zeige deine theoretischen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen, um zu zeigen, was du für Fisher Investments leisten kannst.
✨Soft Skills im Fokus
Vergiss nicht, auch über deine Soft Skills zu sprechen! Teamarbeit und Kommunikationsfähigkeit sind im Bankenwesen unerlässlich. Bereite Anekdoten vor, die zeigen, wie du im Team gearbeitet hast oder schwierige Situationen mit Kunden gemeistert hast.
