Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate Privatpersonen in Finanz-, Steuer- und Immobilienfragen und baue langfristige Kundenbeziehungen auf.
- Unternehmen: Mittelgroßes Unternehmen mit exzellentem Ruf in der Finanzberatung und flachen Hierarchien.
- Vorteile: Flexibles Arbeiten, modernes IT-Setup und Unterstützung bei beruflichen Weiterbildungen.
- Weitere Informationen: Dynamisches Team mit hervorragenden Karrierechancen.
- Warum dieser Job: Gestalte die Finanzberatung aktiv mit und übernehme später die Bereichsleitung.
- Qualifikationen: Kaufmännische Ausbildung und Erfahrung in der Finanzberatung von Vorteil.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 63000 - 77000 € pro Jahr.
Als überregional tätiges, mittelgrosses Unternehmen in den Bereichen Finanzberatung, Immobilien und Treuhand haben wir uns einen ausgezeichneten Namen erarbeitet. Bei uns erhalten die Kunden alles aus einer Hand. Zur Weiterentwicklung unserer Firma suchen wir für die Abteilung Finanzberatung eine engagierte Persönlichkeit als Mandatsleiter/-in Finanzen Privatpersonen (80 - 100 %) mit Option zur Übernahme der Bereichsleitung. Stellenantritt per sofort oder nach Vereinbarung.
Ihre Aufgaben
- Umfassende und selbständige Beratung und Betreuung von Privatpersonen in Finanz-, Steuer-, Vorsorge- und Immobilienfragen
- Erkennen von Einsparpotenzialen bei der Vermögens- und Vorsorgeplanung, Steuern, Immobilien und Umsetzung von Massnahmen
- Führen von Beratungsgesprächen und Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen
- Kontakt mit verschiedenen Ämtern wie Banken und Sozialversicherungsträgern, Steuer- und Grundbuchämter, Versicherungen
- Option zur späteren Übernahme der Bereichsleitung und strategischen Führung dieses Geschäftsfeldes
Ihr Profil
- Kaufmännische Grundausbildung mit Weiterbildung im Finanzbereich (Fachausweis Finanzplanung oder Treuhand) oder Bereitschaft dazu
- Mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzberatung von Privatpersonen
- Fundierte Kenntnisse im Schweizer Finanz-, Vorsorge- und Steuersystem
- Exakte, selbständige, diskrete und zuverlässige Arbeitsweise
- Stilsicheres Deutsch
Unser Angebot
- Unterstützung bei beruflichen Weiterbildungen
- Ein dynamisches, hilfsbereites Team mit flachen Hierarchien
- Moderner Arbeitsplatz mit zeitgemässer IT-Infrastruktur
- Ein der Verantwortung entsprechendes Gehalt mit modernen Benefits und flexiblen Arbeitszeiten
FIT Immobilien AG Grofstrasse 34 8887 Mels
Mandatsleiter/-in Finanzen Arbeitgeber: FIT Immobilien AG
FIT Immobilien AG bietet eine Vielzahl von Vorteilen für seine Mitarbeiter, darunter umfassende Weiterbildungsmöglichkeiten und die Option zur Übernahme von Führungspositionen. Das Unternehmen fördert eine unterstützende und kollegiale Arbeitsumgebung, die es den Mitarbeitern ermöglicht, langfristige Beziehungen zu Kunden aufzubauen.
