M&A Associate - Investment Bank - Large Cap

Unser Kunde ist eine globale Investmentgruppe mit einer über 50-jährigen Erfolgsgeschichte, mehr als 20.000 Mitarbeitern weltweit und einer führenden Präsenz in M&A, Eigenkapitalinvestitionen und strukturierten Finanzierungen in Europa, APAC und den USA. Das deutsche Team fungiert als leistungsstarke Plattform für die Abdeckung des Landes und führt komplexe öffentliche und private M&A-Transaktionen sowie sektororientierte Transaktionen und Schuldenberatungsmandate durch. Das jährliche globale Transaktionsvolumen übersteigt konstant 100 Mrd. Euro, wobei Deutschland eine der am schnellsten wachsenden europäischen Franchises darstellt.

Das Frankfurter Büro erweitert sein M&A-Investmentteam aufgrund eines starken Auftragsbestands im Bereich Mid- und Large-Cap-Transaktionen und zunehmendem grenzüberschreitenden Dealflow.

Rollenübersicht:

• Allgemeine M&A-Rolle innerhalb der deutschen Länderabdeckung mit Einblick in eine breite Palette von Produkten und Sektoren:
• M&A Buyside & Sellside
• Öffentliche M&A- und Übernahmesituationen
• Bewertung, Modellierung und Transaktionsausführung
• Analyse der Kapitalstruktur und Unterstützung bei der Schuldenberatung

Hauptverantwortlichkeiten:

• End-to-End-Ausführungsunterstützung bei öffentlichen und privaten M&A-Mandaten
• Finanzmodellierung (LBO, DCF, Fusionsmodelle), Bewertungsarbeitsabläufe, Prozessmanagement
• Vorbereitung von Investitionsmaterialien, Marketingdokumentation, Vorstandsmaterialien
• Markt-, Branchen- und strategische Analysen für deutsche und grenzüberschreitende Kunden
• Zusammenarbeit mit Vorgesetzten bei Kundeninteraktionen, Pitches und Transaktionsstrukturierung
• Unterstützung von Schuldenberatungsmandaten durch Analyse der Kapitalstruktur und Finanzierung
• Enge Zusammenarbeit mit internationalen Sektor-Teams bei grenzüberschreitenden Situationen

Anforderungen an den Kandidaten:

• 1–3 Jahre Erfahrung in M&A oder starken Corporate Finance-Rollen (Investment Banking, Elite-Boutiquen, Big 4 TAS oder selektive PE-/Beratungshintergründe)
• Starkes Ausführungstoolkit: Modellierung, Bewertung, Prozesskoordination
• Solides Verständnis der Dynamik des deutschen Marktes; Deutschkenntnisse erforderlich
• Fähigkeit, in einem allgemeinen Umfeld über mehrere Sektoren hinweg zu arbeiten
• Hohe Detailgenauigkeit, starke Kundenorientierung und Fähigkeit, unter Zeitdruck zu liefern
• Motiviert, sich langfristig innerhalb einer globalen Beratungs- und Eigenkapitalplattform zu entwickeln

Gelegenheit:

• Arbeiten Sie auf einer global anerkannten Beratungsplattform mit einer der aktivsten Deal-Pipelines in Deutschland
• Arbeiten Sie über eine breite Palette von Produkten – M&A, öffentliche Märkte und Schuldenberatung
• Frühe Verantwortung mit starker Exposition gegenüber der Führungsebene (MDs, Partner)
• Integrierte europäische Plattform mit häufigen grenzüberschreitenden Deal-Teams
• Starke Karriereentwicklung vom Associate zum VP in einem leistungsbasierten Umfeld
• Flexibilität, sich auf eine Sektorspezialisierung auf VP-Ebene und darüber hinaus zu konzentrieren