FORMAXX-Berater (m/w/d)

Wir gehören zu den Vorreitern in der Finanzbranche: An über 40 Standorten in ganz Deutschland arbeiten wir nach zertifizierten Standards – der DIN 77230 für Privathaushalte und der DIN 77235 für Selbstständige sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU).

Was uns antreibt: Eine Beratung, die Menschen stärkt. Unsere Prozesse sind transparent, fair und verständlich – und folgen konsequent den Kriterien des Verbraucherschutzes. Dieses klare Qualitätsversprechen sorgt dafür, dass unsere Kundinnen und Kunden sich gut informiert, sicher und ernst genommen fühlen.

Aufgaben:

• Als selbstständige FORMAXX-Berater:in berätst Du Kunden ganzheitlich in allen Finanzangelegenheiten.
• Du hast Zugang zu über 250 Produktpartnern aus allen Bereichen, darunter auch Immobilien und Photovoltaik.
• Während Deines umfassenden und persönlichen Onboardings nehmen wir Dich an die Hand und unterstützen Dich beim Aufbau Deines eigenen Kundennetzwerks.
• Hier erhältst Du auch die Zertifizierung nach DIN 77230.
• Ganzheitliche Beratung von Privatkund:innen mit dem Ziel, individuelle Finanzstrategien zu entwickeln, die auf die jeweilige Lebenssituation und persönlichen Ziele abgestimmt sind.
• Lebensbegleitende Finanzplanung in den Bereichen Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Risikoabsicherung, Immobilienfinanzierung und Kapitalanlage.
• Anwendung der DIN-Norm 77230 für eine standardisierte, nachvollziehbare und transparente Analyse des finanziellen Status und zur Ableitung passgenauer Empfehlungen.
• Auswahl geeigneter Finanz- und Versicherungsprodukte aus einem breiten Portfolio von über 250 Produktpartnern, unabhängig und kundenorientiert.
• Aufbau und Pflege nachhaltiger Kundenbeziehungen mit langfristiger Betreuung über verschiedene Lebensphasen hinweg.
• Eigenverantwortliche Arbeitsweise mit hoher Flexibilität in der Tagesgestaltung und unternehmerischem Handlungsspielraum.
• Teilnahme an regelmäßigen Schulungen und Weiterbildungsmaßnahmen über die Akademie zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung sowie zur Sicherstellung des jährlichen Beratungszertifikats.

Qualifikation:

• Abgeschlossene Ausbildung oder ein Studium – idealerweise mit wirtschaftlichem oder beratendem Bezug.
• Auch als motivierte:r Quereinsteiger:in mit Erfahrung im Kundenkontakt, Vertrieb oder einem serviceorientierten Umfeld bist du herzlich willkommen.
• Freude am Umgang mit Menschen und ein gutes Gespür für individuelle Kundenbedürfnisse.
• Affinität für Vertrieb und Kommunikation.
• Überzeugendes und sympathisches Auftreten.
• Lust auf Karriere und Herausforderung.

Benefits:

• Dein Alleinstellungsmerkmal - bisher sind in Deutschland nur relativ wenige Berater:innen mit dieser innovativen und verbraucherschutzfreundlichen Methodik tätig.
• Strukturierte Einarbeitung durch erfahrene Mentor:innen, unsere Akademie sowie kollegiale Teams, die neue Kolleg:innen aktiv begleiten.
• Hohe Autonomie: Als selbstständige:r Berater:in gestaltest Du Deinen beruflichen Alltag flexibel und eigenverantwortlich.
• Bedarfsorientierte Beratung ohne Produktvorgaben – im Fokus steht stets der Mehrwert für Kund:innen.
• Transparente Karriere- und Vergütungsmodelle, leistungsorientiert und objektiv – mit unbegrenztem Einkommenspotenzial sowie Beteiligungsmöglichkeit am Unternehmen (Aktienprogramm).
• Vielfältige Entwicklungsperspektiven, individuell zugeschnitten auf Deine beruflichen Ziele.
• Gezielte Weiterbildung über unsere unternehmenseigene Akademie – fachlich wie persönlich.
• Professionelle Unterstützung im Hintergrund durch ein spezialisiertes Backoffice – inklusive IT, Beratungsprozess, Auftragsbearbeitung und mehr.
• Team Spirit.
• Mobile Office.
• Betriebliche Krankenversicherung.
• Corporate Benefits.

Du bist geborene(r) Vertriebler:in und möchtest Deiner Energie und Ausdauer eine neue Ausrichtung geben? Bewirb Dich jetzt und gestalte Deine Karriere bei uns.