Assistenz (m/w/d) in München

FORMAXX AG ist ein bundesweit tätiger Finanzdienstleister, der transparente und standardisierte Finanzberatung für Privatkund:innen bietet.

Als einer der ersten Anbieter setzt FORMAXX konsequent auf die DIN-Norm 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“, um überprüfbare Ergebnisse und messbare Qualität sicherzustellen.

FORMAXX arbeitet vollständig unabhängig von Kapitalgebern und kooperiert mit über 250 renommierten Produktpartnern, wodurch eine verbraucherorientierte, faire Beratung ermöglicht wird.

Rollenbeschreibung

Als Assistenz (m/w/d) unterstützen Sie das Team der FORMAXX AG in München bei organisatorischen und administrativen Aufgaben im Tagesgeschäft.

Dazu gehören die Termin- und Kalenderkoordination, die Vorbereitung von Beratungsunterlagen, die Pflege von Kundendaten sowie die Bearbeitung von Korrespondenz per E-Mail und Telefon.

Sie wirken bei der Vor- und Nachbereitung von Beratungen mit, unterstützen bei einfachen Auswertungen und sorgen für eine reibungslose Büroorganisation.

Die Stelle ist in Teilzeit zu besetzen und als Hybrid-Position ausgestaltet: Sie arbeiten überwiegend am Standort München, können nach Absprache jedoch auch anteilig im Homeoffice tätig sein.

• Sie verfügen über organisatorische Fähigkeiten und eine strukturierte Arbeitsweise, um Termine, Unterlagen und Abläufe effizient zu koordinieren.
• Sie besitzen ausgeprägte kommunikative Kompetenzen in Wort und Schrift sowie ein freundliches, serviceorientiertes Auftreten im Umgang mit Kund:innen und Kolleg:innen.
• Sie bringen gute digitale und IT-Anwenderkenntnisse mit (z.b. MS Office, CRM-Systeme) und arbeiten sicher mit E-Mail- und Online-Tools.
• Idealerweise haben Sie eine kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Berufserfahrung im Assistenz- oder Servicebereich, vorzugsweise in der Finanz- oder Dienstleistungsbranche.
• Sie zeichnen sich durch Zuverlässigkeit, Diskretion, Verantwortungsbewusstsein und Teamfähigkeit aus und können eigenständig sowie sorgfältig arbeiten.
• Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift werden vorausgesetzt; zusätzliche Sprachkenntnisse, Grundverständnis für Finanz- und Versicherungsthemen sowie Bereitschaft zur Weiterbildung sind von Vorteil.