Spezialist/-in Nachlass NeoPrivatbank (m/w/d)

Was ist eine NeoPrivatbank – und was hat die Fürstlich Castell'sche Bank damit zu tun? Als NeoPrivatbank verbinden wir die digitale Innovationskraft einer Neobank mit den Werten und der Exzellenz einer Privatbank. Unsere Mission: Privatbank neu denken. Wir agieren digital und effizient, bleiben dabei aber unseren Traditionen treu. Diese einzigartige Kombination, gepaart mit 251 Jahren Erfahrung im Familienbesitz, macht uns besonders – und genau hier kommen Sie ins Spiel.

Wir suchen engagierte Persönlichkeiten, die aktiv Veränderungen mitgestalten, digitale Beratung leben und gemeinsam mit uns eine neue Ära im Banking einläuten. In unserer DialogFiliale – unserem innovativen digitalen Vertriebskanal – verbinden Sie persönlichen, hochkompetenten Service mit moderner Technologie. Mit Leidenschaft, digitalem Know-how und Vertriebsstärke begeistern Sie unsere Kundinnen und Kunden – vom Erstkontakt bis zur langfristigen Beziehung.

Sie übernehmen eigenverantwortlich und fallabschließend Nachlassfälle sowie die Erbenermittlung und Prüfung von Erbnachweisen. Sie fungieren als fachlicher Ansprechpartner in der Nachlassabwicklung für unsere Kunden sowie unsere Mitarbeitenden und unterstützen dieses in definiertem Umfang zu Standardproduktleistungen (z. B. Konten, Depots, Online Banking). Sie nutzen digitale Kanäle aktiv und begleiten Projekte zur Automatisierung und Digitalisierung der Nachlassbearbeitung. Sie erstellen, erfassen, prüfen, dokumentieren und bearbeiten Nachlassdokumente / -unterlagen sowie Nachlasskonten. Dabei arbeiten Sie eng mit unserer Rechtsabteilung zusammen. Sie koordinieren Termine zur Nachlassbearbeitung mit Kunden/Erben und unterstützen deren Vor- und Nachbereitung. Sie erstellen Vertragsgrundlagen für neue Kundenverbindungen, einschließlich eigenverantwortlicher Sachbearbeitung.

Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann/-frau oder eine vergleichbare Qualifikation. Sie bringen ein umfassendes, bankfachliches Know-how mit, insbesondere Kenntnisse im Zahlungsverkehrablauf sowie Spezialwissen im Themenschwerpunkt Nachlass. Dabei sind Erbrecht, gesetzliche Erbfolgeregelungen, testamentarische Verfügungen und Pflichtteilsansprüche sowie die dazugehörigen Vorschriften und Richtlinien keine Fremdworte für Sie. Sie sind vertraut mit den relevanten, digitalen Kanälen, den Bankanwendungen agree21 sowie MS Office und haben einen sicheren Umgang mit modernen Kommunikationsmedien.

Sie haben ausgeprägte organisatorische Kenntnisse und eine hohe Zukunftsorientierung, z. B. in Richtung Digitaler Nachlass. Dabei sind Sie bereit, sich fachlich weiterzubilden. Sie sind empathisch, zuverlässig, besitzen eine hohe Flexibilität in der Dienstleisterrolle, proaktives und souveränes Auftreten im Kundenkontakt sowie eine ausgeprägte Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit.

Gestaltungsspielraum und Eigenverantwortung: Übernehmen Sie Verantwortung, gestalten Sie Banking neu und arbeiten Sie in einem innovativen Umfeld, das Ihre Ideen fördert und Ihnen Eigenständigkeit ermöglicht.

Attraktive Vergütung und Benefits: Freuen Sie sich auf ein leistungsorientiertes Gehalt und profitieren Sie zusätzlich von einer betrieblichen Altersvorsorge, exklusiven Mitarbeiterrabatten und weiteren attraktiven Benefits.

Work-Life-Balance und Flexibilität: Freuen Sie sich auf 30 Tage Urlaub, dynamische Arbeitszeiten und die Möglichkeit, mobil zu arbeiten – für eine gesunde Vereinbarkeit von Freizeit und Beruf.

Individuelle Weiterbildung: Nutzen Sie vielseitige Möglichkeiten zur persönlichen und fachlichen Entwicklung.

Persönliches Umfeld: Sie erwartet ein Haus mit rund 210 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, in dem Sie mehr sind als eine Nummer. Von Tag eins an sind Sie erwünscht, gebraucht und willkommen. Wir leben eine Kultur, in der Zusammenarbeit zählt – hier kennt man die Person hinter dem Namen auf dem Bildschirm.

Erfahrungslevel: Mit Berufserfahrung, Ohne Berufserfahrung