(Senior-)Kundenberater/-innen NeoPrivatbank (m/w/d)

Sinnhaftes Banking mit Fürstlich Castell’schen Finanzlösungen und einer Beratung, individuell auf die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden zugeschnitten, ist die Passion unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Fürstlich Castell’schen Bank. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir in Würzburg zum nächstmöglichen Zeitpunkt (Senior-)Kundenberater/-innen NeoPrivatbank (m/w/d).

Was ist eine NeoPrivatbank – und was hat die Fürstlich Castell’sche Bank damit zu tun? Als NeoPrivatbank verbinden wir die digitale Innovationskraft einer Neobank mit den Werten und der Exzellenz einer Privatbank. Unsere Mission: Privatbank neu denken. Wir agieren digital und effizient, bleiben dabei aber unseren Traditionen treu. Diese einzigartige Kombination, gepaart mit 251 Jahren Erfahrung im Familienbesitz, macht uns besonders – und genau hier kommen Sie ins Spiel. Wir suchen engagierte Persönlichkeiten, die aktiv Veränderungen mitgestalten, digitale Beratung leben und gemeinsam mit uns eine neue Ära im Banking einläuten.

In unserer DialogFiliale – unserem innovativen digitalen Vertriebskanal – verbinden Sie persönlichen, hochkompetenten Service mit moderner Technologie. Mit Leidenschaft, digitalem Know-how und Vertriebsstärke begeistern Sie unsere Kundinnen und Kunden – vom Erstkontakt bis zur langfristigen Beziehung. Dabei sind Sie weit mehr als ein Ansprechpartner in der digitalen Kommunikation: Sie sind Ideengeber, Unterstützer und Begleiter in allen Lebensphasen.

Ihre Aufgaben

• Sie beraten Neu- und Bestandskunden ganzheitlich und digital – mit starkem Fokus auf die Wertpapierberatung – über moderne Tools wie Videotelefonie, Screensharing und CRM-Systeme.
• Sie identifizieren Kundenbedürfnisse, entwickeln passende Anlagestrategien und begleiten den gesamten Beratungsprozess bis zum erfolgreichen Abschluss.
• Sie gewinnen gezielt Neukunden durch proaktive Ansprache und entwickeln langfristige, vertrauensvolle Kundenbeziehungen.
• In enger Zusammenarbeit mit Ihrem Team in Würzburg bearbeiten Sie Leads effizient und tragen so maßgeblich zum gemeinsamen Vertriebserfolg bei.

Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann/-frau, ein wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation – und sind bei der BaFin als Anlageberater/in gemeldet, wodurch Sie die regulatorischen Anforderungen an die Kundenberatung erfüllen. Sie haben Freude am Vertrieb, bringen Erfahrung in der digitalen Kundenberatung mit und sind idealerweise vertraut mit Tools wie agree21Vibe, Microsoft Teams oder gängigen CRM-Systemen. Sie denken kundenorientiert, erkennen Potenziale, handeln lösungsorientiert und begeistern sich für moderne Beratung. Sie arbeiten eigenverantwortlich, kommunikationsstark und mit einer positiven, motivierenden Ausstrahlung – und tragen als Teamplayer aktiv zum gemeinsamen Erfolg bei.

Unser Angebot an Sie

• Gestaltungsspielraum und Eigenverantwortung: Übernehmen Sie Verantwortung, gestalten Sie Banking neu und arbeiten Sie in einem innovativen Umfeld, das Ihre Ideen fördert und Ihnen Eigenständigkeit ermöglicht.
• Attraktive Vergütung und Benefits: Freuen Sie sich auf ein überdurchschnittliches, leistungsorientiertes Gehalt mit einer Bonuskomponente, das Ihre Qualifikation und Ihren Beitrag zum Unternehmenserfolg honoriert. Zusätzlich profitieren Sie von attraktiven Benefits wie einer betrieblichen Altersvorsorge und exklusiven Mitarbeiterrabatten.
• Work-Life-Balance und Flexibilität: Freuen Sie sich auf 30 Tage Urlaub, dynamische Arbeitszeiten und die Möglichkeit, mobil zu arbeiten – für eine gesunde Vereinbarkeit von Freizeit und Beruf.
• Individuelle Weiterbildung: Nutzen Sie vielseitige Möglichkeiten zur persönlichen und fachlichen Entwicklung.
• Persönliches Umfeld: Sie erwartet ein Haus mit rund 210 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, in dem Sie mehr sind als eine Nummer. Von Tag eins an sind Sie erwünscht, gebraucht und willkommen. Wir leben eine Kultur, in der Zusammenarbeit zählt – hier kennt man die Person hinter dem Namen auf dem Bildschirm.