Auf einen Blick
- Aufgaben: Unterstütze Finanzberater und arbeite an spannenden Vermögensnachfolge-Projekten.
- Unternehmen: Innovatives Unternehmen ohne ethische Konflikte in der Finanzbranche.
- Vorteile: Überdurchschnittliches Gehalt, flexible Arbeitszeiten und Home Office-Möglichkeiten.
- Weitere Informationen: Regelmäßige Teamevents und ein angenehmes Arbeitsumfeld im Herzen Münchens.
- Warum dieser Job: Gestalte aktiv einen neuen Fachbereich und entwickle deine Karriere in einem dynamischen Team.
- Qualifikationen: Wirtschaftsjurist oder vergleichbare Qualifikation mit Interesse an Vermögensnachfolge.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 36000 - 60000 € pro Jahr.
Ihre Aufgaben:
- Unterstützung der Finanzberater im Tagesgeschäft unserer Vermögensverwaltung;
- Mitwirkung in der mittelbaren Kundenbetreuung unter Anleitung der Kollegen;
- Erfassung, Dokumentation und Analyse der Vermögenssituation von Mandanten;
- Erstellung von Präsentationen und Marketing-Unterlagen (z. B. Pitch-Dokumente);
- Unterstützung beim Depoteröffnungs-, Order- und Rebalancing-Prozess;
- Mitarbeit beim Aufbau und der Weiterentwicklung des Bereichs Vermögensnachfolge (u. a. Testament, Testamentsvollstreckung, Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen);
- Mitwirkung bei der Ausarbeitung und Prüfung von Nachfolge- und Stiftungslösungen für vermögende Privatkunden in Zusammenarbeit mit unserem Partnernetzwerk;
- Fachliche Unterstützung der Finanzberater bei juristischen Fragestellungen rund um Nachfolge-, Stiftungs- und Vorsorgethemen;
- Ziel: Übernahme direkter Kundenverantwortung nach circa 24 Monaten.
Was Sie mitbringen:
- Einen überdurchschnittlichen Abschluss als Wirtschaftsjurist (LL.B./LL.M.) oder vergleichbare Qualifikation;
- Ausgeprägtes Interesse an Vermögensnachfolge, Erbrecht, Stiftungen, Vorsorgethemen sowie Vermögensstrukturierung;
- Motivation, einen neuen Fachbereich langfristig mit aufzubauen und aktiv zu gestalten;
- Fähigkeit, juristische Inhalte verständlich und mandantenorientiert aufzubereiten;
- Sie arbeiten effizient, gewissenhaft und detailorientiert – auch unter Zeitdruck;
- Ausgeprägte Leidenschaft für passives Investieren;
- Wille und Fähigkeit zu überdurchschnittlichem Niveau in schriftlicher und mündlicher Kommunikation;
- Sie sollten Microsoft Office sinnvoll bedienen können;
- Praxiserfahrung im Finanzdienstleistungssektor und/oder in der Vermögensstrukturierung/Nachfolgeplanung sind vorteilhaft, aber nicht zwingend erforderlich;
- Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift;
- Wohnsitz in München oder Umzug nach München vor Beginn der Tätigkeit.
Was wir bieten:
- Mitwirken in einem Unternehmen mit einem "anderen" Geschäftsmodell, frei von den ethisch fragwürdigen Interessenkonflikten, die in der Finanzbranche typisch sind;
- Ein angenehmes, kollegiales und dynamisches Arbeitsumfeld in einem hochmotivierten Team aus bisher 20 Personen;
- Steile Lernkurve und tägliche Herausforderungen nach dem Prinzip "Fordern und Fördern";
- Ein überdurchschnittliches Gehalt;
- Großzügige Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten;
- Weitreichende Gestaltungsmöglichkeiten und Einbringen von eigenen Ideen;
- Flexible Arbeitszeiten innerhalb unserer Geschäftszeiten und die Möglichkeit von Home Office;
- Attraktive Büroräume mitten in der Münchner Altstadt;
- Regelmäßige Team Events.
Junior-Berater Vermögensnachfolge & Stiftungen (m/w/d) Arbeitgeber: Gerd Kommer Invest GmbH
Unser Unternehmen bietet Ihnen die Möglichkeit, in einem innovativen und ethisch geführten Umfeld zu arbeiten, das sich von den typischen Interessenkonflikten der Finanzbranche abhebt. Sie profitieren von einer steilen Lernkurve, großzügigen Weiterbildungsmöglichkeiten und einem kollegialen Team, das Ihre Ideen schätzt und fördert. Mit flexiblen Arbeitszeiten und attraktiven Büroräumen im Herzen Münchens schaffen wir eine ideale Balance zwischen beruflicher Herausforderung und persönlichem Wohlbefinden.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass Sie so Junior-Berater Vermögensnachfolge & Stiftungen (m/w/d) erhalten könnten
✨Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken!
Nutze jede Gelegenheit, um mit Leuten aus der Branche ins Gespräch zu kommen. Besuche Events, Messen oder Webinare und knüpfe Kontakte. Oft sind es persönliche Empfehlungen, die den entscheidenden Unterschied machen!
✨Sei proaktiv!
Warte nicht darauf, dass die Stellenanzeigen aufploppen. Gehe aktiv auf Unternehmen zu, die dich interessieren, und zeige dein Interesse. Ein kurzes, freundliches Anschreiben kann Wunder wirken!
✨Bereite dich auf Gespräche vor!
Informiere dich über das Unternehmen und die Branche, bevor du zu einem Vorstellungsgespräch gehst. Überlege dir, wie du deine Fähigkeiten und Erfahrungen am besten präsentieren kannst, um zu zeigen, dass du die perfekte Ergänzung für das Team bist.
✨Bewirb dich direkt über unsere Website!
Wir bei StudySmarter freuen uns immer über Bewerbungen direkt über unsere Plattform. So hast du die besten Chancen, schnell in den Auswahlprozess zu kommen und uns von deinen Qualifikationen zu überzeugen!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Junior-Berater Vermögensnachfolge & Stiftungen (m/w/d) mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei du selbst!:Wir wollen dich kennenlernen, also zeig uns, wer du wirklich bist! Lass deine Persönlichkeit in deiner Bewerbung durchscheinen und sei authentisch. Das macht einen großen Unterschied!
Mach es klar und präzise:Halte deine Bewerbung übersichtlich und auf den Punkt. Verwende klare Sprache und vermeide unnötigen Jargon. Wir schätzen eine gut strukturierte Bewerbung, die schnell zu verstehen ist.
Beziehe dich auf die Stelle:Verlinke deine Erfahrungen und Fähigkeiten direkt mit den Anforderungen der Stelle. Zeige uns, wie du unsere Finanzberater unterstützen kannst und warum du perfekt ins Team passt!
Bewirb dich über unsere Website:Der einfachste Weg, um Teil unseres Teams zu werden, ist über unsere Website. Dort findest du alle Informationen und kannst deine Bewerbung direkt einreichen. Wir freuen uns auf deine Unterlagen!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Gerd Kommer Invest GmbH vorbereitet
✨Verstehe die Branche
Mach dich mit den aktuellen Trends und Herausforderungen im Bereich Vermögensnachfolge und Stiftungen vertraut. Zeige, dass du ein echtes Interesse an diesen Themen hast und bereit bist, dich aktiv einzubringen.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Überlege dir spezifische Situationen aus deinem Studium oder bisherigen Erfahrungen, in denen du juristische Inhalte verständlich aufbereitet hast. Diese Beispiele helfen dir, deine Fähigkeiten zu demonstrieren und zeigen, dass du die Anforderungen der Stelle verstehst.
✨Präsentation ist alles
Da die Erstellung von Präsentationen und Marketing-Unterlagen Teil des Jobs ist, übe, deine Ideen klar und strukturiert zu präsentieren. Nutze einfache, aber effektive Visualisierungen, um deine Argumente zu untermauern.
✨Fragen stellen
Bereite einige Fragen vor, die du dem Interviewer stellen kannst. Das zeigt dein Interesse an der Position und dem Unternehmen. Frage zum Beispiel nach den Herausforderungen, die das Team aktuell bewältigt, oder nach den Möglichkeiten zur Weiterentwicklung innerhalb des Unternehmens.
