Auf einen Blick
- Aufgaben: Unterstütze Finanzberater und arbeite an spannenden Vermögensnachfolge-Projekten.
- Unternehmen: Innovatives Unternehmen ohne ethische Konflikte in der Finanzbranche.
- Vorteile: Überdurchschnittliches Gehalt, flexible Arbeitszeiten und Home Office-Möglichkeiten.
- Weitere Informationen: Regelmäßige Teamevents und ein angenehmes Arbeitsumfeld im Herzen Münchens.
- Warum dieser Job: Gestalte aktiv einen neuen Fachbereich und entwickle deine Karriere in einem dynamischen Team.
- Qualifikationen: Wirtschaftsjurist oder vergleichbare Qualifikation mit Interesse an Vermögensnachfolge.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 36000 - 60000 € pro Jahr.
Ihre Aufgaben:
- Unterstützung der Finanzberater im Tagesgeschäft unserer Vermögensverwaltung;
- Mitwirkung in der mittelbaren Kundenbetreuung unter Anleitung der Kollegen;
- Erfassung, Dokumentation und Analyse der Vermögenssituation von Mandanten;
- Erstellung von Präsentationen und Marketing-Unterlagen (z. B. Pitch-Dokumente);
- Unterstützung beim Depoteröffnungs-, Order- und Rebalancing-Prozess;
- Mitarbeit beim Aufbau und der Weiterentwicklung des Bereichs Vermögensnachfolge (u. a. Testament, Testamentsvollstreckung, Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen);
- Mitwirkung bei der Ausarbeitung und Prüfung von Nachfolge- und Stiftungslösungen für vermögende Privatkunden in Zusammenarbeit mit unserem Partnernetzwerk;
- Fachliche Unterstützung der Finanzberater bei juristischen Fragestellungen rund um Nachfolge-, Stiftungs- und Vorsorgethemen;
- Ziel: Übernahme direkter Kundenverantwortung nach circa 24 Monaten.
Was Sie mitbringen:
- Einen überdurchschnittlichen Abschluss als Wirtschaftsjurist (LL.B./LL.M.) oder vergleichbare Qualifikation;
- Ausgeprägtes Interesse an Vermögensnachfolge, Erbrecht, Stiftungen, Vorsorgethemen sowie Vermögensstrukturierung;
- Motivation, einen neuen Fachbereich langfristig mit aufzubauen und aktiv zu gestalten;
- Fähigkeit, juristische Inhalte verständlich und mandantenorientiert aufzubereiten;
- Sie arbeiten effizient, gewissenhaft und detailorientiert – auch unter Zeitdruck;
- Ausgeprägte Leidenschaft für passives Investieren;
- Wille und Fähigkeit zu überdurchschnittlichem Niveau in schriftlicher und mündlicher Kommunikation;
- Sie sollten Microsoft Office sinnvoll bedienen können;
- Praxiserfahrung im Finanzdienstleistungssektor und/oder in der Vermögensstrukturierung/Nachfolgeplanung sind vorteilhaft, aber nicht zwingend erforderlich;
- Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift;
- Wohnsitz in München oder Umzug nach München vor Beginn der Tätigkeit.
Was wir bieten:
- Mitwirken in einem Unternehmen mit einem "anderen" Geschäftsmodell, frei von den ethisch fragwürdigen Interessenkonflikten, die in der Finanzbranche typisch sind;
- Ein angenehmes, kollegiales und dynamisches Arbeitsumfeld in einem hochmotivierten Team aus bisher 20 Personen;
- Steile Lernkurve und tägliche Herausforderungen nach dem Prinzip "Fordern und Fördern";
- Ein überdurchschnittliches Gehalt;
- Großzügige Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten;
- Weitreichende Gestaltungsmöglichkeiten und Einbringen von eigenen Ideen;
- Flexible Arbeitszeiten innerhalb unserer Geschäftszeiten und die Möglichkeit von Home Office;
- Attraktive Büroräume mitten in der Münchner Altstadt;
- Regelmäßige Team Events.
Junior-Berater Vermögensnachfolge & Stiftungen (m/w/d) Arbeitgeber: Gerd Kommer Invest GmbH
Als Junior Marketing Manager (m/w/x) in unserem Unternehmen erwartet Sie ein dynamisches und kollegiales Arbeitsumfeld, das Ihnen die Möglichkeit bietet, von Tag eins an einen Unterschied zu machen. Wir fördern Ihre persönliche und berufliche Entwicklung durch großzügige Weiterbildungsangebote und bieten flexible Arbeitszeiten sowie die Option auf Home Office. Genießen Sie die Vorteile eines innovativen Unternehmens mit einem einzigartigen Geschäftsmodell inmitten der Münchner Altstadt, wo Team-Events und eine steile Lernkurve Teil unserer Unternehmenskultur sind.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass du so Junior-Berater Vermögensnachfolge & Stiftungen (m/w/d) erhalten könntest
✨Schau dir aktuelle Stellenmessen an!
In der Bankenbranche gibt's regelmäßig Karriere-Events und Messen. Nimm die Chance wahr, um direkt mit Unternehmen in Kontakt zu treten, die potenziell nach neuen Talenten wie dir suchen. So kannst du einen persönlichen Eindruck hinterlassen und dich vom Rest der Bewerber abheben!
✨Nutze Fachnetzwerke in der Finanzwelt
Schau dir spezielle Plattformen oder Gruppen an, die sich auf die Finanz- und Bankenbranche konzentrieren. Communities wie Xing oder relevante LinkedIn-Gruppen bieten oft Stellenangebote oder interne Empfehlungen an, die nicht auf den großen Jobbörsen zu finden sind.
✨Informiere dich über aktuelle Trends
Das Bankwesen verändert sich ständig, vor allem mit dem Aufkommen von FinTechs. Halte dich über neue Technologien und Trends auf dem Laufenden, damit du in Gesprächen mit Recruitern glänzen kannst. Es zeigt Leidenschaft und Engagement für das Feld!
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Hier bei StudySmarter haben wir viele wertvolle Ressourcen und Jobangebote im Bankwesen. Schau regelmäßig vorbei und bewirb dich direkt über unsere Plattform. So hast du die beste Chance auf den Job deiner Träume und bist immer auf dem neuesten Stand!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Junior-Berater Vermögensnachfolge & Stiftungen (m/w/d) mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Hebe deine Qualifikationen hervor:Im Bankwesen sind quantitative Fähigkeiten und relevante Abschlüsse von großer Bedeutung. Stelle sicher, dass du deinen Hochschulabschluss in Wirtschaft, Finanzen oder einem ähnlichen Bereich klar und ansprechend in deinem Lebenslauf präsentierst. Eventuelle Zertifikate wie CFA oder Bankwesen-spezifische Schulungen können ebenfalls einen großen Pluspunkt darstellen!
Verwende konkrete Erfolge:Wenn du bereits Erfahrung im Bankbereich hast, zögere nicht, konkrete Ergebnisse in deinem Lebenslauf zu kommunizieren. Zeige, wie du zum Beispiel die Effizienz eines bestimmten Prozesses steigern oder zur Gewinnmaximierung deines vorherigen Unternehmens beitragen konntest. Zahlen sagen mehr als Worte!
Motivation klar kommunizieren:Da dies eine Vollzeitstelle ist, solltest du in deinem Bewerbungsschreiben deutlich machen, warum du gerade bei Gerd Kommer Invest GmbH arbeiten möchtest. Erkläre, was dich an der Bank und der Position als Junior-Berater Vermögensnachfolge & Stiftungen (m/w/d) besonders interessiert und wie deine Ziele mit denen des Unternehmens übereinstimmen.
Netzwerk und Verbände nutzen:Im Bankwesen ist es oft hilfreich, Netzwerke zu nutzen. Erwähne in deinem Bewerbungsschreiben etwaige Verbindungen zu Branchenverbänden oder spezielle Netzwerke, zu denen du gehörst. Das zeigt nicht nur dein Engagement, sondern kann dir auch einen Vorteil verschaffen. Wenn du Begeisterung für den Sektor zeigen kannst, finden wir das super!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Gerd Kommer Invest GmbH vorbereitet
✨Verstehe die Finanzinstrumente
Im Bankenbereich ist es super wichtig, ein gutes Verständnis für verschiedene Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen und Derivate zu haben. Bereite dich darauf vor, technische Fragen über deren Funktionsweise sowie die aktuellen Markttrends bei Gerd Kommer Invest GmbH zu beantworten.
✨Analytische Fähigkeiten zeigen
Stelle sicher, dass du deine analytischen Fähigkeiten durch konkrete Beispiele demonstrieren kannst. Bereite dich auf Fallstudien vor, die typischerweise in Interviews im Bankenbereich vorkommen. Zeige, wie du vergangene Probleme gelöst hast und welche Tools du dabei verwendet hast.
✨Erstelle ein starkes Portfolio
Auch wenn es sich um eine Vollzeitstelle handelt, kann ein Portfolio von Projekten oder Erfahrungen im Finanzbereich sehr hilfreich sein. Zeige deine theoretischen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen, um zu zeigen, was du für Gerd Kommer Invest GmbH leisten kannst.
✨Soft Skills im Fokus
Vergiss nicht, auch über deine Soft Skills zu sprechen! Teamarbeit und Kommunikationsfähigkeit sind im Bankenwesen unerlässlich. Bereite Anekdoten vor, die zeigen, wie du im Team gearbeitet hast oder schwierige Situationen mit Kunden gemeistert hast.
