Ihre Aufgaben
- Unterstützung der Finanzberater im Tagesgeschäft unserer Vermögensverwaltung;
- Mitwirkung in der mittelbaren Kundenbetreuung unter Anleitung der Kollegen;
- Erfassung, Dokumentation und Analyse der Vermögenssituation von Mandanten;
- Erstellung von Präsentationen und Marketing-Unterlagen (z. B. Pitch-Dokumente);
- Unterstützung beim Depoteröffnungs-, Order- und Rebalancing-Prozess;
- Mitarbeit beim Aufbau und der Weiterentwicklung des Bereichs Vermögensnachfolge (u. a. Testament, Testamentsvollstreckung, Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen);
- Mitwirkung bei der Ausarbeitung und Prüfung von Nachfolge- und Stiftungslösungen für vermögende Privatkunden in Zusammenarbeit mit unserem Partnernetzwerk;
- Fachliche Unterstützung der Finanzberater bei juristischen Fragestellungen rund um Nachfolge-, Stiftungs- und Vorsorgethemen;
- Ziel: Übernahme direkter Kundenverantwortung nach circa 24 Monaten.
Was Sie mitbringen
- Einen überdurchschnittlichen Abschluss als Wirtschaftsjurist (LL.B./LL.M.) oder vergleichbare Qualifikation;
- Ausgeprägtes Interesse an Vermögensnachfolge, Erbrecht, Stiftungen, Vorsorgethemen sowie Vermögensstrukturierung;
- Motivation, einen neuen Fachbereich langfristig mit aufzubauen und aktiv zu gestalten;
- Fähigkeit, juristische Inhalte verständlich und mandantenorientiert aufzubereiten;
- Sie arbeiten effizient, gewissenhaft und detailorientiert – auch unter Zeitdruck;
- Ausgeprägte Leidenschaft für passives Investieren;
- Wille und Fähigkeit zu überdurchschnittlichem Niveau in schriftlicher und mündlicher Kommunikation;
- Sie sollten Microsoft Office sinnvoll bedienen können;
- Praxiserfahrung im Finanzdienstleistungssektor und/oder in der Vermögensstrukturierung/Nachfolgeplanung sind vorteilhaft, aber nicht zwingend erforderlich;
- Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift;
- Wohnsitz in München oder Umzug nach München vor Beginn der Tätigkeit.
Was wir bieten
- Mitwirken in einem Unternehmen mit einem "anderen" Geschäftsmodell, frei von den ethisch fragwürdigen Interessenkonflikten, die in der Finanzbranche typisch sind;
- Ein angenehmes, kollegiales und dynamisches Arbeitsumfeld in einem hochmotivierten Team aus bisher 20 Personen;
- Steile Lernkurve und tägliche Herausforderungen nach dem Prinzip "Fordern und Fördern";
- Ein überdurchschnittliches Gehalt;
- Großzügige Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten;
- Weitreichende Gestaltungsmöglichkeiten und Einbringen von eigenen Ideen;
- Flexible Arbeitszeiten innerhalb unserer Geschäftszeiten und die Möglichkeit von Home Office;
- Attraktive Büroräume mitten in der Münchner Altstadt;
- Regelmäßige Team Events.
Über uns
Die Gerd Kommer Invest GmbH mit Sitz in München ist ein auf interessenkonfliktfreie Vermögensverwaltung spezialisierter Vermögensverwalter für vermögende Privatkunden, Stiftungen sowie klein- und mittelständische Unternehmen. Das Unternehmen wurde im Januar 2017 gegründet und verfolgt einen dezidiert wissenschaftlich orientierten Investmentansatz, der oft als „passives Investieren“ bezeichnet wird.
#J-18808-Ljbffr
