Unser Mandant ist ein deutschlandweit tätiges Finanzdienstleistungsunternehmen mit Spezialisierung auf die ganzheitliche Betreuung vermögender Privatkunden sowie unternehmerisch geprägter Mandanten. Im Mittelpunkt stehen individuelle Vermögensstrategien, langfristige Partnerschaften und eine unabhängige, lösungsorientierte Beratung. Durch die enge Zusammenarbeit verschiedener Spezialisten entwickelt unser Mandant maßgeschneiderte Konzepte für Vermögensstrukturierung, Kapitalanlage und Vermögenssicherung. Im Zuge des weiteren Wachstums wird das Beratungsteam bundesweit verstärkt.
Ihr Verantwortungsbereich:
- Ganzheitliche Beratung vermögender Privatkunden und Unternehmerfamilien in allen Fragen des Wealth Managements
- Entwicklung individueller Vermögensstrategien unter Berücksichtigung persönlicher, wirtschaftlicher und steuerlicher Rahmenbedingungen
- Beratung zu Kapitalanlagen, Portfoliostrukturen sowie langfristigen Vermögens- und Anlagestrategien
- Betreuung bestehender Kundenbeziehungen sowie nachhaltiger Ausbau des eigenen Kundenportfolios
- Identifikation neuer Geschäftspotenziale und Gewinnung anspruchsvoller Neukunden
- Enge Zusammenarbeit mit Spezialisten aus den Bereichen Investment, Finanzierung, Nachfolgeplanung und Vermögensstrukturierung
- Beobachtung der Kapitalmärkte sowie Ableitung individueller Handlungsempfehlungen für Kunden
- Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen und regulatorisch konformen Beratung sowie Dokumentation
- Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im Bankwesen oder ein wirtschaftswissenschaftliches Studium mit finanzwirtschaftlichem Schwerpunkt
- Mehrjährige Berufserfahrung im Wealth Management, Private Banking oder der Beratung vermögender Privatkunden
- Fundierte Kenntnisse im Wertpapiergeschäft sowie im Bereich Vermögensstrukturierung und Kapitalanlage
- Hohe Kundenorientierung sowie ausgeprägte Beratungs- und Vertriebskompetenz
- Unternehmerisches Denken und ein sicheres Auftreten gegenüber anspruchsvollen Kunden
- Selbstständige, strukturierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
- Gute Kenntnisse regulatorischer Anforderungen im Finanzdienstleistungsumfeld
- Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
- Anspruchsvolle Beratung vermögender Privatkunden mit langfristigen Kundenbeziehungen
- Eigenverantwortliches Arbeiten mit großem Gestaltungsspielraum
- Unbefristeter Arbeitsvertrag mit langfristiger Perspektive
- Attraktive Vergütung mit leistungsorientierten Vergütungsbestandteilen
- Flexible Arbeitszeiten sowie Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten
- Gezielte Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
- Moderne Arbeitsumgebung mit digitaler Beratungsunterstützung
- Wertschätzende Unternehmenskultur mit kurzen Entscheidungswegen
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Tobias Sippel, Senior Management Consultant | Head of Operations (E-Mail: sippel@ger-ba.de , Telefon: +491732039877 )gerne zur Verfügung.
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Wealth Management Berater (m/w/d) Arbeitgeber: German Board Advisors GmbH
Unser Mandant bietet eine herausragende Arbeitsumgebung für Vermögensberater, die Wert auf individuelle Kundenbetreuung und langfristige Beziehungen legen. Mit flexiblen Arbeitszeiten, einem unbefristeten Arbeitsvertrag und gezielten Weiterentwicklungsmöglichkeiten fördert das Unternehmen eine wertschätzende Kultur, in der Mitarbeiter eigenverantwortlich arbeiten können. Die Kombination aus attraktiver Vergütung und modernen Arbeitsmitteln macht diesen Arbeitgeber zu einer ausgezeichneten Wahl für Fachkräfte im Finanzdienstleistungssektor.
Kontaktdaten:
German Board Advisors GmbH Recruiting-Team
