Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter (m/w/d) Geschäftsstelle

Im Vertriebsservice Kapitalanlagen bist du die verlässliche erste Adresse für unsere Vertriebspartner: mit fachlichem Anspruch, Eigenverantwortung für Vorgänge und sauberer Dokumentation. Die GLOBAL-FINANZ gehört zu den führenden Finanzdienstleistern in Deutschland mit Sitz in Bonn . Wir begleiten Kundinnen und Kunden beim Vermögensaufbau , in der Altersvorsorge und bei Immobilieninvestments gemeinsam mit unseren Vertriebspartnern, lösungsorientiert und auf Augenhöhe. Dokumente & Daten : Pflege im CRM, Check auf Vollständigkeit/Plausibilität, Ablage nach Vorgabe. Reporting & Transparenz: Aktualisierung von Status-Übersichten und Standardreports (Excel) Info-Mails an Partner auf Basis von Templates (keine eigenständige Kampagnenkonzeption). Mitarbeit bei Terminen/Workshops (Organisation, Teilnehmerlisten, Protokolle). Profil Kaufmännische Ausbildung (z. B. Bank/Versicherung/Industrie) oder vergleichbare Praxis im Vertriebsservice/Backoffice eines regulierten Umfelds. Solide MS-Office-Skills , v. a. Excel und Outlook ; Sehr gutes Deutsch (C1) , klare schriftliche Ausdrucksweise, verbindliche Kommunikation. Wir bieten Stabiles Umfeld & Einarbeitung mit klaren Prozessen & interner Akademie. Gesundheit & Vorsorge: Arbeitgeberfinanzierte bAV , bKV , steuerfreie Sachbezüge (Firmenkarte). Wertschätzung & Extras: Bonus, Weihnachtsgeld, Geburtstag frei , kostenfreie Softdrinks. Arbeitsweise: Moderne Tools, kurze Wege, kollegiales Team, Homeoffice & Büro in Bonn mit Wohlfühlatmosphäre. Entwicklung: Fachtrainings Kapitalanlagen (Praxis), Excel-/CRM-Schulungen, Perspektive zur Spezialisierung im Vertriebsservice . Ansprechpartner Julian Hertinger Leiter Kapitalanlagen jhertinger@global-finanz.