Senior Investment Specialist - Kommunikation & Portfolio Management (m/w/d) in Zürich

80-100 % in Zürich

Deine Mission

Du gibst der Investmentwelt von Globalance eine Stimme und machst Megatrends und Footprint für unsere Kunden erlebbar. Als kommunikationsstarke Investment-Persönlichkeit mit Private-Banking-Erfahrung bist Du vertrauensvoller Sparringspartner für unsere anspruchsvolle Kundschaft. Du bist die Schnittstelle von unserem Investmentcenter zu unseren Kunden und Prospects, übersetzt unsere Anlagestrategie rund um Rendite, Megatrends und Footprint in überzeugende, kundenspezifische Lösungen und begeisterst Privatkunden, Family Offices und Stiftungen mit fundierter und inspirierender Kommunikation für die Investmentwelt von Globalance.

Diese vielseitigen Aufgaben warten auf Dich

• Du baust die Investment-Kommunikation von Globalance auf und verantwortest sie – von Kundenpräsentationen über Marktkommentare bis zu neuen Formaten, eng abgestimmt mit der Kundenberatung.
• Präsentation der Portfolioperformance und des Marktausblicks für Privatkunden, Family Offices und Stiftungen auf Basis aktiver Marktbeobachtungen und fundierter Einschätzungen zu Anlageklassen und Anlagebausteinen – dabei machst Du Megatrends und Footprint für unsere Kunden erlebbar.
• Analysen und Reportings erstellen
• Erstellung von Anlagevorschlägen, Performance-Analysen und Kundenreportings – präzise und regelkonform.
• Pitches erstellen
• Du hast die Federführung bei wichtigen Pitches von neuen Kunden.
• Digitale Plattform weiterentwickeln
• Du trägst zur Weiterentwicklung unserer digitalen Plattform Globalance World aus Investment-Sicht bei.
• Du betreust eigenständig eigene Kunden im Portfolio Management & setzt Asset Allocation Entscheidungen um.
• Qualität und Compliance sichern
• Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer und interner Anlagerichtlinien.

Das bist Du

• Qualifiziert
• Abgeschlossenes Studium in Wirtschaft, Finance oder vergleichbare Qualifikation; CFA, CIIA oder ähnliche Zusatzausbildung von Vorteil.
• Erfahren
• Mehrjährige Erfahrung (mindestens 7 Jahre) im Anlagebereich und Private Banking mit anspruchsvoller Kundschaft – idealerweise als Client Investment Specialist, Investment Strategist oder Portfolio Manager mit starker Kundenpräsenz.
• Fachlich versiert
• Ausgeprägte Kenntnisse der Finanzmärkte, Asset Allocation und Vermögensverwaltung im Multi-Asset-Kontext (explizite Aktienmarktkenntnisse von Vorteil).
• Digital affin und IT-versiert
• Du nutzt AI selbstverständlich als Arbeitsinstrument – für Analysen, Reportings und erstklassige Präsentationen und bist versiert in Excel & PowerPoint.
• Starke Kommunikationsskills und sicheres Auftreten im Umgang mit anspruchsvoller Kundschaft, verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse.
• GestalterIn mit hohem Eigenantrieb
• Inspirierende Persönlichkeit mit Empathie und Begeisterungsfähigkeit, die eigenständig und unternehmerisch denkt und auch bei mehreren parallelen Themen den Überblick behält.

Das ist Globalance

Globalance ist eine innovative, eigentümergeführte Schweizer Privatbank, die in Zukunftslösungen mit positivem Footprint investiert.

• 100% unserer Mitarbeitenden identifizieren sich mit unseren Zielen, 95% finden ihre Arbeit spannend oder sehr spannend.
• Mit Globalance World, dem Footprint und personalisierten Kundenmagazinen setzen wir Standards, die klassische Privatbanken nicht bieten.
• Wachstumsstark
• Als eine der innovativsten Schweizer Privatbanken bieten wir Dir spannende Entwicklungsmöglichkeiten.
• Authentisch
• «We walk the talk» – die Zukunft positiv zu verändern ist unsere gemeinsame Leidenschaft.
• Als unabhängiges, von den Gründern geführtes Unternehmen haben wir flache Hierarchien und schnelle Entscheidungswege.

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