Advisor Development Program - Financial Solutions Advisor Trainee: North Toluca Lake Financial [...]

Merrill Wealth Management ist ein führender Anbieter von umfassendem Vermögensmanagement sowie von Anlageprodukten und -dienstleistungen für Privatpersonen, Unternehmen und Institutionen. Merrill Wealth Management gehört zu den größten Unternehmen seiner Art weltweit und spezialisiert sich auf zielorientiertes Vermögensmanagement, einschließlich der Planung für den Ruhestand, Bildung, Vermächtnis und andere Lebensziele durch Anlageberatung und -unterstützung.

Die Finanzberater und Kundenassistenten von Merrill helfen den Kunden, das Leben zu verwirklichen, das sie sich vorstellen, durch eine persönliche Beziehung zu ihrem Beratungsteam, das sich ihren Bedürfnissen verpflichtet fühlt. Wir glauben, dass Vertrauen aus Transparenz entsteht. Unsere vertrauenswürdigen Beratungsteams sind mit den Anlageeinblicken von Merrill ausgestattet, kombiniert mit dem Bankkomfort von Bank of America. Merrill setzt sich für eine Bürokultur ein, die Zusammenarbeit, Engagement und berufliche Entwicklung unterstützt.

Unser Ansatz umfasst klare Erwartungen im Büro, während wir ein angemessenes Maß an Flexibilität basierend auf rollenbezogenen Verantwortlichkeiten und geschäftlichen Bedürfnissen bieten. Bei Merrill ermächtigen wir Sie, Ihr ganzes Ich zur Arbeit zu bringen. Wir schätzen die einzigartigen Perspektiven in unseren Gedanken, Geschäften und innerhalb unserer Mitarbeiter und Kunden. Unser Wealth Management-Team repräsentiert eine Vielzahl unterschiedlicher Fähigkeiten und Erfahrungen, die Einzelpersonen aus allen Hintergründen und Karrieren mitbringen; sei es durch Militärdienst, Ausbildung an einer Community College oder eine breite Palette von Arbeits- und Lebenserfahrungen. Diese Reisen fördern Resilienz, Führung und Innovation, stärken unsere Belegschaft und haben einen positiven Einfluss auf die Gemeinschaften, die wir bedienen.

Rollen-Spezifika

Als Teilnehmer des Advisor Development Program Financial Solutions Advisor Stage I (ADP FSA I) beginnt Ihre Reise mit dem Erwerb Ihrer Lizenzen für die Wertpapierbranche, wobei Sie spezielle Lernzeiten für Ihre Prüfungen zum Securities Industry Essentials [SIE], Series 7 und Series 66 erhalten. Sobald Sie Ihre Lizenzen erworben haben, werden Ihnen die grundlegenden Fähigkeiten vermittelt, die Sie benötigen, um ein Berater zu sein – vom Aufbau und der Pflege von Kundenbeziehungen bis hin zur Berücksichtigung des komplexen finanziellen Bildes eines Kunden und der Beratung mit Lösungen, die ihnen helfen, ihr bestes finanzielles Leben zu führen, während finanzielle Interaktionen menschlich gestaltet werden.

Sobald Sie Ihre wichtigsten Meilensteine erreicht haben, beginnen Sie in einem Finanzzentrum zu arbeiten, wo Sie helfen werden, die Kernbank-, Anlage- und Kundenbetreuungsansätze von Bank of America zu liefern. Wir statten Sie mit allem aus, was Sie benötigen, während Sie durch die Entwicklungsphasen fortschreiten. Sobald Sie als lizenzierter ADP Financial Solutions Advisor Stage I erfolgreich sind, werden Sie typischerweise in die nächste Phase des ADP als Merrill Financial Advisor Development Program - Financial Advisor (ADP FA) übergehen. In dieser Rolle wechseln Sie zu einem lokalen Merrill Wealth Management-Büro und setzen die Fähigkeiten, die Sie im ADP gelernt haben, fort, indem Sie ein neues Portfolio wohlhabender und vermögender Kunden aufbauen. Als erfolgreicher Merrill ADP FA haben Sie dann die Möglichkeit, innerhalb des ADP weiter voranzukommen, mit dem ultimativen Ziel, ein Kern-Merrill-Finanzberater zu werden. Die Akademie wird Sie auf diesem Weg mit speziellen Programmen, Werkzeugen und Ressourcen während Ihrer Karriere unterstützen.

Erforderliche Qualifikationen

• Zeigt Selbstvertrauen in einer Verkaufsrolle
• Aufbau starker Kundenbeziehungen durch effektive Kommunikation und Zusammenarbeit
• Zeigt eine proaktive Denkweise und effektives Zeitmanagement
• Demonstriert eine ergebnisorientierte Denkweise und priorisiert die Interessen der Kunden
• Identifiziert geeignete Kundenlösungen durch Anwendung von Erkenntnissen und neuen Informationen
• Wendet relevante regulatorische Sorgfaltspflichten in den täglichen Aktivitäten an und erstellt langfristige Kundenstrategien

Gewünschte Qualifikationen

• Abschluss eines Bachelor-Studiums und/oder mindestens ein Jahr Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche oder im Vertrieb
• Erlernt und passt sich neuen Technologien oder Anwendungen an
• Führt mehrere Aufgaben gleichzeitig aus

Diese Position unterliegt den Anforderungen zur Registrierung gemäß dem SAFE Act. Gemäß den Anforderungen des SAFE Act müssen alle Mitarbeiter, die an der Wohnungsdarlehensvergabe beteiligt sind, sich beim Bundesregistersystem registrieren und in gutem Ansehen bleiben. Da Ihre Position eine Registrierung gemäß dem SAFE Act erfordert, müssen Sie sich registrieren und den erforderlichen Hintergrundüberprüfungs- und Registrierungsprozess gemäß dem SAFE Act durchlaufen. Das Versäumnis, die Registrierung gemäß dem SAFE Act zu erhalten und/oder aufrechtzuerhalten, kann zu Ihrer sofortigen Kündigung führen. Die folgenden Gesetze oder Vorschriften schränken die Einstellung von Personen mit bestimmten angegebenen strafrechtlichen Verläufen für die Position ein oder verbieten sie: FDIC; SAFE Act; Darlehensvermittler; und FINRA.

Schicht: 1. Schicht (Vereinigte Staaten von Amerika)

Stunden pro Woche: 40