Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate individuelle Finanzlösungen und unterstütze Kunden bei der Erreichung ihrer finanziellen Ziele.
- Unternehmen: Führendes Finanzdienstleistungsunternehmen mit einem Fokus auf Kundenberatung.
- Vorteile: Attraktives Gehalt, Weiterbildungsmöglichkeiten und flexible Arbeitszeiten.
- Weitere Informationen: Dynamisches Arbeitsumfeld mit Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung.
- Warum dieser Job: Gestalte die finanzielle Zukunft von Kunden und entwickle deine Karriere in der Finanzbranche.
- Qualifikationen: Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche und relevante Lizenzen erforderlich.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 45000 - 65000 € pro Jahr.
Diese Position ist verantwortlich für die Bereitstellung umfassender Beratung und maßgeschneiderter Lösungen für Kunden, um ihnen zu helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Zu den Hauptverantwortlichkeiten gehören:
- Die Planung der kurz- und langfristigen finanziellen Ziele der Kunden durch den Aufbau eines Finanzplans mit Brokerage-Produkten, einschließlich Aktien, Anleihen, Investmentfonds, Renten und bank- sowie geldverwalteten Lösungen.
- Empfehlung von Bank- und Anlagestrategien, die mit den finanziellen Zielen und Bedürfnissen der Kunden übereinstimmen.
- Bearbeitung von Kundenanfragen und Weiterleitung an geeignete interne Dienstleister basierend auf den Bedürfnissen und Vermögensschwellen der Kunden.
- Risikominderung und -kontrolle im Rahmen der täglichen Aktivitäten.
- Identifizierung und Ansprache potenzieller neuer Kunden durch Empfehlungen oder Kunden des Finanzzentrums.
- Coaching und Feedback an Empfehlungsgeber basierend auf dem Wissen über die Bedürfnisse der Kunden und die empfohlenen Produktservices.
Erforderliche Qualifikationen:
- Aktuell im Besitz der Lizenzen Series 7 & 66 (63 & 65 anstelle von 66). Wenn Sie derzeit nicht die 66 besitzen, aber entweder 63 oder 65 haben, kann ein Angebot unter der Bedingung gemacht werden, dass innerhalb von 60 Tagen eine bestandene Prüfung für die fehlende Serie vorgelegt wird.
- Mindestens ein Jahr Erfahrung in der Investmentbranche, einschließlich Investitionstraining und tiefgehendes Wissen über Anlageprodukte und -dienstleistungen.
- Mindestens ein Jahr Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche und/oder in einem Verkaufsumfeld, in dem Ziele erreicht oder übertroffen wurden.
- Setzt und erreicht Ziele, erreicht alles, was man sich vornimmt.
- Aufbau und Pflege starker Beziehungen.
- Effektive Zusammenarbeit mit anderen, um Dinge zu erledigen.
- Effektive und selbstbewusste Kommunikation und Komfort im Umgang mit allen Kunden.
- Management von Zielen, Navigation durch Komplexität, Priorisierung von Aufgaben und Ausführung in einem schnelllebigen Umfeld.
- Bereitschaft zu lernen, Anpassung an neue Informationen und Suche nach den richtigen Lösungen für Kunden.
- Effizientes Zeit- und Kapazitätsmanagement.
- Sorgfältige und durchdachte Berücksichtigung relevanter regulatorischer Due Diligence in den täglichen Aktivitäten und langfristigen Strategien für Kunden.
Gewünschte Qualifikationen:
- Starke Computerkenntnisse mit der Fähigkeit, in einem anspruchsvollen Umfeld multitaskingfähig zu sein.
- Mindestens drei Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche und/oder in einem Verkaufsumfeld, in dem Ziele erreicht oder übertroffen wurden.
- Zusätzliche berufliche Qualifikationen wie Certified Financial Planner (CFP) und/oder Chartered Retirement Planning Counselor (CRPC) erworben.
- Erhalt Ihrer Versicherungslicenzen.
Minimale Bildungsanforderung: High School Diploma / GED / Sekundarschule oder gleichwertig.
Fähigkeiten:
- Beratung
- Kontoverwaltung
- Kundenerfahrung
- Branding
- Kunden- und Klientenfokus
- Mündliche Kommunikation
- Problemmanagement
- Kundenlösungen
- Beratungs-Pipeline-Management
- Aktives Zuhören
- Detailgenauigkeit
- Risikomanagement
- Richtlinien, Verfahren und Richtlinien
- Kundenmanagement
- Ursachenanalyse
- Schriftliche Kommunikation
Schicht: 1. Schicht (Vereinigte Staaten von Amerika)
Stunden pro Woche: 40
Financial Solutions Advisor - Bakersfield Area Arbeitgeber: Habitat For Humanity Of Durham
Als Financial Solutions Advisor im Raum Bakersfield bieten wir Ihnen die Möglichkeit, in einem dynamischen und unterstützenden Umfeld zu arbeiten, das auf persönliches Wachstum und berufliche Entwicklung ausgerichtet ist. Unsere Unternehmenskultur fördert Teamarbeit und den Austausch von Ideen, während wir Ihnen umfassende Schulungen und Ressourcen zur Verfügung stellen, um Ihre Karriere im Finanzsektor voranzutreiben. Genießen Sie flexible Arbeitszeiten und die Chance, bedeutende Beziehungen zu Kunden aufzubauen, während Sie ihnen helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen.
Kontaktdaten:
Habitat For Humanity Of Durham Recruiting-Team
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass Sie so Financial Solutions Advisor - Bakersfield Area erhalten könnten
✨Schau dir aktuelle Stellenmessen an!
In der Bankenbranche gibt's regelmäßig Karriere-Events und Messen. Nimm die Chance wahr, um direkt mit Unternehmen in Kontakt zu treten, die potenziell nach neuen Talenten wie dir suchen. So kannst du einen persönlichen Eindruck hinterlassen und dich vom Rest der Bewerber abheben!
✨Nutze Fachnetzwerke in der Finanzwelt
Schau dir spezielle Plattformen oder Gruppen an, die sich auf die Finanz- und Bankenbranche konzentrieren. Communities wie Xing oder relevante LinkedIn-Gruppen bieten oft Stellenangebote oder interne Empfehlungen an, die nicht auf den großen Jobbörsen zu finden sind.
✨Informiere dich über aktuelle Trends
Das Bankwesen verändert sich ständig, vor allem mit dem Aufkommen von FinTechs. Halte dich über neue Technologien und Trends auf dem Laufenden, damit du in Gesprächen mit Recruitern glänzen kannst. Es zeigt Leidenschaft und Engagement für das Feld!
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Hier bei StudySmarter haben wir viele wertvolle Ressourcen und Jobangebote im Bankwesen. Schau regelmäßig vorbei und bewirb dich direkt über unsere Plattform. So hast du die beste Chance auf den Job deiner Träume und bist immer auf dem neuesten Stand!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Financial Solutions Advisor - Bakersfield Area mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Hebe deine Qualifikationen hervor:Im Bankwesen sind quantitative Fähigkeiten und relevante Abschlüsse von großer Bedeutung. Stelle sicher, dass du deinen Hochschulabschluss in Wirtschaft, Finanzen oder einem ähnlichen Bereich klar und ansprechend in deinem Lebenslauf präsentierst. Eventuelle Zertifikate wie CFA oder Bankwesen-spezifische Schulungen können ebenfalls einen großen Pluspunkt darstellen!
Verwende konkrete Erfolge:Wenn du bereits Erfahrung im Bankbereich hast, zögere nicht, konkrete Ergebnisse in deinem Lebenslauf zu kommunizieren. Zeige, wie du zum Beispiel die Effizienz eines bestimmten Prozesses steigern oder zur Gewinnmaximierung deines vorherigen Unternehmens beitragen konntest. Zahlen sagen mehr als Worte!
Motivation klar kommunizieren:Da dies eine Vollzeitstelle ist, solltest du in deinem Bewerbungsschreiben deutlich machen, warum du gerade bei Habitat For Humanity Of Durham arbeiten möchtest. Erkläre, was dich an der Bank und der Position als Financial Solutions Advisor - Bakersfield Area besonders interessiert und wie deine Ziele mit denen des Unternehmens übereinstimmen.
Netzwerk und Verbände nutzen:Im Bankwesen ist es oft hilfreich, Netzwerke zu nutzen. Erwähne in deinem Bewerbungsschreiben etwaige Verbindungen zu Branchenverbänden oder spezielle Netzwerke, zu denen du gehörst. Das zeigt nicht nur dein Engagement, sondern kann dir auch einen Vorteil verschaffen. Wenn du Begeisterung für den Sektor zeigen kannst, finden wir das super!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Habitat For Humanity Of Durham vorbereitet
✨Verstehe die Finanzinstrumente
Im Bankenbereich ist es super wichtig, ein gutes Verständnis für verschiedene Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen und Derivate zu haben. Bereite dich darauf vor, technische Fragen über deren Funktionsweise sowie die aktuellen Markttrends bei Habitat For Humanity Of Durham zu beantworten.
✨Analytische Fähigkeiten zeigen
Stelle sicher, dass du deine analytischen Fähigkeiten durch konkrete Beispiele demonstrieren kannst. Bereite dich auf Fallstudien vor, die typischerweise in Interviews im Bankenbereich vorkommen. Zeige, wie du vergangene Probleme gelöst hast und welche Tools du dabei verwendet hast.
✨Erstelle ein starkes Portfolio
Auch wenn es sich um eine Vollzeitstelle handelt, kann ein Portfolio von Projekten oder Erfahrungen im Finanzbereich sehr hilfreich sein. Zeige deine theoretischen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen, um zu zeigen, was du für Habitat For Humanity Of Durham leisten kannst.
✨Soft Skills im Fokus
Vergiss nicht, auch über deine Soft Skills zu sprechen! Teamarbeit und Kommunikationsfähigkeit sind im Bankenwesen unerlässlich. Bereite Anekdoten vor, die zeigen, wie du im Team gearbeitet hast oder schwierige Situationen mit Kunden gemeistert hast.
