Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate individuelle Finanzlösungen und unterstütze Kunden bei der Erreichung ihrer finanziellen Ziele.
- Unternehmen: Dynamisches Unternehmen im Finanzsektor mit einem Fokus auf Kundenberatung.
- Vorteile: Attraktives Gehalt, Weiterbildungsmöglichkeiten und ein unterstützendes Team.
- Weitere Informationen: Flexible Arbeitszeiten und Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung.
- Warum dieser Job: Gestalte die finanzielle Zukunft von Kunden und entwickle deine Karriere in einem spannenden Umfeld.
- Qualifikationen: Erfahrung in der Finanzbranche und starke Kommunikationsfähigkeiten erforderlich.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 45000 - 65000 € pro Jahr.
Diese Position ist verantwortlich für die Bereitstellung umfassender Beratung und maßgeschneiderter Lösungen für Kunden, um ihnen zu helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Zu den Hauptverantwortlichkeiten gehören das Triage von Kundenanfragen, die Weiterleitung an Geschäftspartner, die Besprechung mit Kunden zur Überprüfung ihrer finanziellen und Investitionsziele, der Aufbau eines Finanzplans und die Empfehlung von Brokerage-Produkten.
Die Rolle erfordert eine Registrierung gemäß dem SAFE Act und Hintergrundüberprüfungen.
- Arbeitet mit Kunden zusammen, um ihre kurz- und langfristigen finanziellen Ziele zu planen, indem ein Finanzplan mit Brokerage-Produkten erstellt wird, einschließlich Aktien, Anleihen, Investmentfonds, Renten und Bank- sowie geldverwalteten Lösungen.
- Empfiehlt Bank- und Anlagestrategien, die mit den finanziellen Zielen und Bedürfnissen der Kunden übereinstimmen.
- Triage von Kundenanfragen und Weiterleitung an geeignete interne Dienstleister basierend auf den Bedürfnissen und Vermögensschwellen der Kunden.
- Minimiert und kontrolliert Risiken im Rahmen der täglichen Aktivitäten.
- Identifiziert und spricht potenzielle neue Kunden durch Empfehlungen oder Kunden des Finanzzentrums an.
- Bietet Coaching und Feedback an Empfehlungsgeber basierend auf dem Wissen über die Bedürfnisse der Kunden und die empfohlenen potenziellen Produktservices.
Arbeitszeit: Montag bis Freitag und rotierende Samstage
Erforderliche Qualifikationen:
- Hält derzeit die Lizenzen Series 7 & 66 (63 & 65 anstelle von 66). Wenn Sie derzeit nicht die 66 haben, aber entweder 63 oder 65 besitzen, kann ein Angebot unter der Bedingung gemacht werden, dass innerhalb von 60 Tagen eine bestandene Prüfung für die fehlende Serie vorgelegt wird.
- Mindestens ein Jahr Erfahrung in der Investmentbranche, einschließlich Investmenttraining und tiefgehendes Wissen über Anlageprodukte und -dienstleistungen.
- Mindestens ein Jahr Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche und/oder in einer Verkaufsumgebung, in der Ziele erreicht oder übertroffen wurden.
- Setzt und erreicht Ziele, erreicht alles, was man sich vornimmt.
- Aufbau und Pflege starker Beziehungen.
- Effektive Zusammenarbeit mit anderen, um Dinge zu erledigen.
- Kommuniziert effektiv und selbstbewusst und fühlt sich wohl im Umgang mit allen Kunden.
- Verwaltet Ziele, navigiert durch Komplexität, priorisiert Aufgaben und führt in einem schnelllebigen Umfeld aus.
- Hat Freude am Lernen, passt sich neuen Informationen an und sucht nach den richtigen Lösungen für Kunden.
- Verwaltet effizient seine Zeit und Kapazität.
- Ist gründlich und nachdenklich bei der Einbeziehung relevanter regulatorischer Sorgfaltspflichten in die täglichen Aktivitäten und langfristigen Strategien für Kunden.
Gewünschte Qualifikationen:
- Starke Computerkenntnisse mit der Fähigkeit, in einem anspruchsvollen Umfeld multitaskingfähig zu sein.
- Mindestens drei Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche und/oder in einer Verkaufsumgebung, in der Ziele erreicht oder übertroffen wurden.
- Zusätzliche berufliche Qualifikationen wie Certified Financial Planner (CFP) und/oder Chartered Retirement Planning Counselor (CRPC) erworben.
- Versicherungslizenzen erworben.
Minimale Bildungsanforderung: High School Diploma / GED / Sekundarschule oder gleichwertig
Fähigkeiten:
- Beratung
- Kontoverwaltung
- Kundenerfahrung Branding
- Kunden- und Klientenfokus
- Mündliche Kommunikation
- Problemmanagement
- Kundenlösungsberatung
- Pipeline-Management
- Aktives Zuhören
- Detailgenauigkeit
- Risikomanagement
- Richtlinien, Verfahren und Richtlinien
- Kundenmanagement
- Ursachenanalyse
- Schriftliche Kommunikation
Schicht: 1. Schicht (Vereinigte Staaten von Amerika)
Stunden pro Woche: 40
Financial Solutions Advisor - Diablo Market Arbeitgeber: Habitat For Humanity Of Durham
Teach For America ist ein hervorragender Arbeitgeber, der sich leidenschaftlich für die Bildungsgerechtigkeit einsetzt und seinen Mitarbeitern eine unterstützende und dynamische Arbeitsumgebung bietet. Mit einem starken Fokus auf persönliche und berufliche Entwicklung, einer Kultur der Zusammenarbeit und einem Engagement für Vielfalt und Inklusion, ermöglicht das Unternehmen seinen Mitarbeitern, bedeutende Beiträge zu leisten und ihre Fähigkeiten kontinuierlich zu erweitern. Die flexible Arbeitsweise und die Möglichkeit, in einem engagierten Team zu arbeiten, machen Teach For America zu einem attraktiven Arbeitsplatz für alle, die einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft ausüben möchten.
Kontaktdaten:
Habitat For Humanity Of Durham Recruiting-Team
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass du so Financial Solutions Advisor - Diablo Market erhalten könntest
✨Schau dir aktuelle Stellenmessen an!
In der Bankenbranche gibt's regelmäßig Karriere-Events und Messen. Nimm die Chance wahr, um direkt mit Unternehmen in Kontakt zu treten, die potenziell nach neuen Talenten wie dir suchen. So kannst du einen persönlichen Eindruck hinterlassen und dich vom Rest der Bewerber abheben!
✨Nutze Fachnetzwerke in der Finanzwelt
Schau dir spezielle Plattformen oder Gruppen an, die sich auf die Finanz- und Bankenbranche konzentrieren. Communities wie Xing oder relevante LinkedIn-Gruppen bieten oft Stellenangebote oder interne Empfehlungen an, die nicht auf den großen Jobbörsen zu finden sind.
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Das Bankwesen verändert sich ständig, vor allem mit dem Aufkommen von FinTechs. Halte dich über neue Technologien und Trends auf dem Laufenden, damit du in Gesprächen mit Recruitern glänzen kannst. Es zeigt Leidenschaft und Engagement für das Feld!
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Hier bei StudySmarter haben wir viele wertvolle Ressourcen und Jobangebote im Bankwesen. Schau regelmäßig vorbei und bewirb dich direkt über unsere Plattform. So hast du die beste Chance auf den Job deiner Träume und bist immer auf dem neuesten Stand!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Financial Solutions Advisor - Diablo Market mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Hebe deine Qualifikationen hervor:Im Bankwesen sind quantitative Fähigkeiten und relevante Abschlüsse von großer Bedeutung. Stelle sicher, dass du deinen Hochschulabschluss in Wirtschaft, Finanzen oder einem ähnlichen Bereich klar und ansprechend in deinem Lebenslauf präsentierst. Eventuelle Zertifikate wie CFA oder Bankwesen-spezifische Schulungen können ebenfalls einen großen Pluspunkt darstellen!
Verwende konkrete Erfolge:Wenn du bereits Erfahrung im Bankbereich hast, zögere nicht, konkrete Ergebnisse in deinem Lebenslauf zu kommunizieren. Zeige, wie du zum Beispiel die Effizienz eines bestimmten Prozesses steigern oder zur Gewinnmaximierung deines vorherigen Unternehmens beitragen konntest. Zahlen sagen mehr als Worte!
Motivation klar kommunizieren:Da dies eine Vollzeitstelle ist, solltest du in deinem Bewerbungsschreiben deutlich machen, warum du gerade bei Habitat For Humanity Of Durham arbeiten möchtest. Erkläre, was dich an der Bank und der Position als Financial Solutions Advisor - Diablo Market besonders interessiert und wie deine Ziele mit denen des Unternehmens übereinstimmen.
Netzwerk und Verbände nutzen:Im Bankwesen ist es oft hilfreich, Netzwerke zu nutzen. Erwähne in deinem Bewerbungsschreiben etwaige Verbindungen zu Branchenverbänden oder spezielle Netzwerke, zu denen du gehörst. Das zeigt nicht nur dein Engagement, sondern kann dir auch einen Vorteil verschaffen. Wenn du Begeisterung für den Sektor zeigen kannst, finden wir das super!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Habitat For Humanity Of Durham vorbereitet
✨Verstehe die Finanzinstrumente
Im Bankenbereich ist es super wichtig, ein gutes Verständnis für verschiedene Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen und Derivate zu haben. Bereite dich darauf vor, technische Fragen über deren Funktionsweise sowie die aktuellen Markttrends bei Habitat For Humanity Of Durham zu beantworten.
✨Analytische Fähigkeiten zeigen
Stelle sicher, dass du deine analytischen Fähigkeiten durch konkrete Beispiele demonstrieren kannst. Bereite dich auf Fallstudien vor, die typischerweise in Interviews im Bankenbereich vorkommen. Zeige, wie du vergangene Probleme gelöst hast und welche Tools du dabei verwendet hast.
✨Erstelle ein starkes Portfolio
Auch wenn es sich um eine Vollzeitstelle handelt, kann ein Portfolio von Projekten oder Erfahrungen im Finanzbereich sehr hilfreich sein. Zeige deine theoretischen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen, um zu zeigen, was du für Habitat For Humanity Of Durham leisten kannst.
✨Soft Skills im Fokus
Vergiss nicht, auch über deine Soft Skills zu sprechen! Teamarbeit und Kommunikationsfähigkeit sind im Bankenwesen unerlässlich. Bereite Anekdoten vor, die zeigen, wie du im Team gearbeitet hast oder schwierige Situationen mit Kunden gemeistert hast.
