Financial Solutions Advisor - Oakleaf Plaza Financial Center

Bei Bank of America werden wir von einem gemeinsamen Ziel geleitet, das finanzielle Leben durch die Kraft jeder Verbindung zu verbessern. Verantwortungsvolles Wachstum ist, wie wir unser Unternehmen führen und wie wir täglich für unsere Kunden, Teamkollegen, Gemeinschaften und Aktionäre liefern. Ein großartiger Arbeitsplatz ist zentral für unser verantwortungsvolles Wachstum. Dazu gehört unser Engagement für einen integrativen Arbeitsplatz, die Anwerbung und Entwicklung außergewöhnlicher Talente, die Unterstützung des physischen, emotionalen und finanziellen Wohlbefindens unserer Teamkollegen, die Anerkennung und Belohnung von Leistungen sowie der Einfluss, den wir in den Gemeinschaften haben, die wir bedienen.

Diese Stelle ist verantwortlich für die Bereitstellung umfassender Beratung und maßgeschneiderter Lösungen für Kunden, um ihnen zu helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Zu den Hauptverantwortlichkeiten gehören:

• Planung der kurz- und langfristigen finanziellen Ziele der Kunden durch den Aufbau eines Finanzplans mit Brokerage-Produkten, einschließlich Aktien, Anleihen, Investmentfonds, Renten und bank- sowie geldverwalteten Lösungen.
• Empfehlung von Bank- und Anlagestrategien, die mit den finanziellen Zielen und Bedürfnissen der Kunden übereinstimmen.
• Bearbeitung von Kundenanfragen und Weiterleitung an geeignete interne Dienstleister basierend auf den Bedürfnissen und Vermögensschwellen der Kunden.
• Identifizierung und Ansprache potenzieller neuer Kunden durch Empfehlungen oder Kunden des Finanzzentrums.
• Bereitstellung von Coaching und Feedback an Empfehlungsgeber basierend auf dem Wissen über die Bedürfnisse der Kunden und die empfohlenen Produktservices.

Erwartungen an die Stelle umfassen die Anwendung und Erweiterung des Wissens durch den Abschluss erforderlicher Lizenzen und Schulungen. Diese Position unterliegt den Anforderungen zur Registrierung gemäß dem SAFE Act. Alle Mitarbeiter, die an der Wohnungsbaukreditvergabe beteiligt sind, müssen sich beim Bundesregistersystem registrieren und in gutem Ansehen bleiben. Das Versäumnis, die Registrierung gemäß dem SAFE Act zu erhalten und/oder aufrechtzuerhalten, kann zu disziplinarischen Maßnahmen bis hin zur Kündigung führen.

Erforderliche Qualifikationen:

• Aktuell im Besitz der Lizenzen Series 7 & 66 (63 & 65 anstelle von 66).
• Mindestens ein Jahr Erfahrung in der Investmentbranche, einschließlich Investitionstraining und tiefgehendes Wissen über Anlageprodukte und -dienstleistungen.
• Mindestens ein Jahr Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche und/oder in einer Verkaufsumgebung, in der Ziele erreicht oder übertroffen wurden.
• Fähigkeit, Ziele zu setzen und zu erreichen, was auch immer man sich vornimmt.
• Aufbau und Pflege starker Beziehungen.
• Effektive Zusammenarbeit mit anderen, um Dinge zu erledigen.
• Effektive und selbstbewusste Kommunikation und Komfort im Umgang mit allen Kunden.
• Management von Zielen, Navigation durch Komplexität, Priorisierung von Aufgaben und Ausführung in einem schnelllebigen Umfeld.
• Interesse am Lernen, Anpassung an neue Informationen und Suche nach den richtigen Lösungen für Kunden.
• Effizientes Zeit- und Kapazitätsmanagement.
• Sorgfältige Berücksichtigung relevanter regulatorischer Due Diligence in täglichen Aktivitäten und langfristigen Strategien für Kunden.

Gewünschte Qualifikationen:

• Starke Computerkenntnisse mit der Fähigkeit, in einem anspruchsvollen Umfeld multitaskingfähig zu sein.
• Mindestens drei Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche und/oder in einer Verkaufsumgebung, in der Ziele erreicht oder übertroffen wurden.
• Zusätzliche berufliche Qualifikationen wie Certified Financial Planner (CFP) und/oder Chartered Retirement Planning Counselor (CRPC).
• Erhalt Ihrer Versicherungslicenzen.

Minimale Bildungsanforderung: High School Diploma / GED / Sekundarschule oder gleichwertig.

Fähigkeiten: Beratungsmanagement, Kundenerfahrung, Branding, Kunden- und Klientenfokus, mündliche Kommunikation, Problemlösung, Kundenlösungen, Pipeline-Management, aktives Zuhören, Detailgenauigkeit, Risikomanagement, Richtlinien, Verfahren und Leitlinien, Kundenmanagement, Kausalitätsanalyse, schriftliche Kommunikation.

Schicht: 1. Schicht (Vereinigte Staaten von Amerika) Arbeitsstunden pro Woche: 40