Auf einen Blick
- Aufgaben: Entwickle maßgeschneiderte Anlagestrategien für wohlhabende Kunden und manage deren Portfolios.
- Unternehmen: Renommierte Finanzdienstleistungsfirma mit Fokus auf Kundenbeziehungen.
- Vorteile: Attraktives Gehalt, Weiterbildungsmöglichkeiten und ein unterstützendes Team.
- Weitere Informationen: Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung und Mentoring für neue Talente.
- Warum dieser Job: Gestalte die finanzielle Zukunft von Kunden und entwickle deine Karriere in einem dynamischen Umfeld.
- Qualifikationen: Mindestens 10 Jahre Erfahrung in der Finanzberatung und im Umgang mit vermögenden Kunden.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 80000 - 100000 € pro Jahr.
Diese Stelle ist verantwortlich für die Zusammenarbeit mit komplexen, vermögenden Investoren zur Erstellung maßgeschneiderter Anlagestrategien. Zu den wichtigsten Aufgaben gehören die Bewertung, Gestaltung, Konstruktion, Verwaltung und Überwachung aller Aspekte des diskretionären Portfoliomanagements, einschließlich der Vermögensallokation, Portfoliokonstruktion, Auswahl von Wertpapieren/Managern, Handelsausführung, Risikomanagement und Compliance, Anlageüberprüfungen sowie proaktive Kundenkommunikation.
Erwartungen an die Stelle umfassen die Unterstützung von Teams bei der Förderung der Kundenbindung und Geschäftsentwicklung sowie die Mentoring von Mitarbeitern.
- Versteht die Situation und Umstände des Kunden, um eine Anlagestrategie zu entwickeln und zu empfehlen, die auf deren einzigartige Ziele und Vorgaben zugeschnitten ist.
- Verwaltet alle Aspekte des Anlageportfolios des Kunden, einschließlich Vermögensallokation, Portfoliokonstruktion, Auswahl von Wertpapieren/Managern, Handelsausführung, Risikomanagement und Compliance sowie Anlageüberprüfungen.
- Arbeitet mit Teamkollegen zusammen, um das vollständige Angebot integrierter Lösungen der Bank zu liefern, wie z.B. Aktien, festverzinsliche Anlagen, alternative Investitionen und Specialty Asset Management, wenn dies angemessen ist.
- Engagiert sich mit Kunden, um die Anlageperformance und erwartete Marktveränderungen basierend auf wirtschaftlichen und branchenspezifischen Analysen zu überprüfen.
- Bleibt über Empfehlungen des Chief Investment Office, aktuelle Marktbedingungen und wirtschaftliche Trends informiert, um Anlage Risiken vorherzusehen und zu mindern.
- Entwickelt bedeutungsvolle Beziehungen zu Kunden und demonstriert dabei höchste Sorgfalt, Geschick, Fleiß und Ethik.
Erforderliche Qualifikationen:
- Mindestens 10 Jahre Erfahrung in der Entscheidungsfindung im Investmentbereich und Finanzberatung mit vermögenden und ultra-vermögenden Kunden.
- Hat Positionen mit zunehmender Verantwortung in einem etablierten und angesehenen Finanzdienstleistungsunternehmen innegehabt, wahrscheinlich im Bereich Vermögensverwaltung, Private Banking und/oder Treuhand.
- Kenntnis von treuhänderischen und finanziellen Produkten und Dienstleistungen durch umfangreiche verwandte Berufserfahrung.
- Breit gefächerte technische Kenntnisse über Investitionen, Steuern, Recht und Betrieb, die notwendig sind, um Kunden zu bedienen.
- Kenntnis von treuhänderischen Standards, Prinzipien und geltenden Gesetzen und Vorschriften, die normalerweise durch Schulungen, Seminare oder Jurastudium erworben werden.
- Fähigkeiten und Erfahrungen in Verhandlung, Delegation und Führung.
- Überlegene Kundenservice- und Beziehungsmanagementfähigkeiten.
Gewünschte Qualifikationen:
- Bachelor-Abschluss in Finanzen, Rechnungswesen, Wirtschaft oder einem verwandten Bereich oder gleichwertige Erfahrung im Finanzdienstleistungs-/Geschäftsbereich.
- Abschlussgrad wie MBA oder JD.
- Hält geeignete Qualifikationen wie CPA, CFP und/oder CFA-Bezeichnung.
Der ideale Kandidat bringt eine angemessene Mischung aus Fachwissen im Finanzdienstleistungsbereich, Management- und Geschäftsentwicklungserfahrung mit.
Fähigkeiten:
- Beratung
- Kundeninvestitionen
- Management
- Kunden- und Klientenfokus
- Anlagenmanagement
- Präsentationsfähigkeiten
- Aktives Zuhören
- Analytisches Denken
- Detailgenauigkeit
- Kundenerfahrung
- Branding
- Bewertung
- Ethik und Praxisstandards
- Zusammenarbeit
- Kritisches Denken
- Datenqualitätsmanagement
- Handel
- Schriftliche Kommunikation
Minimale Bildungsanforderung: High School Diplom / GED / Sekundarschule oder gleichwertig
Schicht: 1. Schicht (Vereinigte Staaten von Amerika)
Stunden pro Woche: 40
Portfolio Manager III Arbeitgeber: Habitat For Humanity Of Durham
Teach For America ist ein hervorragender Arbeitgeber, der sich leidenschaftlich für die Bildungsgerechtigkeit einsetzt und seinen Mitarbeitern eine unterstützende und dynamische Arbeitsumgebung bietet. Mit einem starken Fokus auf persönliche und berufliche Entwicklung, einer Kultur der Zusammenarbeit und einem Engagement für Vielfalt und Inklusion, ermöglicht das Unternehmen seinen Mitarbeitern, bedeutende Beiträge zu leisten und ihre Fähigkeiten kontinuierlich zu erweitern. Die flexible Arbeitsweise und die Möglichkeit, in einem engagierten Team zu arbeiten, machen Teach For America zu einem attraktiven Arbeitsplatz für alle, die einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft ausüben möchten.
Kontaktdaten:
Habitat For Humanity Of Durham Recruiting-Team
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass du so Portfolio Manager III erhalten könntest
✨Nutze Finanz-Communities!
Tauch ein in Finanz-Communities auf LinkedIn oder in speziellen Foren, wo Investment-Profis sich austauschen. Da kannst du nicht nur wertvolle Insights gewinnen, sondern auch direkt Kontakte knüpfen, die dir bei deiner Bewerbung bei Habitat For Humanity Of Durham helfen können.
✨Zertifizierungen nicht vergessen!
Wenn du im Investment-Bereich durchstarten willst, kann eine Zertifizierung wie CFA oder CFP einen großen Unterschied machen. Sie zeigt, dass du ernsthaft an deinem Fach interessiert bist und hebt dich von anderen Bewerbern ab!
✨Networking-Events besuchen!
Halte Ausschau nach Networking-Events oder Messen, die sich auf Investment konzentrieren. Diese bieten dir die Möglichkeit, direkt mit Vertretern von Habitat For Humanity Of Durham und anderen Firmen ins Gespräch zu kommen und deine Fragen direkt zu klären!
✨Bewerbung über unsere Seite!
Wenn du eine Vollzeitstelle im Investment-Bereich suchst, achte darauf, dich direkt über unsere Website bei Habitat For Humanity Of Durham zu bewerben. Dort kannst du alle relevanten Informationen zur Stelle und zum Unternehmen finden und dich optimal präsentieren.
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Portfolio Manager III mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Betone deine Qualifikationen:Im Investment-Bereich sind spezifische Qualifikationen wie Abschlüsse in BWL, Finanzen oder Wirtschaft sehr wichtig. Vergiss nicht, diese deutlich in deinem Lebenslauf anzugeben und, falls du zusätzliche Zertifikate wie CFA oder ähnliche hast, diese ebenfalls hervorzuheben.
Quantifiziere deine Erfolge:Arbeitgeber im Investment-Sektor lieben Zahlen! Wenn du relevante Praktika oder vorherige Erfahrungen hast, versuche deine Erfolge, etwa durch Renditen oder betriebliche Einsparungen, konkret in Zahlen auszudrücken. Das gibt deinem Lebenslauf mehr Gewicht.
Persönliche Motivation im Anschreiben:Da du dich für eine Vollzeitstelle bewirbst, solltest du in deinem Anschreiben deutlich machen, was dich für das Investment-Feld begeistert. Betone, wie du dich weiterentwickeln und zum Wachstum von Habitat For Humanity Of Durham beitragen willst – zeig uns deine Leidenschaft!
Nutze unsere Website für die Bewerbung:Um sicherzustellen, dass deine Bewerbung alle relevanten Informationen enthält, empfehlen wir dir, dich direkt über unsere Website zu bewerben. Dort kannst du dir sicher sein, dass alle notwendigen Unterlagen richtig eingereicht werden. Viel Erfolg!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Habitat For Humanity Of Durham vorbereitet
✨Zahlen sind dein bester Freund
Im Investmentbereich wird viel Wert auf Zahlen und Analysen gelegt. Sei vorbereitet auf technische Fragen zu finanziellen Modellen oder Marktanalysen. Vielleicht wirst du sogar gebeten, ein Beispiel für eine Bewertung oder eine Risikoanalyse vorzustellen – also mach dich mit diesen Konzepten vertraut!
✨Mach deinen Lebenslauf zum Star
Für eine Vollzeitstelle im Investment ist es wichtig, dass dein Lebenslauf nicht nur deine fachlichen Qualifikationen, sondern auch praktische Erfahrungen zeigt. Hattest du Praktika oder Projekte, die deine analytischen Fähigkeiten unter Beweis gestellt haben? Überlege dir, welche Erfolge du hervorheben kannst, um Eindruck zu schinden.
✨Case Studies sind der Schlüssel
Im Interview könnte es vorkommen, dass du Case Studies lösen musst. Mach dich mit typischen Fragestellungen aus dem Investmentbereich vertraut und übe, wie du deine Überlegungen strukturiert darlegst. Die Fähigkeit, logisch zu denken und Lösungen zu präsentieren, wird hier stark bewertet.
✨Fragen zur Unternehmensstrategie vorbereiten
Zeige dein Interesse an Habitat For Humanity Of Durham und bereite gezielte Fragen zur Unternehmensstrategie und den aktuellen Marktbedingungen vor. Das zeigt, dass du nicht nur ein offenes Ohr für die Branche hast, sondern auch bereit bist, dich mit den Herausforderungen des Unternehmens auseinanderzusetzen.
