Trust Officer I (TO I), Private Bank

Bei Bank of America werden wir von einem gemeinsamen Ziel geleitet, das darin besteht, finanzielle Lebensqualität durch die Kraft jeder Verbindung zu verbessern. Wir tun dies, indem wir verantwortungsvolles Wachstum vorantreiben und täglich für unsere Kunden, Teamkollegen, Gemeinschaften und Aktionäre liefern.

Wir sind bestrebt, einen inklusiven Arbeitsplatz zu fördern, an dem jeder Teamkollege die Möglichkeit hat, erfolgreich zu sein, eine Karriere aufzubauen und zu unserem gemeinsamen Erfolg beizutragen. Dies umfasst die Anwerbung und Entwicklung außergewöhnlicher Talente, die Anerkennung und Belohnung von Leistungen sowie die Unterstützung des physischen, emotionalen und finanziellen Wohlbefindens unserer Teamkollegen durch erschwingliche, wettbewerbsfähige und flexible Vorteile.

Bank of America ist bestrebt, eine Bürokultur zu schaffen, die Zusammenarbeit, Engagement und Karriereentwicklung unterstützt. Unser Ansatz umfasst klare Erwartungen an die Büropräsenz, während ein angemessenes Maß an Flexibilität basierend auf rollenbezogenen Verantwortlichkeiten und geschäftlichen Bedürfnissen bereitgestellt wird.

Der Trust Officer I (TO I) ist eine hybride Rolle, die direkte Verantwortung für ein zugewiesenes Buch von Treuhandkonten mit Unterstützung für größere und komplexere Kundenbeziehungen kombiniert, die von Trust Officers II und Senior Trust Officers geleitet werden. Als Einstiegsposition im Bereich Treuhandverwaltung fungiert der TO I als primärer Offizier für zugewiesene Konten und nimmt an der Verwaltung komplexerer Treuhandbeziehungen als Teil eines breiteren Treuhandteams teil.

In dieser Funktion arbeitet der TO I mit Merrill Advisors und internen Partnern zusammen, einschließlich des Office of Chief Fiduciary, Wealth Strategy, Estate Settlement Services, Portfolio Oversight Group, Tax Services, Operations und anderen Spezialisten. Der TO I hilft dabei, die Bedürfnisse der Kunden zu identifizieren, die Aktivitäten der Treuhandverwaltung zu koordinieren und die Bereitstellung von Treuhandprodukten und -dienstleistungen zu unterstützen.

Aufgaben:

• Engagieren Sie sich in treuhänderischen Aufsichtstätigkeiten, identifizieren Sie proaktiv Probleme und koordinieren Sie treuhänderische Verwaltungsangelegenheiten, indem Sie mit internen Gruppen zusammenarbeiten.
• Arbeiten Sie mit dem Market Trust Director, Trust Officers, Senior Trust Officers und Trust Senior Associates zusammen, um einen hohen Servicestandard und Reaktionsfähigkeit gegenüber Merrill Advisors und Kunden zu gewährleisten.
• Entwickeln Sie ein Verständnis für die Umstände, familiären Dynamiken, Nachlasspläne und treuhänderischen Ziele der Kunden.
• Koordinieren Sie die Zusammenarbeit mit den Anwälten, Buchhaltern und anderen professionellen Beratern der Kunden.
• Teilnahme an Kunden- und Beraterbesprechungen zur Überprüfung bestehender Kundenbeziehungen und zur Bewertung potenzieller treuhänderischer Ernennungen.

Qualifikationen:

• Mindestens 3 Jahre Erfahrung in der Treuhandverwaltung und im Umgang mit treuhänderischen Beziehungen zu vermögenden Kunden erforderlich.
• Vertrautheit mit Treuhandrecht, Nachlassverwaltung, treuhänderischer Besteuerung, Anlagekonzepten und Bankbetriebsabläufen.
• Nachgewiesene Fähigkeit, effektiv im Team in einer kollaborativen Umgebung zu arbeiten.
• Starke organisatorische Fähigkeiten und die Fähigkeit, mehrere Prioritäten und administrative Aufgaben zu verwalten.
• Starke Kommunikations- und Beziehungsmanagementfähigkeiten.
• BS/BA, CTFA-Zertifizierung, Paralegal-Zertifizierung, JD oder andere treuhandbezogene Qualifikationen sind von Vorteil, aber nicht erforderlich.

Minimale Bildungsanforderung: High School Diploma / GED / Sekundarschule oder gleichwertig.