Wealth Management Client Associate - McKinney, TX

Merrill Wealth Management ist ein führender Anbieter von umfassenden Vermögensverwaltungs- und Anlageprodukten sowie -dienstleistungen für Einzelpersonen, Unternehmen und Institutionen. Merrill Wealth Management ist eines der größten Unternehmen seiner Art weltweit, das sich auf zielorientierte Vermögensverwaltung spezialisiert hat, einschließlich Planung für den Ruhestand, Bildung, Vermächtnis und andere Lebensziele durch Anlageberatung und -unterstützung.

Die Finanzberater und Wealth Management Client Associates von Merrill helfen den Kunden, das Leben zu verwirklichen, das sie sich vorstellen, durch eine persönliche Beziehung zu ihrem Beratungsteam, das sich ihren Bedürfnissen verpflichtet fühlt. Wir glauben, dass Vertrauen aus Transparenz entsteht. Unsere vertrauenswürdigen Beratungsteams sind mit den Anlageeinblicken von Merrill ausgestattet, kombiniert mit dem Bankkomfort von Bank of America.

Merrill setzt auf eine Bürokultur mit spezifischen Anforderungen an die Büroanwesenheit und ermöglicht ein angemessenes Maß an Flexibilität für unsere Mitarbeiter und Unternehmen, basierend auf rollenspezifischen Überlegungen. Bei Merrill ermächtigen wir Sie, Ihr ganzes Ich zur Arbeit zu bringen. Wir schätzen Vielfalt in unseren Gedanken, Geschäften und innerhalb unserer Mitarbeiter und Kunden. Unser Wealth Management-Team repräsentiert eine Vielzahl unterschiedlicher Hintergründe und bringt einzigartige Perspektiven, Ideen und Erfahrungen ein, die dazu beitragen, eine Arbeitsgemeinschaft zu schaffen, die kulturbasiert, widerstandsfähig, ergebnisorientiert und effektiv ist.

Diese Stelle ist verantwortlich für die Bereitstellung von Kundenserviceunterstützung für potenziell mehrere Finanzberater (FAs). Zu den Hauptverantwortlichkeiten gehört die Unterstützung der strategischen Unternehmensziele, der Ziele für betriebliche Exzellenz und der Kundenvertretung innerhalb des Geschäfts des FA, während Lösungen basierend auf ihren spezifischen Bedürfnissen angepasst werden.

Erwartungen an die Stelle umfassen die Funktion als häufigster Ansprechpartner innerhalb von Merrill, um alle Servicebedürfnisse ihrer Kunden zu adressieren.

• Exzellenten Kundenservice für die Kunden der Bank bieten, indem sie über alle Dienstleistungen und Bankangebote der Bank informiert werden.
• Sicherstellen von Pünktlichkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit in den Kundenmaterialien und Nachverfolgung aller Kunden- und Finanzberateranfragen.
• Unterstützen bei der Sicherstellung, dass die Praktiken im Einklang mit den Richtlinien und Verfahren der Bank stehen, um betriebliche Exzellenz zu unterstützen, die Kunden der Bank zu schützen und Risiken zu managen.
• Identifizieren, Vertiefen und Pflegen von Kundenbeziehungen durch Betonung der Angebote der Bank und Förderung der Integration von Bankdienstleistungen in die täglichen Praktiken, während die Ergebnisse dem FA kommuniziert werden.
• Unterstützen der täglichen Teamaktivitäten und -bedürfnisse, einschließlich der Übernahme von Rollen in Zeiten der Abwesenheit oder saisonalen Bedarfserhöhungen, während mit einer kundenorientierten Denkweise geführt wird.

• Ist ein begeisterter, hochmotivierter Selbststarter mit einer starken Arbeitsmoral und einem intensiven Fokus auf Ergebnisse.
• Demonstriert eine kundenorientierte Denkweise, handelt stets im besten Interesse des Kunden.
• Hat die Fähigkeit, neue Informationen und Technologieplattformen zu lernen und sich anzupassen.

• Hält derzeit oder strebt FINRA Securities Industry Essentials (SIE), Series 7 und/oder Series 66 an (63 und 65 werden anstelle von 66 akzeptiert).
• Besitzt Branchenkenntnisse und ein Verständnis für Anlageprodukte.
• Hat Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Kunden, erfüllt schnell deren Bedürfnisse, liefert komplexe Lösungen und bietet ein hervorragendes Kundenerlebnis.
• Fühlt sich wohl in einem schnelllebigen Umfeld mit sich ändernden und sich entwickelnden Verantwortlichkeiten.
• Ist detailorientiert.
• Demonstriert ein Engagement für kontinuierliches Lernen und berufliches Wachstum.
• Zeigt gesundes Urteilsvermögen und Diskretion beim Umgang mit sensiblen Informationen.
• Starke Computeranwendungsfähigkeiten, einschließlich Kenntnisse in Microsoft Word, Excel, PowerPoint und Salesforce.
• Demonstriert professionelle mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten.

• Account Management
• Kundenmanagement
• Kunden- und Klientenfokus
• Problemmanagement
• Mündliche Kommunikation
• Geschäftsentwicklung
• Kundenlösungsberatung
• Pipelines-Management
• Priorisierung
• Administrative Dienstleistungen
• Emotionale Intelligenz
• Empfehlungsidentifikation
• Schriftliche Kommunikation

High School Diplom / GED / Sekundarschule oder gleichwertig.

Interne Mitarbeiter, die derzeit von zu Hause aus arbeiten, sind weiterhin berechtigt, sich zu bewerben. Wenn Sie jedoch für die Rolle ausgewählt werden, müssen Sie möglicherweise vor Ort arbeiten, gemäß der Richtlinie zur Arbeitsplatzexzellenz.

1. Schicht (Vereinigte Staaten von Amerika)

37,5