Assistenz (m/w/d)

Ihr Verantwortungsbereich

In dieser zentralen Schnittstellenfunktion unterstützen Sie unsere Kundenbetreuer:innen engagiert, professionell und vorausschauend. Sie stellen sicher, dass organisatorische Abläufe reibungslos funktionieren, Informationen zuverlässig fließen und Kund:innen jederzeit kompetent betreut werden. Gleichzeitig haben Sie die Möglichkeit, sich nach Ihren Interessen in bereichsübergreifende Projekte einzubringen.

Operative und administrative Unterstützung

• Sie unterstützen unsere Kundenbetreuer:innen in allen organisatorischen, administrativen und inhaltlichen Belangen und tragen damit wesentlich zur professionellen Betreuung und Akquise von Kund:innen bei.
• Sie nehmen Kundenaufträge und -anfragen sowohl telefonisch als auch schriftlich entgegen und bearbeiten diese eigenständig sowie zuverlässig.
• Sie priorisieren eigenständig, setzen Wiedervorlagen und halten Fristen konsequent nach.
• Sie koordinieren interne Termine sowie Kundentermine, gewährleisten ein zuverlässiges Reisemanagement und stellen eine sorgfältige Terminvor- und nachbereitung sicher.
• Sie erstellen Konto- und Depotunterlagen und unterstützen bei der Erstellung und dem Versand vertraulicher Berichte.

Kommunikation & Informationsmanagement

• Sie agieren als verbindliche und kommunikationsstarke Schnittstelle zwischen Kundenbetreuer:innen, Kund:innen und internen Kolleg:innen, übernehmen eigenständig die klare und zeitnahe schriftliche wie telefonische Kommunikation und treten dabei jederzeit professionell, kundenorientiert und situationssensibel auf.

Dokumentation & Organisation

• Sie erledigen die digitale Dokumentenorganisation sowie die Pflege der Kundendaten in unserem CRM-System routiniert, sorgfältig und mit hohem Qualitätsanspruch.
• Sie erstellen eigenständig Korrespondenz, Präsentationen und Auswertungen.

Projekte & Sonderthemen

• Sie wirken je nach Erfahrung und Interesse an wechselnden Sonderaufgaben und Projekten mit – gerne auch teamübergreifend.

Fachliche Qualifikation

• Mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche sowie Erfahrung als Assistenz oder in einer vergleichbaren Position.
• Grundverständnis für Finanzmärkte, Wertpapiere, Depotbanken sowie regulatorische Anforderungen.
• Sicherer Umgang mit MS Office sowie Erfahrung im Einsatz von DMS- und CRM-Systemen – vorzugsweise Dynamics Sales 365 und Microsoft SharePoint Online.
• Idealerweise Erfahrung in der Abwicklung von Konto- und Depoteröffnungen – alternativ die Motivation, dies bei uns zu lernen.

Arbeitsweise & Persönlichkeit

• Sie arbeiten strukturiert, effizient und lösungsorientiert – Qualität und Verlässlichkeit stehen für Sie an erster Stelle und auch bei hohem Arbeitsaufkommen behalten Sie Ruhe und Übersicht.
• Sie kommunizieren klar, verbindlich und stilsicher – intern wie extern.
• Sie besitzen ein ausgeprägtes Verständnis für strukturierte Arbeitsabläufe und tragen aktiv zur Einhaltung und Weiterentwicklung unserer Prozesse bei.
• Sie haben eine ausgeprägte Sozialkompetenz, schätzen die Arbeit im Team, handeln kollegial und eigeninitiativ und tragen zu einer positiven, vertrauensvollen Zusammenarbeit bei.

Ihre Perspektive

• Ein vielfältiges Aufgabengebiet mit der Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen und sich in bereichsübergreifende Themen einzubringen.
• Ein leistungsorientiertes und gleichzeitig sehr wertschätzendes Arbeitsumfeld im Herzen Münchens.
• Ein vertrauensvolles Arbeitsklima, das freies Denken und Handeln fördert.
• Zahlreiche attraktive Benefits, u.a.: betriebliche Altersvorsorge, flexible Arbeitszeiten, Homeoffice, 30 Tage Urlaub, Zusatzurlaub für soziales Engagement, kostenlose Fitnessstudio-Mitgliedschaft, JobRad, Gesundheitsangebote, Teamevents, Fahrtkostenzuschuss oder Tiefgaragenparkplatz.

Ansprechpartner:in

Frau Jessica Regehr

E-Mail:

Telefon: 0