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Für Unternehmen Auf einen Blick
- Aufgaben: Become the go-to expert in wealth management and estate planning for our clients.
- Arbeitgeber: Join Haspa, a trusted name in private banking with a focus on client relationships.
- Mitarbeitervorteile: Enjoy 30 days of vacation, flexible work options, and top-notch Apple tech for personal use.
- Warum dieser Job: Grow your career in a supportive environment that values teamwork and personal development.
- Gewünschte Qualifikationen: A degree plus relevant certifications or experience in managing wealthy clients is essential.
- Andere Informationen: This role requires a valid work permit for non-EU citizens.
Das voraussichtliche Gehalt liegt zwischen 43200 - 72000 € pro Jahr.
Experte Wealth Management | Private Banking (m/w/d)
Stadt: Hamburg
Erfahrung: Berufserfahrene
Unbefristet
Vollzeit / ggf. Teilzeit
Im Rahmen unserer 360 Grad Beratung innerhalb des Private Banking ist das Thema Generationen Management ein wichtiger Baustein, der von unseren Kunden auf Basis der demografischen Entwicklung zunehmend stärker nachgefragt wird. Wir suchen daher für unser Team Verstärkung. Im Rahmen unseres Private Banking Perspektivenplans, der einen kontinuierlichen Austausch mit deiner Führungskraft sowie eine regelmäßige Standortbestimmung beinhaltet, besteht für dich die Möglichkeit, dass du dich kontinuierlich auf der Position weiterentwickelst.
Dein Job
- Fachliche:r Ansprechpartner:in für das Gesamthaus in Sachen Generationenmanagement und Erbrecht
- Erstellung von Status Quo Analysen: Definition Zielsituation und ggfs. Überleitung zum Financial Planning, Abgleich rechtlicher und steuerlicher Ist-/Soll-Situation (Testament, Schenkungsmöglichkeiten, Erbschaft- und Schenkungssteuer etc.)
- Beratung zu Umsetzungshinweisen und Empfehlungen
- Zusammenarbeit mit Fachberatern (Rechtsanwalt, Notar, Steuerberater bzw. Wirtschaftsprüfer) unserer Kunden
- Unterstützung unserer Kundenbetreuer bei der Akquisition- und Umsetzung von Estate Planning Verträgen
- Aquisition und Durchführung von Abwicklungs- und Dauertestamentsvollstreckungen, mit dem Ziel, die Haspa zum Testamentsvollstrecker zu bestimmen
- Enger Austausch mit den Kolleg:innen unseres Stiftungsteams und der Haspa Hamburg Stiftung
Dein Profil
- Abgeschlossenes Hochschulstudium ergänzt um eine berufsspezifische Ausbildung (Certified Financial Planner, Certified Estate Planner) oder eine vergleichbare Qualifikation
- Ausgeprägte Erfahrung in der Betreuung von vermögenden Kunden oder erste Erfahrung und das Interesse zur Einarbeitung in diesen Bereich
- Gute Kenntnisse in der Erstellung von Teilfinanzplänen in Bezug auf erb- und schenkungssteuerliche Problemstellungen
- Idealerweise Erfahrungen im Bereich Dozententätigkeit
- Hohes Maß an Selbstständigkeit, Einsatzbereitschaft, Belastbarkeit und Teamfähigkeit
- Bereitschaft zum persönlichen Engagement und zur Vernetzung in unseren relevanten Zielgruppen
Deine Benefits
- Flexible Urlaubsgestaltung: 30 Tage Urlaub + 24. und 31. 12. frei und die Möglichkeit zur individuellen Erhöhung des jährlichen Urlaubs auf 36 Tage
- Vergütung: 13,66 Gehälter, variable Vergütung, vermögenswirksame Leistungen, weitere Sozialleistungen und Urlaubssparen
- Unser Mindset: Vernetzung, Vertrauen, Verantwortung, Teamspirit, Duzkultur, gelebte Vielfalt
- IT-Equipment: Apple Paket – iPad Pro mit Magic Key Tastatur, Apple Pencil und Apple Airpods (auch für die private Nutzung)
- Weiterbildung: umfangreiche fachliche und methodische Trainings, Hospitationen, Mentoring
Bitte bewirb dich mit deiner aussagekräftigen Bewerbung inklusive deiner Gehaltsvorstellung und dem möglichen Eintrittsdatum in unserem Online-Portal.
Fragen zu der ausgeschriebenen Position beantwortet dir gerne:
Matthias Kann
Telefon: 0151 / 16852074
E-Mail:
Important note: Please be advised that a valid work permit for Germany is required for non-EU citizens. Unfortunately, applications without a valid work permit and sufficient German language skills may not be considered.
#J-18808-Ljbffr
Experte Wealth Management | Private Banking (m/w/d) Arbeitgeber: Haspa | Hamburger Sparkasse
Kontaktperson:
Haspa | Hamburger Sparkasse HR Team
StudySmarter Bewerbungstipps 🤫
So bekommst du den Job: Experte Wealth Management | Private Banking (m/w/d)
✨Tip Nummer 1
Nutze dein Netzwerk! Sprich mit Kollegen oder Bekannten, die bereits im Wealth Management oder Private Banking tätig sind. Sie können dir wertvolle Einblicke geben und möglicherweise sogar eine Empfehlung aussprechen.
✨Tip Nummer 2
Informiere dich über aktuelle Trends im Generationenmanagement und Erbrecht. Zeige in Gesprächen, dass du über die neuesten Entwicklungen informiert bist und wie diese die Bedürfnisse der Kunden beeinflussen können.
✨Tip Nummer 3
Bereite dich auf mögliche Fragen zur Zusammenarbeit mit Fachberatern vor. Überlege dir, wie du deine Erfahrungen und Kenntnisse in der Akquisition und Umsetzung von Estate Planning Verträgen einbringen kannst.
✨Tip Nummer 4
Zeige deine Bereitschaft zur Weiterbildung und Vernetzung. Informiere dich über relevante Veranstaltungen oder Seminare im Bereich Wealth Management, um deine Motivation und Engagement zu unterstreichen.
Diese Fähigkeiten machen dich zur top Bewerber*in für die Stelle: Experte Wealth Management | Private Banking (m/w/d)
Tipps für deine Bewerbung 🫡
Verstehe die Anforderungen: Lies die Stellenbeschreibung sorgfältig durch und achte auf die spezifischen Anforderungen und Qualifikationen, die für die Position als Experte im Wealth Management erforderlich sind.
Individualisiere dein Anschreiben: Gestalte dein Anschreiben so, dass es deine relevanten Erfahrungen und Qualifikationen hervorhebt. Gehe besonders auf deine Kenntnisse im Generationenmanagement und Erbrecht ein, da dies ein zentraler Bestandteil der Stelle ist.
Hebe deine Fachkenntnisse hervor: Betone in deinem Lebenslauf deine Ausbildung und berufliche Qualifikationen, wie z.B. den Certified Financial Planner oder ähnliche Abschlüsse. Zeige auch deine Erfahrung in der Betreuung von vermögenden Kunden auf.
Füge Gehaltsvorstellung und Eintrittsdatum hinzu: Vergiss nicht, deine Gehaltsvorstellung und das mögliche Eintrittsdatum in deiner Bewerbung anzugeben, wie in der Stellenanzeige gefordert. Dies zeigt, dass du die Anforderungen der Bewerbung ernst nimmst.
Wie du dich auf ein Vorstellungsgespräch bei Haspa | Hamburger Sparkasse vorbereitest
✨Bereite dich auf Fachfragen vor
Da du als Experte im Wealth Management und Private Banking auftreten wirst, solltest du dich intensiv mit Themen wie Generationenmanagement, Erbrecht und steuerlichen Aspekten auseinandersetzen. Sei bereit, spezifische Fragen zu diesen Themen zu beantworten und deine Erfahrungen zu teilen.
✨Zeige deine Kommunikationsfähigkeiten
In dieser Rolle ist es wichtig, komplexe Informationen klar und verständlich zu kommunizieren. Übe, wie du deine Gedanken strukturiert und präzise präsentieren kannst, insbesondere wenn du über die Zusammenarbeit mit Fachberatern sprichst.
✨Hebe deine Teamfähigkeit hervor
Teamarbeit ist ein zentraler Bestandteil der Position. Bereite Beispiele vor, die zeigen, wie du erfolgreich in einem Team gearbeitet hast, um Kunden zu betreuen oder Projekte umzusetzen. Dies wird deine Fähigkeit unterstreichen, in einem dynamischen Umfeld zu agieren.
✨Frage nach Weiterbildungsmöglichkeiten
Das Unternehmen bietet umfangreiche Trainings und Mentoring an. Zeige dein Interesse an persönlicher und beruflicher Weiterentwicklung, indem du gezielt nach den angebotenen Weiterbildungsmöglichkeiten fragst und wie diese dir helfen können, in deiner Rolle zu wachsen.
