Assistenz Private Banking & Vermögensberatung (m/w/d)
HdB Haus der Berater GmbH
Du kommst aus dem Banken- oder Versicherungswesen und möchtest deine Fachkenntnisse in einem neuen Umfeld einbringen? Dann unterstütze unsere Financial Planner im HdB. Du bereitest Beratungen vor, wertest bestehende Versicherungs- und Vermögenslösungen aus und arbeitest individuelle Wirtschaftsplanungen mit aus. Mit deinem fachlichen Blick und deiner sorgfältigen Arbeitsweise sorgst du dafür, dass unsere Beratungsarbeit reibungslos läuft.
- Du sorgst dafür, dass unsere Financial Planner gut vorbereitet in ihre Termine gehen.
- Du übernimmst die Nachbereitung der Termine samt aller benötigten Unterlagen.
- Gemeinsam mit unseren Financial Plannern entwickelst du Wirtschaftsplanungen, die zur Lebenssituation unserer Mandanten passen.
- Du wertest vorhandene Versicherungs- und Vermögenslösungen aus und unterstützt damit die weitere Beratungsarbeit.
- Du pflegst die Informationen in unserem CRM-System, damit alle Daten stets aktuell und vollständig sind.
- Eine abgeschlossene Ausbildung oder ein abgeschlossenes Studium im Banken- oder Versicherungswesen
- Einen sicheren Umgang mit MS Office
- Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
- Ein serviceorientiertes Auftreten im persönlichen, telefonischen und schriftlichen Kontakt
- Ausgeprägte Teamfähigkeit
Was bieten wir?
- Raum für deine Ideen: Bring deine Vorschläge ein und gestalte unsere Arbeitsabläufe mit.
- Ein starkes Miteinander mit Menschen, die sich im Alltag gegenseitig helfen.
- Individuelle Fortbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten, die dich persönlich und fachlich weiterbringen.
- Eine ausführliche Einarbeitung: Du lernst Abläufe, Systeme und Ansprechpartner Schritt für Schritt kennen.
- Einen Arbeitsplatz in unserem modernen Büro in Stuttgart.
- Gemeinsame Events, bei denen du deine Kollegen auch außerhalb des Arbeitsalltags kennenlernst.
- Ein Jobticket und einen Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge.
- Kaffee und Kaltgetränke inklusive.
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