Auf einen Blick
- Aufgaben: Erarbeite komplexe Finanzplanungen und führe spannende Kundengespräche.
- Unternehmen: Innovative Bank mit einem Fokus auf individuelle Finanzlösungen.
- Vorteile: Attraktives Gehalt, Weiterbildungsmöglichkeiten und ein unterstützendes Team.
- Weitere Informationen: Dynamisches Umfeld mit vielen Entwicklungschancen und einem starken Teamgeist.
- Warum dieser Job: Gestalte die finanzielle Zukunft unserer Kunden und entwickle deine Karriere in der Finanzwelt.
- Qualifikationen: Abgeschlossene Bankausbildung oder Studium im Finanzbereich und mehrjährige Erfahrung.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 50000 - 70000 € pro Jahr.
Deine Verantwortung
- Selbständige Erarbeitung von anspruchsvollen, komplexen strategischen Finanzplanungen für Kunden und Mitarbeitende der Bank sowie der Versicherung gegen Honorar, inklusive Führung der damit zusammenhängenden Kundengespräche
- Qualitätssicherung im Team
- Unterstützung der Kundenberatenden bei der Akquisition von potenziellen Finanzplanungskunden und bei der Umsetzung der konkret definierten Massnahmen aus den Finanzplanungen
- Fachliche Unterstützung der Kundenberatenden
- Aktive Promotion der Dienstleistung “Finanzplanung Plus” innerhalb der Helvetia
- Referate an regelmässig stattfindenden Kundenanlässen zum Thema «Pensionierungsplanung», inklusive Anlassplanung und Organisation sowie Betreuung und Akquisition der Teilnehmenden
- Application Owner des Beratungstools inklusive aktive Mitwirkung zur Verbesserung und Weiterentwicklung
- Aktive Mitarbeit zur Weiterentwicklung der Dienstleistung “Finanzplanung Plus” innerhalb der Bank und Versicherung
Deine Qualifikation
- Abgeschlossene Bankausbildung oder Studium im Finanzbereich
- Weiterbildung als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, eidg. dipl. Finanzplanungsexperte, CFP® oder vergleichbare Qualifikation
- Mehrjährige, fundierte Berufserfahrung (mind. 5–10 Jahre) in der Finanzplanung oder Vermögensberatung
- Ausgeprägte Fachkenntnisse in den Bereichen Anlagen, Steuern, Vorsorge, Finanzierung und Nachlassplanung von komplexen Sachverhalten (bspw. Unternehmensnachfolge)
- Erfahrung im Umgang mit anspruchsvollen vermögenden Kundinnen und Kunden
- Starkes analytisches Denken und unternehmerisches Handeln
- Hohe Kundenorientierung, Vertrauenswürdigkeit und Diskretion
- Sehr gute Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten
- Selbständige, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise
Was wir bieten
Finanzplanungsexperte (m/w/d) Bank Arbeitgeber: Helvetia Insurance Group
Als Finanzplanungsexperte (m/w/d) bei Helvetia profitieren Sie von einer dynamischen und unterstützenden Arbeitsumgebung, die auf Teamarbeit und Qualitätssicherung setzt. Wir bieten Ihnen nicht nur attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten, sondern auch die Chance, aktiv an der Weiterentwicklung unserer Dienstleistungen mitzuwirken und Ihre Expertise in einem renommierten Unternehmen einzubringen. Genießen Sie die Vorteile einer flexiblen Arbeitskultur in einer zukunftsorientierten Branche, die Ihnen die Möglichkeit gibt, bedeutende Beziehungen zu vermögenden Kunden aufzubauen und Ihre Karriere voranzutreiben.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass Sie so Finanzplanungsexperte (m/w/d) Bank erhalten könnten
✨Tipp Nummer 1
Netzwerken ist der Schlüssel! Nutze Plattformen wie LinkedIn, um mit Fachleuten aus der Finanzbranche in Kontakt zu treten. Teile deine Expertise und zeige Interesse an den neuesten Trends in der Finanzplanung.
✨Tipp Nummer 2
Bereite dich auf Vorstellungsgespräche vor, indem du häufige Fragen zur Finanzplanung durchgehst. Überlege dir konkrete Beispiele aus deiner Berufserfahrung, die deine Fähigkeiten und Erfolge unter Beweis stellen.
✨Tipp Nummer 3
Zeige deine Leidenschaft für die Finanzplanung! Sprich über deine Motivation, Kunden bei der Erreichung ihrer finanziellen Ziele zu unterstützen. Das wird dir helfen, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen.
✨Tipp Nummer 4
Vergiss nicht, dich direkt über unsere Website zu bewerben! So kannst du sicherstellen, dass deine Bewerbung die richtigen Leute erreicht und du die Chance hast, Teil unseres großartigen Teams zu werden.
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Finanzplanungsexperte (m/w/d) Bank mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Mach es persönlich!:Zeig uns, wer du bist! Verwende in deinem Anschreiben eine persönliche Ansprache und erzähle uns, warum du dich für die Position als Finanzplanungsexperte interessierst. Das macht deine Bewerbung einzigartig und hebt dich von anderen ab.
Betone deine Qualifikationen:Stell sicher, dass du deine relevanten Erfahrungen und Qualifikationen klar hervorhebst. Wir suchen jemanden mit fundierter Berufserfahrung in der Finanzplanung, also zeig uns, was du drauf hast und wie du unsere Anforderungen erfüllst!
Sei strukturiert:Eine gut strukturierte Bewerbung ist das A und O. Gliedere dein Anschreiben und deinen Lebenslauf übersichtlich, damit wir schnell die wichtigsten Informationen finden können. Das zeigt uns auch, dass du eine selbständige und strukturierte Arbeitsweise hast.
Bewirb dich über unsere Website:Wir empfehlen dir, deine Bewerbung direkt über unsere Website einzureichen. So stellst du sicher, dass alles an die richtige Stelle gelangt und du keine wichtigen Schritte im Bewerbungsprozess verpasst. Wir freuen uns auf deine Unterlagen!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Helvetia Insurance Group vorbereitet
✨Verstehe die Finanzplanung
Mach dich mit den spezifischen Aspekten der Finanzplanung vertraut, die in der Stellenbeschreibung erwähnt werden. Sei bereit, über deine Erfahrungen in der strategischen Finanzplanung zu sprechen und wie du komplexe Sachverhalte gelöst hast.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Denke an konkrete Situationen aus deiner beruflichen Vergangenheit, in denen du erfolgreich Kunden beraten oder komplexe Finanzplanungen durchgeführt hast. Diese Beispiele helfen dir, deine Fähigkeiten und Erfahrungen anschaulich zu präsentieren.
✨Kommunikationsfähigkeiten zeigen
Da die Position starke Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten erfordert, übe, deine Gedanken klar und strukturiert zu formulieren. Überlege dir, wie du komplizierte Themen einfach erklären kannst, um dein Publikum zu überzeugen.
✨Fragen zur Unternehmenskultur stellen
Zeige Interesse an der Unternehmenskultur der Bank und der Versicherung. Bereite Fragen vor, die dir helfen, mehr über die Werte und das Team zu erfahren, um zu zeigen, dass du nicht nur an der Position, sondern auch am Unternehmen interessiert bist.
