Auf einen Blick
- Aufgaben: Erarbeite komplexe Finanzplanungen und führe spannende Kundengespräche.
- Unternehmen: Innovative Bank mit einem Fokus auf individuelle Finanzlösungen.
- Vorteile: Attraktive Vergütung, Weiterbildungsmöglichkeiten und ein dynamisches Arbeitsumfeld.
- Weitere Informationen: Wachstumsorientierte Position mit viel Raum für persönliche Entwicklung.
- Warum dieser Job: Gestalte die finanzielle Zukunft unserer Kunden und entwickle deine Karriere in der Finanzwelt.
- Qualifikationen: Abgeschlossene Bankausbildung oder Studium im Finanzbereich und mehrjährige Erfahrung.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 50000 - 70000 € pro Jahr.
Deine Verantwortung
- Selbständige Erarbeitung von anspruchsvollen, komplexen strategischen Finanzplanungen für Kunden und Mitarbeitende der Bank sowie der Versicherung gegen Honorar, inklusive Führung der damit zusammenhängenden Kundengespräche
- Qualitätssicherung im Team
- Unterstützung der Kundenberatenden bei der Akquisition von potenziellen Finanzplanungskunden und bei der Umsetzung der konkret definierten Massnahmen aus den Finanzplanungen
- Fachliche Unterstützung der Kundenberatenden
- Aktive Promotion der Dienstleistung “Finanzplanung Plus” innerhalb der Helvetia
- Referate an regelmässig stattfindenden Kundenanlässen zum Thema «Pensionierungsplanung», inklusive Anlassplanung und Organisation sowie Betreuung und Akquisition der Teilnehmenden
- Application Owner des Beratungstools inklusive aktive Mitwirkung zur Verbesserung und Weiterentwicklung
- Aktive Mitarbeit zur Weiterentwicklung der Dienstleistung “Finanzplanung Plus” innerhalb der Bank und Versicherung
Deine Qualifikation
- Abgeschlossene Bankausbildung oder Studium im Finanzbereich
- Weiterbildung als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, eidg. dipl. Finanzplanungsexperte, CFP® oder vergleichbare Qualifikation
- Mehrjährige, fundierte Berufserfahrung (mind. 5–10 Jahre) in der Finanzplanung oder Vermögensberatung
- Ausgeprägte Fachkenntnisse in den Bereichen Anlagen, Steuern, Vorsorge, Finanzierung und Nachlassplanung von komplexen Sachverhalten (bspw. Unternehmensnachfolge)
- Erfahrung im Umgang mit anspruchsvollen vermögenden Kundinnen und Kunden
- Starkes analytisches Denken und unternehmerisches Handeln
- Hohe Kundenorientierung, Vertrauenswürdigkeit und Diskretion
- Sehr gute Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten
- Selbständige, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise
Finanzplanungsexperte (m/w/d) Bank Arbeitgeber: Helvetia Insurance Switzerland
Als Finanzplanungsexperte (m/w/d) bei Helvetia profitieren Sie von einer dynamischen und unterstützenden Arbeitsumgebung, die auf Teamarbeit und kontinuierliche Weiterbildung setzt. Unsere Unternehmenskultur fördert Innovation und persönliche Entwicklung, während wir Ihnen die Möglichkeit bieten, anspruchsvolle Kundenprojekte zu leiten und Ihre Expertise in der Finanzplanung weiter auszubauen. Zudem genießen Sie attraktive Benefits und eine ausgewogene Work-Life-Balance in einer der schönsten Regionen, die sowohl berufliche als auch persönliche Entfaltung ermöglicht.
Kontaktdaten:
Helvetia Insurance Switzerland Recruiting-Team
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass Sie so Finanzplanungsexperte (m/w/d) Bank erhalten könnten
✨Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken!
Nutze jede Gelegenheit, um mit Leuten aus der Finanzbranche ins Gespräch zu kommen. Besuche Veranstaltungen, Messen oder Webinare und sprich aktiv mit anderen über deine Erfahrungen und Ziele. So kannst du wertvolle Kontakte knüpfen, die dir bei deiner Jobsuche helfen können.
✨Sei proaktiv!
Warte nicht darauf, dass Stellenanzeigen aufploppen. Gehe direkt auf Unternehmen zu, die dich interessieren, und frage nach möglichen offenen Positionen. Zeige dein Interesse an der Finanzplanung und wie du das Team unterstützen kannst – das kommt immer gut an!
✨Bereite dich auf Gespräche vor!
Informiere dich gründlich über die Bank und ihre Dienstleistungen, insbesondere über die 'Finanzplanung Plus'. Überlege dir, wie du deine Erfahrungen und Qualifikationen in den Kontext der Stelle bringen kannst. So zeigst du, dass du wirklich interessiert bist und weißt, wovon du sprichst.
✨Bewirb dich über unsere Website!
Wenn du eine passende Stelle gefunden hast, bewirb dich direkt über unsere Website. Das macht es für uns einfacher, deine Bewerbung zu finden und zu bearbeiten. Außerdem zeigen wir so, dass du wirklich an einer Karriere bei uns interessiert bist!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Finanzplanungsexperte (m/w/d) Bank mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Mach es persönlich!:Zeig uns, wer du bist! Verwende in deinem Anschreiben eine persönliche Ansprache und erzähle uns, warum du dich für die Position als Finanzplanungsexperte interessierst. Das macht deine Bewerbung einzigartig und hebt dich von anderen ab.
Betone deine Qualifikationen:Stell sicher, dass du deine relevanten Erfahrungen und Qualifikationen klar hervorhebst. Wir suchen jemanden mit fundierter Berufserfahrung in der Finanzplanung, also zeig uns, was du drauf hast und wie du unsere Kunden unterstützen kannst!
Sei strukturiert:Eine gut strukturierte Bewerbung ist das A und O. Gliedere dein Anschreiben und deinen Lebenslauf übersichtlich, damit wir schnell die wichtigsten Informationen finden können. Das zeigt uns auch, dass du eine selbständige und strukturierte Arbeitsweise hast.
Bewirb dich über unsere Website:Wir empfehlen dir, deine Bewerbung direkt über unsere Website einzureichen. So stellst du sicher, dass sie schnell bei uns ankommt und du alle notwendigen Unterlagen einfach hochladen kannst. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Helvetia Insurance Switzerland vorbereitet
✨Verstehe die Finanzplanung
Mach dich mit den Grundlagen der Finanzplanung vertraut, insbesondere mit den Themen, die in der Stellenbeschreibung erwähnt werden. Zeige, dass du die Herausforderungen und Chancen in der Finanzplanung verstehst und bereit bist, diese aktiv anzugehen.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Denke an spezifische Situationen aus deiner Berufserfahrung, in denen du komplexe Finanzplanungen erfolgreich umgesetzt hast. Bereite dich darauf vor, diese Beispiele im Interview zu teilen, um deine Fähigkeiten und Erfahrungen zu untermauern.
✨Kommunikationsfähigkeiten zeigen
Da die Rolle viel Kundenkontakt erfordert, ist es wichtig, deine Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten zu demonstrieren. Übe, wie du komplexe Informationen klar und verständlich präsentieren kannst, sowohl in mündlicher als auch in schriftlicher Form.
✨Fragen zur Unternehmenskultur stellen
Zeige Interesse an der Unternehmenskultur der Bank und der Versicherung. Stelle Fragen, die dir helfen zu verstehen, wie das Team arbeitet und welche Werte wichtig sind. Das zeigt, dass du nicht nur an der Position interessiert bist, sondern auch daran, wie du ins Team passt.
