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Wir sind die Bank von Helvetia - einem innovativen Finanzdienstleister, der Banking und Versicherung intelligent verbindet. Gemeinsam neue Massstäbe setzen und die Zukunft gestalten – das bedeutet für uns mehr, als Aufgaben einfach abzuarbeiten. Hier arbeitest du mit Menschen zusammen, die Verantwortung übernehmen, hohe Ansprüche haben und den Mut mitbringen, neue Wege zu gehen. Bei uns findest du ein Umfeld, in dem Vertrauen und Leistung Hand in Hand gehen und deine Ideen, deine Initiative und dein Beitrag zählen. So hast du die Möglichkeit, wirklich etwas zu bewegen für unsere Kundinnen und Kunden, dein Team und deine persönliche Entwicklung.
Was du bewirkst
- Du betreust und berätst unsere Private Banking Kundinnen und Kunden ganzheitlich und bedürfnisorientiert und positionierst dich als vertrauensvolle Ansprechperson in allen Finanzfragen. Dabei unterstützt du sie bei der Gestaltung ihrer finanziellen Zukunft und empfiehlst passende Anlage- und Vorsorgelösungen.
- Du analysierst die Bedürfnisse deiner Kundinnen und Kunden unter Berücksichtigung ihrer individuellen Wünsche, Ziele und Lebenssituationen. Bei Bedarf arbeitest du eng mit internen Spezialistinnen und Spezialisten zusammen und entwickelst passende Anlagelösungen.
- Gemeinsam mit internen Spezialistinnen und Spezialisten der Bank und der Versicherung erarbeitest du individuelle Anlage-, Vorsorge-, Finanzierungs- und Nachfolgekonzepte.
- Du gewinnst aktiv neue Private Banking Kundinnen und Kunden und entwickelst dein Kundenportfolio im Anlagebereich kontinuierlich weiter.
- Du erkennst zusätzliche Beratungsmöglichkeiten und nutzt diese gezielt durch aktives Cross-Selling. Dabei berätst du deine Kundinnen und Kunden umfassend zu Bank- und Versicherungsprodukten.
- Du beobachtest die Entwicklungen an den Finanzmärkten und besprichst diese regelmässig mit deinen Kundinnen und Kunden.
- An Kundenanlässen repräsentierst du unser Private Banking nach innen und aussen.
Was du mitbringst
- Du verfügst über mehrjährige Erfahrung in der Betreuung und Beratung von Private Banking Kundinnen und Kunden.
- Du hast eine abgeschlossene Bankausbildung sowie eine Weiterbildung, zum Beispiel Finanzplaner:in mit eidgenössischem Fachausweis oder einen Bachelor in Banking and Finance.
- Du bist eine empathische und authentische Persönlichkeit und verstehst es, unseren Private Banking Kundinnen und Kunden in unterschiedlichen Lebenssituationen ein überzeugendes Kundenerlebnis zu bieten.
- Du bist eine engagierte, unternehmerisch denkende und integre Persönlichkeit mit hohen Qualitätsanspruch und ausgeprägter Kundenorientierung.
- Dein Teamgeist sowie dein sicheres und gewinnendes Auftreten runden dein Profil ab.
- Dank deiner regionalen Verwurzelung und deines bestehenden Netzwerks kennst du die lokalen Gegebenheiten und verfügst über wertvolle Kontakte in der Region.
Zusammenarbeit, die etwas bewegt
Wir glauben an Zusammenarbeit auf Augenhöhe, gegenseitiges Vertrauen und Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen. Unterschiedliche Perspektiven helfen uns, bessere Lösungen zu entwickeln - für unsere Kundinnen und Kunden genauso wie für uns als Team.
Kontakt
Esther Glutz
HR Business Partnerin
Deine Führungskraft
Stefan Keller
Leiter Private Banking Region Mitte
#J-18808-Ljbffr
Berater (w/m/d) Private Banking Olten Arbeitgeber: Helvetia Schweiz
Die Servisa GmbH in Basel-Stadt bietet Ihnen die Möglichkeit, in einem dynamischen und unterstützenden Team zu arbeiten, das Wert auf Ihre persönliche und berufliche Entwicklung legt. Mit flexiblen Arbeitszeiten und einem positiven Arbeitsumfeld fördern wir eine Kultur der Zusammenarbeit und des Wachstums, während Sie gleichzeitig die Chance haben, Ihre Fähigkeiten im Kundenservice weiter auszubauen. Profitieren Sie von einem abwechslungsreichen Aufgabenspektrum und der Möglichkeit, aktiv zur Gestaltung unserer Dienstleistungen beizutragen.
